Intek Group: Chiusa con successo l'offerta in sottoscrizione diobbligazioni del prestito denominato "INTEK GROUP SPA2015-2020".Risultati dell'offerta pubblica di sottoscrizione diobbligazioni: pervenute richieste di adesione per euro 177milioni, oltre 2,5 volte il quantitativo offerto.Avveramento dialcune delle condizioni di efficacia dell'offerta di scambio.I.OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DI OBBLIGAZIONIConriferimento all'offerta pubblica di sottoscrizione (l'"Offertain Sottoscrizione") di obbligazioni del prestitoobbligazionario denominato "Intek Group S.p.A. 2015 - 2020" (il"Prestito") promossa da Intek Group S.p.A. ("Intek" ol'"Emittente" o l'"Offerente") di cui ai comunicati stampadiffusi in data 2 dicembre 2014, 22 e 26 gennaio 2015, aintegrazione: (i) della Sezione Seconda, Capitolo IV, Paragrafi4.1, 4.2 e Capitolo V, Paragrafi 5.1.2, 5.1.7 del prospettoinformativo relativo all'Offerta in Sottoscrizione depositatopresso Consob in data 22 gennaio 2015 a seguito dicomunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 22gennaio 2015, protocollo n. 0004689/15 (il "ProspettoInformativo"); e (ii) del Regolamento del Prestito messo adisposizione del pubblico con le modalita' di cui alla SezionePrima, Capitolo XVII del Prospetto Informativo e, inparticolare, pubblicato sul sito internet dell'Emittentewww.itkgroup.it, nell'area dedicata "InvestorRelations/Operazioni Straordinarie", si rendono note leseguenti informazioni. Si ricorda che l'Offerta inSottoscrizione ha avuto inizio alle ore 8:00 del 26 gennaio2015 ed e' terminata alle ore 17:30 del 17 febbraio 2015 (il"Periodo di Offerta"). Le obbligazioni del Prestito (codiceISIN: IT0005074577) sono state distribuite esclusivamenteattraverso il Mercato Telematico delle Obbligazioni e deiTitoli di Stato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.(rispettivamente il "MOT" e "Borsa Italiana") e,subordinatamente alla disposizione di Borsa Italiana di iniziodelle negoziazioni sul MOT delle obbligazioni medesime, lestesse saranno quotate sul MOT. La data di inizio dellenegoziazioni delle obbligazioni del Prestito sul MOT, chedovrebbe coincidere con la Data di Pagamento (come infradescritta), ovvero il 20 febbraio 2015, sara' disposta da BorsaItaliana con apposito avviso ai sensi dell'art. 2.4.3 delRegolamento di Borsa Italiana. Ammontare complessivodell'Offerta in Sottoscrizione Come annunciato al mercato indata 16 febbraio 2015, in considerazione delle adesionipervenute nell'ambito della Offerta di Scambio (come infradefinita) e dell'elevato numero di richieste di adesionepervenute nell'ambito dell'Offerta in Sottoscrizione, Intek sie' avvalsa della facolta' di incrementare il valore nominalecomplessivo massimo dell'Offerta in Sottoscrizione da Euro39.999.981,60, corrispondenti a n. 1.851.851 obbligazioni delPrestito fino ad Euro 69.588.720,00 (multiplo del lotto minimodi sottoscrizione, pari ad Euro 1.080,00 o suoi multipli),corrispondenti a n. 3.221.700 obbligazioni del Prestito (c.d.meccanismo di claw back) (il "Quantitativo Offerto"). Risultatidell'Offerta in Sottoscrizione Nell'ambito dell'Offerta inSottoscrizione sono pervenute richieste di adesione sul MOT pern. 8.177.150 obbligazioni del Prestito, pari a circa 2,5 volteil Quantitativo Offerto, e sono state complessivamenteassegnate n. 3.221.700 obbligazioni del Prestito. Pertanto ilvalore nominale complessivo dell'Offerta in Sottoscrizione,come aumentato secondo quanto piu' sopra indicato, e' pari adEuro 69.588.720,00, corrispondente a n. 3.221.700 obbligazionidel Prestito. Metodi di assegnazione Tenuto conto chel'ammontare nominale complessivo delle obbligazioni delPrestito oggetto delle proposte di acquisto raccolte eccede ilQuantitativo Offerto, come indicato nel Prospetto Informativo,Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.2.2.3, le proposte diacquisto raccolte durante il Periodo di Offerta verrannosoddisfatte applicando un meccanismo di riparto. Talemeccanismo, per ciascuna proposta di acquisto, e seguendol'ordine temporale di inserimento, assegnera' la quantita' daallocarsi applicando la seguente formula: