(AGI) - Roma, 28 mag. - Eni lancia l'offerta per il riacquistodel prestito obbligazionario convertibile in azioni di GalpEnergia da 1.028.100.000 euro, con cedola annuale dello 0,25% escadenza novembre 2015. Eni, si legge in una nota, invita iportatori delle obbligazioni del prestito obbligazionario da1.028.100.000 euro, con cedola annuale dello 0,25% pagabileannualmente, scadenza 2015, convertibile in azioni ordinarieinteramente liberate del valore nominale di 1 euro ciascuna diGalp Energia Sgps, in circolazione, a offrire in vendita leproprie obbligazioni a favore di Eni a fronte del pagamento percassa. Il prezzo di vendita sara' stabilito ai sensi di unaprocedura d'asta competitiva (cosiddetta Modified DutchAuction). L'Invitation e' stata approvata il 27 maggio 2015 dalConsiglio di Amministrazione di Eni. L'Invitation e' formulatanell'ambito della gestione attiva del prestito obbligazionarioda 1.028.100.000, 0,25%, convertibile in azioni di Galp EnergiaSGPS, con scadenza novembre 2015. Deutsche Bank AG, LondonBranch, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.,Morgan Stanley & Co. International plc e Ubs Limitedinterverranno in qualita' di Joint Dealer Managers in relazioneall'Invitation. Morgan Stanley & Co. International plcinterverra' inoltre in qualita' di Settlement Agent inrelazione all'Invitation. Eni, spiega ancora la societa', siriserva di aumentare o ridurre, anche significativamente,l'importo massimo di accettazione delle obbligazioni oggetto diriacquisto, nonche' il prezzo minimo di acquisto e il prezzomassimo di acquisto, e potra' decidere, a proprio insindacabilegiudizio, di non procedere con l'Invitation. L'Invitationprevede la sollecitazione di taluni obbligazionisti, qualiinvestitori qualificati, a manifestare il proprio interesse aoffrire in vendita le proprie obbligazioni a favore di Eni aisensi dell'Invitation e delle limitazioni all'offerta e alladistribuzione indicate. Gli obbligazionisti potranno comunicarele proprie manifestazioni di interesse unicamente attraverso iJoint Dealer Manager e non potranno comunicare manifestazionidi interesse o offerte attraverso Euroclear Bank S.A./N.V. oClearstream Banking. Secondo la procedura d'Invitation, ricordaEni, l'obbligazionista aderente dovra' indicare l'importonominale complessivo delle Obbligazioni che intende offrire invendita e il prezzo di offerta richiesto, fermo restando ilprezzo minimo di acquisto e il prezzo massimo di acquisto. Alloscadere dell'Invitation, in caso di riacquisto delleobbligazioni, Eni stabilira', a proprio insindacabile giudizio,in base all'importo delle obbligazioni offerte e al prezzo diofferta proposto dagli obbligazionisti aderenti, il prezzofinale di acquisto, che sara' il medesimo per tutte leobbligazioni oggetto di riacquisto, nonche' l'importo delleobbligazioni oggetto di riacquisto. .