Comunicato stampa - IGD SIIQ SPA annuncia una offerta discambio dei titoli obbligazionari "euro 144,900,000 4.335 percent. notes due 7 may 2017" e "euro 150,000,000 3.875 per cent.notes due 7 january 2019" con un titolo senior di nuovaemissione con un interesse fisso annuale del 2,65% e scadenzanel 2022. Bologna, 8 aprile 2015 - Il Consiglio diAmministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.("IGD" o la "Societa'") riunitosi in data odierna, haapprovato:(i) l'emissione di nuovi titoli obbligazionarisenior, non garantiti, a tasso fisso per un importo massimocomplessivo pari ad Euro 294.900.000 e con scadenza 21 aprile2022 (le "Nuove Obbligazioni"); (ii) la promozione diun'offerta di scambio rivolta ai portatori dei titoliobbligazionari "euro 144,900,000 4.335 per cent. Notes due 7May 2017" (ISIN: XS0927738418) (le "Obbligazioni con Scadenza2017") e "euro 150,000,000 3.875 per cent. Notes due 7 January2019" (ISIN: XS1059383064) (le "Obbligazioni con Scadenza2019") in circolazione (le "Obbligazioni Esistenti") emessidalla stessa IGD, avente come corrispettivo le NuoveObbligazioni (l'"Offerta di Scambio"). L'Offerta di Scambio e'unicamente rivolta ai portatori delle Obbligazioni Esistenti inItalia e all'estero, in assenza di specifica autorizzazione inconformita' alle disposizioni di legge e regolamentariapplicabili ovvero in deroga rispetto alle medesimedisposizioni (con esclusione degli Stati Uniti d'America, aisensi del Regulation S dello United States Securities Act del1933 come successivamente modificato) (i "Portatori").L'Offertadi Scambio e' svolta in Italia in regime di esenzionedall'applicazione delle disposizioni di legge e regolamentariin materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio aisensi dell'art. 101-bis, comma 3-bis del D. Lgs. n. 58 del 24febbraio 1998, come successivamente modificato e dell'art.35-bis, comma 4, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio1999, come successivamente modificato. L'Offerta di Scambiosara' effettuata secondo i termini e alle condizioni stabilitinell'Exchange Offer Memorandum approvato dal Consiglio diAmministrazione e disponibile a partire dalle ore 12:00 dell'8aprile 2015 presso i Dealer Managers e l'Agente di Scambio (il"Memorandum"). Il presente comunicato deve essere lettocongiuntamente al Memorandum. Ai termini con iniziale maiuscolautilizzati ma non definiti nel presente comunicato deve essereattribuito il significato ad essi dato nel Memorandum, salvoche il contesto richieda diversamente. L'Offerta di Scambio e'volta a consentire alla Societa' di ridurre i costi eriscadenziare progressivamente il debito esistente. Il Rapportodi Scambio Ciascun Portatore le cui Obbligazioni Esistentivengano accettate per lo scambio ricevera', alla Data diRegolamento dell'Offerta di Scambio:(i) un ammontare nominaledi Nuove Obbligazioni per ogni Obbligazione con Scadenza 2017del valore nominale di Euro 100.000 portata in adesioneall'Offerta di Scambio, una Nuova Obbligazione di pari valorenominale, ovvero per ogni Obbligazione con Scadenza 2019 delvalore nominale di Euro 1.000 portata in adesione all'Offertadi Scambio, una Nuova Obbligazione di pari valore nominaleall'ammontare nominale di Obbligazioni Esistenti;(ii) uncorrispettivo in denaro pari a Euro 5.750 per ogni Obbligazionecon Scadenza 2017 del valore nominale di Euro 100.000 e/o uncorrispettivo in denaro pari a Euro 65 per ogni Obbligazionecon Scadenza 2019 del valore nominale di Euro 1.000 (il"Corrispettivo in Denaro"). Rateo Interessi Alla Data diRegolamento, IGD corrispondera' inoltre ai Portatori le cuiObbligazioni Esistenti vengano accettate per lo scambio, aisensi della Offerta di Scambio, un rateo interessi (AccruedInterest Payment) pari agli interessi maturati e noncorrisposti sulle Obbligazioni Esistenti dalla data dipagamento degli interessi immediatamente precedente (inclusa)sino alla Data di Regolamento (esclusa). Le NuoveObbligazioniLe Nuove Obbligazioni saranno regolate dalla leggeinglese e avranno le seguenti caratteristiche: - durata pari asette anni decorrenti dalla data di emissione; - prezzo diemissione pari al 100% del valore nominale (il "Nuovo Prezzo diEmissione"); - diritto al pagamento di un interesse fisso parial 2,65%, da corrispondersi annualmente in via posticipata il21 aprile di ciascun anno; - rimborso alla pari ed in unicasoluzione, oltre agli interessi da corrispondersi a scadenza,da determinarsi secondo le modalita' indicate al puntoprecedente e in caso di mancato esercizio da parte dellaSocieta' dell'opzione di rimborso anticipato esercitabile dallastessa ai termini e alle condizioni previste dal regolamentodelle Nuove Obbligazioni; - clausola di rimborso anticipato indeterminate ipotesi, ivi incluse le ipotesi di c.d. change ofcontrol, ai termini e alle condizioni previste dal regolamentodelle Nuove Obbligazioni; - quotazione sul mercatoregolamentato presso la Irish Stock Exchange. Si prega diconsultare il Memorandum per maggiori dettagli sui termini esulle condizioni delle Nuove Obbligazioni nonche' per unasintesi delle principali differenze tra le ObbligazioniEsistenti e le Nuove Obbligazioni. .