quantita' eseguitaper ogni singola adesione = arrotondamento per eccesso al lottominimo [quantita' offerta x (quantita' della singola propostadi adesione / quantita' totale delle proposte di adesione)]. Sisegnala che, per effetto degli arrotondamenti per eccesso allotto minimo e dell'applicazione del meccanismo di ripartoseguendo l'ordine temporale di inserimento, alcune delleproposte di acquisto pervenute temporalmente piu' tardipotrebbero essere soddisfatte per quantita' parziali rispetto aquanto risulta dall'applicazione della formula sopra esposta,ovvero nulle. Caratteristiche delle obbligazioni del PrestitoCome annunciato al mercato in data 23 gennaio 2015 leobbligazioni del Prestito hanno le seguenti caratteristiche. Ilprezzo di offerta ed emissione delle obbligazioni del Prestitoa servizio dell'Offerta in Sottoscrizione e' il 100% del lorovalore nominale. Le obbligazioni del Prestito sono fruttiferedi interessi, dalla Data di Godimento del Prestito (20 febbraio2015) alla Data di Scadenza del Prestito (20 febbraio 2020)come infra indicate, al tasso fisso nominale annuo lordodefinitivo del 5%. Il tasso di rendimento annuo lordo effettivoa scadenza delle obbligazioni del Prestito determinato in base(i) ad un tasso fisso nominale annuo lordo definitivo del 5%;(ii) ad un prezzo di offerta delle obbligazioni del Prestito aservizio dell'Offerta in Sottoscrizione pari al 100% del lorovalore nominale; (iii) in ipotesi di non reinvestimento dellecedole annuali e (iv) assumendo che Intek non effettui nessunrimborso anticipato, e' pari al 5%. Data di Emissione e Data diPagamento delle obbligazioni del Prestito oggetto dell'Offertain Sottoscrizione Tenuto conto che l'Emittente non si e'avvalsa della facolta' di chiudere anticipatamente il Periododi Offerta, ne' della facolta' di prorogare tale periodo, comeindicato nel Prospetto Informativo, Sezione Seconda, CapitoloV, Paragrafo 5.1.3, la Data di Emissione, coincidente con laData di Godimento e con la Data di Pagamento delle obbligazionidel Prestito oggetto dell'Offerta in Sottoscrizione, e' il 20febbraio 2015. Data di Godimento del Prestito e Data diScadenza del Prestito La Data di Godimento del Prestito e' il20 febbraio 2015. Si ricorda che la Data di Godimento delPrestito coincide con la data di regolamento del corrispettivodell'Offerta di Scambio. Le obbligazioni del Prestito hannodurata di 5 (cinque) anni dalla Data di Godimento del Prestitoe sino al corrispondente giorno del sessantesimo mesesuccessivo Data di Godimento del Prestito; pertanto la Data diScadenza del Prestito e' il 20 febbraio 2020.II. OFFERTAPUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIACon riferimentoall'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria promossada Intek ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 102, comma1, del D.lgs. 58/1998 e all'art. 37 del Regolamento Emittenti(l'"Offerta di Scambio" e congiuntamente all'Offerta inSottoscrizione, le "Offerte") sulla totalita' delleobbligazioni "Intek Group S.p.A. 2012 ' 2017" (le"Obbligazioni 2012") e degli "Strumenti finanziaripartecipativi di natura obbligazionaria denominati Intek GroupS.p.A. 2012 ' 2017" (gli "SFP") in circolazione concorrispettivo rappresentato da obbligazioni rivenienti dalPrestito (oltre al pagamento in denaro del rateo interessimaturato fino alla data di regolamento del corrispettivo delleObbligazioni 2012 e degli SFP portati in adesione all'Offertadi Scambio) di cui ai comunicati stampa diffusi in data 2dicembre 2014, 22 e 26 gennaio 2015, Intek rende noto quantosegue. Rimborso anticipato delle Obbligazioni 2012 e degli SFPnon portati in adesione all'Offerta di Scambio Come annunciatoal mercato in data 16 febbraio 2015, nell'ambito dell'Offertadi Scambio risultano portati in adesione n. 8.719.032Obbligazioni 2012 (pari al 38,49% delle Obbligazioni 2012oggetto dell'Offerta di Scambio) per un valore nominale di Euro4.359.516,00 e n. 63.960.550 SFP (pari al 55,20% degli SFPoggetto dell'Offerta di Scambio) per un valore nominale di Euro26.863.431,00, con corrispettivo rappresentato da n. 1.486.807obbligazioni del Prestito. In considerazione di quanto