La Doria S.p.A., leader nella produzione di derivati delpomodoro, legumi conservati e succhi di frutta a marchio dellaGrande Distribuzione, ha perfezionato in data odierna l'accordoper l'acquisizione del 100% del capitale sociale del GruppoPa.Fi.al. Srl, holding di controllo delle societa' operativeDelfino S.p.A. e Althea S.p.A.. Il closing dell'operazionesegue l'accordo preliminare siglato lo scorso 16 ottobre. Conquesta acquisizione, che avviene proprio nell'anno in cui LaDoria celebra 60 anni di attivita', il Gruppo diventa il primoproduttore italiano di sughi pronti a marchio private labels etra i primi produttori Europei, ampliando la propria gamma conprodotti a piu' alto valore aggiunto e contenuto di servizio.L'acquisizione costituisce un'operazione di significativavalenza strategica per il Gruppo La Doria che punta arafforzare la leadership nel mercato europeo delle privatelabels nei propri settori di riferimento. Il Gruppo Pa.fi.al.che opera con 2 stabilimenti localizzati a Parma (Althea) e adAcerra-NA (Delfino), vanta un portafoglio prodotti che include,quale business principale, sughi pronti preparati con ricettetradizionali Italiane (a base di pomodoro, carne, pesto,bianchi) e, quale business residuale, dressing sauces. LaSocieta' produce prevalentemente a marchio commerciale (privatelabels) per i piu' importanti players della distribuzionemoderna ed ha una forte presenza internazionale (73% dei ricavigenerati all'estero), con un forte posizionamento in Germania,Francia, Belgio ed Australia. I ricavi di vendita del GruppoPa.fi.al. nell'esercizio 2013 sono stati pari a 71.7 milioni dieuro, realizzati per il 93% con prodotti private labels e per7% con prodotti a marchio proprio; il margine operativo lordoe' stato pari a 8.2 milioni di euro, l'utile netto a 3.6milioni di euro. La societa' esprime un buon livello diredditivita' con un Ebitda margin dell'11.4%. Le previsioni delGruppo Pa.fi.al. per il 2014 indicano una crescita delfatturato ed un ulteriore miglioramento dei margini operativirispetto al 2013, stime confortate dai risultati al 30 Giugno2014. Il corrispettivo dell'operazione ammonta a 65.2 milionidi euro e sara' sottoposto ad un eventuale aggiustamentosuccessivamente alla data del closing sulla base dellavariazione del capitale circolante e della posizionefinanziaria netta al 31.10.2014. La Societa' sara' acquistatasostanzialmente priva di debito (al 30.06.2014 la posizionefinanziaria e' stata pari a -1.9 milioni di euro).L'acquisizione sara' finanziata per un importo pari a circa il40% dell'esborso complessivo, attingendo dalla liquidita'aziendale, per il restante ammontare mediante un finanziamentobancario concesso da Intesa Sanpaolo S.p.A. L'AmministratoreDelegato di La Doria, Antonio Ferraioli ha dichiarato "Siamomolto soddisfatti dell'acquisizione del Gruppo Pa.fi.al,. checostituisce un significativo passo avanti nella gia' annunciatastrategia di espansione in settori sinergici che ci consentanouno spostamento del mix produttivo verso prodotti nonstagionali a piu' alto valore aggiunto con l'obiettivo diincrementare i nostri margini operativi. Siamo certi che questaoperazione potra' consentire al Gruppo La Doria di porre solidepremesse per una futura ulteriore espansione nel mercatodomestico e nei mercati internazionali" Per l'operazione LaDoria e' stata assistita da Banca Imi S.p.A., l'investment bankdel Gruppo Intesa Sanpaolo, in qualita' di Advisor finanziario,da Ernst & Young per gli aspetti di due diligence contabilee finanziaria e dallo Studio Gianni Origoni Grippo Cappelli& Partners in qualita' di consulente legale. Il GruppoPa.fi.al. e' stato assistito da Vitale & Associati inqualita' di Advisor finanziario, da PricewaterhouseCoopers pergli aspetti di due diligence contabile e finanziaria, da Bain &Co. in qualita' di advisor commerciale e da Chiomenti StudioLegale in qualita' di consulente legale. Il documentoinformativo ex articolo 71 Regolamento Emittenti verra'predisposto e pubblicato ai sensi di legge, entro i terminivigenti. .