(AGI) - Roma, 5 nov. Il Consiglio di Amministrazione di Enelha deliberato l'avvio del collocamento sul mercato di una quotadel capitale sociale di Endesa da parte della controllata EnelEnergy Europe S.L., la quale possiede attualmente il 92,06% delcapitale di Endesa. L'ammontare iniziale oggetto di offertasara' pari al 17% del capitale potendo raggiungere un massimodel 22%, inclusa in ogni caso l'opzione greenshoe. Questaopzione prevede per i Joint Global Coordinators la possibilita'di acquistare un massimo del 15% del numero di azioni oggettodell'offerta. "Il via libera al collocamento sul mercato di unaquota del capitale di Endesa - si legge in una nota - siinquadra nel gia' annunciato riassetto delle attivita' delGruppo Enel nella penisola iberica, che ha visto Endesaimpegnata nella elaborazione e presentazione alla comunita'finanziaria di un nuovo piano industriale incentrato sullosviluppo delle attuali piattaforme di business,sull'innovazione del modello energetico e sul rafforzamentodella competitivita' delle proprie attivita' in Spagna ePortogallo. In particolare, attraverso questa operazione, Enelintende valorizzare la partecipazione posseduta da EEE inEndesa e superare l'attuale situazione di limitata liquidita'del titolo Endesa". "Sono lieto che il Consiglio diAmministrazione di Enel abbia dato luce verde a questainiziativa di grande rilevanza strategica per il Gruppo - hacommentato l'Ad di Enel Francesco Starace - Si tratta di unatappa fondamentale dell'operazione annunciata al mercato lascorsa estate, che ha il fine di creare nuovo valore nel Gruppoe di accrescere il nostro focus sul nuovo mercato energeticoche e' emerso nella Penisola Iberica". E' previsto che ilcollocamento si articoli in un'offerta pubblica di vendita inSpagna rivolta agli investitori retail; un'offerta rivolta adinvestitori istituzionali spagnoli e internazionali. E' inoltreprevisto che, nell'ambito dell'offerta, EEE ed Endesa siimpegnino, rispettivamente, a non vendere e a non emettereazioni Endesa per un periodo di 180 giorni successivi alla datadi pagamento. Subordinatamente all'approvazione del prospettoda parte, e' previsto che l'offerta pubblica abbia inizio il 7novembre 2014. L'offerta rivolta agli investitori istituzionalie' curata da un consorzio di banche coordinato e diretto daBanco Santander, BBVA, Credit Suisse e J.P. Morgan in qualita'di Joint Global Coordinators, mentre Goldman SachsInternational, Morgan Stanley e UBS Limited agiscono nel ruolodi Joint Bookrunners. BBVA e Santander coordinano inoltre ilconsorzio incaricato dell'offerta rivolta agli investitoriretail in Spagna. Mediobanca svolge il ruolo di advisorfinanziario di Enel ed EEE. "Nel contesto dell'indicata offerta- conclude la nota - il consiglio di amministrazione di Endesaha proceduto ad alcune modifiche della propria composizione,cooptando Alberto De Paoli e Helena Revoredo Delvecchio insostituzione dei dimissionari Luigi Ferraris e Salvador MontejoVelilla". (AGI) Red/Car.