precedee del valore nominale complessivo dell'Offerta inSottoscrizione (Euro 69.588.720,00, corrispondente a n.3.221.700 obbligazioni del Prestito) facendo seguito aicomunicati stampa diffusi in data 10 e 16 febbraio 2015, Intekrende noto che si e' avverata la Condizione di QuantitativoMinimo (come infra definita), e che pertanto procedera' alrimborso anticipato alla pari, ed in un'unica soluzione, delleObbligazioni 2012 e degli SFP non portati in adesioneall'Offerta di Scambio (il "Rimborso Anticipato") ai termini ealle condizioni previsti dal Regolamento delle Obbligazioni2012 e dallo Statuto di Intek; il tutto ferma restando ladisposizione di Borsa Italiana di inizio delle negoziazioni sulMOT delle obbligazioni del Prestito come infra meglioprecisato. A tal riguardo si ricorda che l'Emittente hadeliberato, in caso di emissione di almeno n. 2.314.815obbligazioni del Prestito nell'ambito delle Offerte per uncontrovalore nominale complessivo almeno pari ad Euro50.000.004,00 (la "Condizione di Quantitativo Minimo"), diprocedere al Rimborso Anticipato delle Obbligazioni 2012 edegli SFP non portati in adesione all'Offerta di Scambio. Dalladata del Rimborso Anticipato le Obbligazioni 2012 e gli SFPcesseranno di essere fruttiferi e verranno cancellati.L'Emittente procedera' al Rimborso Anticipato delleObbligazioni 2012 e degli SFP previo avviso pubblicato sulproprio sito internet e su un quotidiano a diffusione nazionalealmeno 20 giorni lavorativi prima della data del RimborsoAnticipato. Condizioni di efficacia dell'Offerta di ScambioFacendo seguito ai comunicati stampa diffusi in data 13 e 16febbraio 2015 Intek comunica che si e' avverata la CondizioneMAC, come definita nel documento di offerta approvato dallaConsob in data 21 gennaio 2015, con delibera n. 19103,pubblicato in data 22 gennaio 2015 (il "Documento di Offerta").L'efficacia dell'Offerta di Scambio resta soggetta allacircostanza che Borsa Italiana disponga l'inizio dellenegoziazioni delle obbligazioni del Prestito sul MOT. Intekdara' notizia in merito all'efficacia dell'Offerta di Scambiomediante comunicato diffuso, ai sensi dell'art. 36 delRegolamento Emittenti, non appena verificatesi tutte lecondizioni di efficacia dell'Offerta di Scambio e comunquenell'avviso che sara' pubblicato, ai sensi dell'art. 41, comma6, del Regolamento Emittenti, sul quotidiano "M.F. - MilanoFinanza" del 19 febbraio 2015. In caso di mancato avveramentodella predetta condizione, con conseguente inefficaciadell'Offerta di Scambio, le Obbligazioni 2012 e gli SFP portatiin adesione all'Offerta di Scambio saranno restituiti nelladisponibilita' dei rispettivi titolari, senza addebito di onerio spese a loro carico, entro il primo giorno di borsa apertasuccessivo al primo comunicato con cui sara' dichiaratal'inefficacia dell'Offerta di Scambio. Caratteristiche delleobbligazioni del Prestito Si ricorda che le obbligazioni delPrestito offerte in scambio nell'ambio dell'Offerta di Scambioe le obbligazioni del Prestito oggetto dell'Offerta inSottoscrizione, in quanto rivenienti dal medesimo Prestito,hanno le medesime caratteristiche. Data di consegna delcorrispettivo dell'Offerta di Scambio Si segnala che laconsegna delle obbligazioni del Prestito a favore degliaderenti all'Offerta di Scambio, a fronte del contestualetrasferimento della proprieta', a seconda del caso, delleObbligazioni 2012 e degli SFP portati in adesione a favoredell'Offerta di Scambio medesima, avverra' il 20 febbraio 2015.Alla predetta data di scambio sara' inoltre riconosciuto percassa il rateo interessi maturato fino alla data di regolamentodel corrispettivo delle Obbligazioni 2012 e degli SFP portatiin adesione all'Offerta di Scambio. Le Obbligazioni 2012 e gliSFP portati in adesione all'Offerta di Scambio e acquistatidall'Emittente saranno cancellati ai sensi, rispettivamente,del Regolamento delle Obbligazioni 2012 e dello Statuto diIntek.Il controvalore nominale complessivo delle obbligazionidel Prestito emesse nell'ambito delle Offerte ammonta ad Euro101.703.751,20, con emissione di n. 4.708.507 obbligazioni delPrestito del valore nominale di Euro 21,60 cadauna. .