INTEK GROUP SPA avvia l'offerta pubblica di sottoscrizione diobbligazioni e l'offerta pubblica di scambio volontariatotalitaria sulle (i) obbligazioni "INTEK GROUP SPA 2012-2017"in circolazione e (ii) sugli "strumenti finanziaripartecipativi di natura obbligazionaria denominati INTEK GROUPSPA 2012-2017" in circolazione. Milano, 26 gennaio 2015 - Inlinea con quanto annunciato al mercato con i comunicati stampadiffusi il 2 dicembre 2014 e tramite l'avviso pubblicato indata 23 gennaio 2015, Intek Group S.p.A. ("Intek" ol'"Emittente") ha avviato in data odierna l'offerta pubblica discambio volontaria totalitaria (l'"Offerta di Scambio")promossa su (i) le n. 22.655.247 obbligazioni "Intek GroupS.p.A. 2012-2017" (le "Obbligazioni 2012") in circolazione e(ii) i n. 115.863.263 "Strumenti finanziari partecipativi dinatura obbligazionaria denominati Intek Group S.p.A. 2012-2017"(gli "SFP") in circolazione con corrispettivo rappresentato daobbligazioni rinvenienti dal prestito obbligazionariodenominato "Intek Group S.p.A. 2015 - 2020" (il "Prestito") el'offerta pubblica in sottoscrizione (l'"Offerta inSottoscrizione") di obbligazioni rivenienti dal medesimoprestito obbligazionario.L'Offerta in Sottoscrizione ha adoggetto n. 1.851.851 obbligazioni del Prestito del valorenominale di Euro 21,60 ciascuna, per un valore nominalecomplessivo pari ad Euro 39.999.981,60, incrementabili fino amassime n. 4.708.526 obbligazioni del Prestito, per uncontrovalore nominale complessivo massimo di Euro101.704.161,60, nel caso in cui la totalita' delle obbligazionia servizio dell'Offerta di Scambio confluiscano nell'Offerta diSottoscrizione. L'Offerta di Scambio ha ad oggetto tutte leObbligazioni 2012 e tutti gli SFP in circolazione. Per ogni,rispettivamente, n. 42 Obbligazioni 2012 e n. 50 SFP portati inadesione all'Offerta di Scambio ed acquistati, verra'corrisposta n. 1 obbligazione del Prestito del valore nominaleunitario di Euro 21,60, per un controvalore nominalecomplessivo massimo di Euro 61.704.180,00. Ai portatori delleObbligazioni 2012 e degli SFP che aderiranno all'Offerta diScambio verra' inoltre pagato il rateo interessi maturato finoalla data di regolamento del corrispettivo delle Obbligazioni2012 e degli SFP portati in adesione all'Offerta di Scambio.L'importo complessivo dell'emissione obbligazionaria a serviziodell'Offerta in Sottoscrizione e dell'Offerta di Scambio sara'pari a massimi Euro 101.704.161,60. L'emissione ha durata di 5anni alla data di emissione, una cedola fissa annua lorda del5% pagata annualmente in via posticipata e un tasso direndimento annuo lordo effettivo a scadenza del 5%. L'emissionee' destinata alla quotazione sul MOT di Borsa Italiana S.p.A.*Base20d.jar Data20d.jar Gateway20d.jar Interfaces20d.jarLibsXml20d.jar ServerCommon20d.jar blnumber.dat check.shcommon20d.jar conf elaboraimg.ksh imageioMetadataDemo.jarjmxri.jar log4j.xml org.sadun.util.jar policy.file pollmgt.jarresources start.sh stop.sh xsl Base20d.jar Data20d.jarGateway20d.jar Interfaces20d.jar LibsXml20d.jarServerCommon20d.jar blnumber.dat check.sh common20d.jar confelaboraimg.ksh imageioMetadataDemo.jar jmxri.jar log4j.xmlorg.sadun.util.jar policy.file pollmgt.jar resources start.shstop.sh xsl Base20d.jar Data20d.jar Gateway20d.jarInterfaces20d.jar LibsXml20d.jar ServerCommon20d.jarblnumber.dat check.sh common20d.jar conf elaboraimg.kshimageioMetadataDemo.jar jmxri.jar log4j.xml org.sadun.util.jarpolicy.file pollmgt.jar resources start.sh stop.sh xsl *Inteke' assistita da UBI Banca Scpa che (i) ha svolto il ruolo diadvisor dell'Emittente con riferimento all'Offerta inSottoscrizione e all'Offerta di Scambio; (ii) svolge il ruolodi operatore incaricato dall'Emittente di esporre le propostein vendita delle Obbligazioni a Servizio dell'Offerta inSottoscrizione sul MOT ai sensi dell'art. 2.4.3, comma 7, delRegolamento di Borsa; e (iii) svolge il ruolo di IntermediarioIncaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni conriferimento all'Offerta di Scambio. L'Offerente e' assistito aifini dell'Offerta in Sottoscrizione e dell'Offerta di Scambioda d'Urso Gatti e Bianchi - Studio Legale Associato in qualita'di consulente legale. .