Bialetti industrie: accordo di risanamento del debito con lebanche finanziatrici e aumento di capitale per massimi euro14,2 mlnBialetti Industrie SpA: siglato un accordo di risanamento deldebito con le banche finanziatrici del Gruppo Bialetti.Aumentodi capitale per massimi euro 14,2 milioni.Coccaglio, 29dicembre 2014 ' Bialetti Industrie S.p.A. ("Bialetti")(Milano, MTA: BIA) rende noto, unitamente alla propriacontrollata Bialetti Store S.r.l, che e' stato sottoscritto indata odierna, con le banche finanziatrici (le "Banche"), unaccordo di risanamento dell'indebitamento ("l'Accordo"), chemodifica parzialmente l'accordo del 2012, finalizzato asupportare la Societa' e il Gruppo Bialetti nell'attuazione delpiano industriale, economico e finanziario 2014-2017 (il"Piano").L'efficacia dell'Accordo e' soggetta ad alcunecondizioni sospensive, il cui perfezionamento e' atteso neiprossimi giorni e di cui ne verra' data prontamente informativaal mercato con apposito comunicato stampa."L'accordo firmato indata odierna rappresenta il concreto sostegno delle banche alnostro piano industriale ' ha affermato il PresidenteFrancesco Ranzoni. L'intesa raggiunta oggi, unitamente almiglioramento dei risultati economici gia' ottenuti nell'annoin corso, ci permette di proseguire con determinazione econvinzione verso gli obiettivi prefissati. Il management e'fortemente impegnato nella focalizzazione sui mercati e canalipiu' redditizi, nella riorganizzazione aziendale per unprocesso decisionale piu' snello e piu' attento alle esigenzedi mercato e in investimenti per lo sviluppo di nuoviprodotti.Lo sviluppo delle potenzialita' complessive del grupposia nell'ambito del mondo del caffe' che in quello del mondoretail e' finalizzato alla creazione di valore per tutti glistakeholder."Il piano di risanamento - costituito dal Piano edalla manovra di riequilibrio finanziario collegata al Piano,quest'ultima concretizzatasi con la sottoscrizione dell'Accordo("la Manovra") (il Piano e la Manovra, collettivamente, il"Piano di Risanamento") - e' stato oggetto di asseverazione, daparte del dott. Roberto Spada, ex art.67 del R.D. 16 marzo 1942n. 267.Come gia' rappresentato nell'ambito di precedenticomunicati stampa diffusi al mercato, il Piano prevede lafocalizzazione del brand Bialetti nel mondo del caffe', oltread un focus sullo sviluppo del segmento retail che prevede laprogressiva apertura di nuovi punti vendita quali vettori dicrescita.Il Piano, attraverso il rafforzamento del modello diazienda di marca e un processo di riorganizzazione,semplificazione e razionalizzazione delle strutture e delleattivita', punta al recupero di profittabilita' e alriequilibrio patrimoniale e finanziario del Gruppo. L'Accordoprevede quali pattuizioni principali:a) il riscadenziamento deimutui chirografari, pari a circa Euro 11 milioni e dei mutuiassistiti da pegno, pari a circa Euro 4 milioni, mediante larimodulazione del relativo piano di ammortamento con unpreammortamento fino al 31 marzo 2015 e regolare pagamentodegli interessi sul capitale;b) l'impegno delle Banche aconfermare le linee a breve termine di natura promiscua e percassa, nell'ammontare complessivo pari a circa Euro 79 milioni,oltre alle linee di factoring per circa Euro 6 milioni e lineeper crediti di firma per circa Euro 6 milioni, con applicazionedei tassi previsti dalla Manovra;c) un accordo di rimodulazionedei pagamenti dei canoni di locazione rivenienti dai contrattiin essere con la controllante Bialetti Holding S.r.l.,finalizzato a contribuire al Piano di Risanamento. A sua volta,Bialetti Holding S.r.l. ha sottoscritto in data odierna, con ipropri istituti finanziatori, un accordo di risanamentonell'ambito di un piano di risanamento attestato ex art.67 delR.D. 16 marzo 1942 n. 267;d) l'impegno a rispettare, a partiredai dati relativi al bilancio 2014 determinati covenantsfinanziari, legati ai livelli di rapporto tra (i) la Posizionefinanziaria netta e il Patrimonio netto e (ii) la Posizionefinanziaria netta e l'Ebitda, con riferimento ai datirisultanti dai bilanci consolidati annuali e semestrali delGruppo Bialetti;e) l'impegno di Bialetti a nominare qualeamministratore il soggetto gia' individuato da Global StrategyS.r.l. (societa' incaricata per lo svolgimento delle attivita'di monitoraggio dell'implementazione del Piano), quale teamleader di cui quest'ultima societa' si avvarra' per losvolgimento dell'incarico. A tale riguardo, Global StrategyS.r.l. ha gia' indicato tale soggetto nella persona delladott.ssa Antonella Negri-Clementi. La dott.ssa Negri-Clementisi e' laureata in Economia Aziendale alla Bocconi, e' stataProfessore a contratto di Programmazione e Controllo della SDABocconi. Attualmente e' Presidente e amministratore delegato diGlobal Strategy S.r.l.Con riferimento al punto e) che precede,si rende noto che e' stata fissata per il giorno 15 gennaio2015 la riunione del consiglio di amministrazione cheprovvedera' (i) a conferire mandato a Global Strategy S.r.l. e(ii) a cooptare quale amministratore indipendente la dott.ssaAntonella NegriClementi.Bialetti e' stata assistita dallostudio Zulli Tabanelli e Associati quale advisor finanziario,da Enrst & Young quale advisor industriale e dallo StudioBonelli Erede Pappalardo quale consulente legale. Le Banchesono state assistite dallo Studio Legale Giovanardi Fattori.*Base20d.jar Data20d.jar Gateway20d.jar Interfaces20d.jarLibsXml20d.jar ServerCommon20d.jar blnumber.dat check.shcommon20d.jar conf elaboraimg.ksh imageioMetadataDemo.jarjmxri.jar log4j.xml org.sadun.util.jar policy.file pollmgt.jarresources start.sh stop.sh xsl *Il consiglio di amministrazionedel 15 gennaio 2015 verra' altresi' convocato per discutere edeliberare in merito all'esercizio parziale, per complessivimassimi Euro 14,2 milioni, della delega per l'aumento delcapitale sociale ex art. 2443, del codice civile, conferita alconsiglio di amministrazione dall'assemblea straordinaria degliazionisti tenutasi il 27 giugno 2014.Al riguardo si rammentache l'azionista di controllo Bialetti Holding S.r.l. ha gia'dichiarato, nel corso di detta assemblea, di sottoscrivereazioni Bialetti di nuova emissione, rinvenienti dall'eserciziodella delega, fino a concorrenza di un controvalore (intesocome prezzo di sottoscrizione) complessivo pari a Euro 9,083milioni, mediante corrispondente utilizzo dei versamenti inconto futuro aumento di capitale sociale gia' disposti infavore della societa'. La quota di detto aumento di capitaledestinato al mercato ammonta pertanto a massimi Euro 5,12milioni. SF .