a euro 11,99 COMUNICATO STAMPA - il consiglio di amministrazione diCATTOLICA approva le condizioni finali dell'aumento dicapitale.Verona, 6 novembre 2014. Il Consiglio diAmministrazione di Cattolica Assicurazioni (la "Societa'" ol'"Emittente"), riunitosi in data odierna, in esecuzione delladelega conferita dall'Assemblea straordinaria dei Soci del 30aprile 2011 e in conformita' alle determinazioni assunte dallostesso Consiglio di Amministrazione in data 18 settembre 2014,ha deliberato di emettere massime n. 117.500.880 azioni delvalore nominale di Euro 3,00 ciascuna, aventi godimentoregolare ("Aumento di Capitale"), da offrire in opzione agliazionisti dell'Emittente al prezzo unitario di Euro 4,25 (dicui Euro 1,25 a titolo di sovrapprezzo), per un controvalorecomplessivo massimo pari ad Euro 499.378.740 (di cui Euro352.502.640 da imputare a capitale ed Euro 146.876.100 daimputarsi a sovrapprezzo). Le azioni di nuova emissione sarannoofferte nel rapporto di opzione di n. 21 nuove azioni ordinarieogni n. 10 azioni possedute (le "Nuove Azioni").L'operazione diaumento di capitale si inserisce nelle iniziative del Pianod'Impresa 2014 ' 2017 di Cattolica, finalizzate a sostenere lacrescita del business, finanziare la trasformazione industrialee gli investimenti in innovazione e tecnologia, e cogliereopportunita' di acquisizione e di partnership, in accordo aquanto annunciato dalla Societa' lo scorso 19 settembre 2014.Ilprezzo di emissione delle Nuove Azioni e' stato determinato dalConsiglio di Amministrazione tenendo conto, tra l'altro, dellecondizioni di mercato in generale al momento del lancioeffettivo dell'operazione, dell'andamento dei corsi di borsadelle azioni ordinarie dell'Emittente, dell'andamentoeconomico, patrimoniale, finanziario, reddituale e prospetticodi Cattolica e del Gruppo, nonche' delle prassi di mercato peroperazioni similari, ed applicando uno sconto del 37,01% sulprezzo teorico ex diritto (c.d. Theoretical Ex Right Price ' TERP) delle azioni ordinarie Cattolica calcolato sulla base delprezzo di chiusura di Borsa del 6 novembre 2014, pari a Euro11,99.Subordinatamente al rilascio da parte di Consob delprovvedimento di approvazione del prospetto informativo (il"Nullaosta Consob") e al rilascio da parte dell'IVASS delprovvedimento di autorizzazione delle modifiche statutarieconseguenti all'Aumento di Capitale (l'Autorizzazione IVASS"),i diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena didecadenza, nel periodo tra li 10 novembre 2014 ed il 27novembre 2014 (estremi compresi) (il "Periodo di Offerta") epotranno essere negoziati sul MTA dal 10 novembre 2014 al 21novembre 2014 (estremi compresi).Entro il mese successivo allascadenza del Periodo di Offerta, la Societa' offrira' in Borsagli eventuali diritti di opzione non esercitati entro il 27novembre 2014 ai sensi dell'art. 2441, comma 3, c.c., nelrispetto della normativa vigente, secondo le modalita' e itermini che saranno successivamente comunicati al mercato. Lapredetta deliberazione del Consiglio di Amministrazione sara'eseguibile subordinatamente al rilascio del Nullaosta Consob edell'Autorizzazione IVASS e a condizione che il Periodo diOfferta abbia inizio il 10 novembre 2014 e che il contratto digaranzia (previsto dall'accordo di pre-underwritingsottoscritto in data 18 settembre 2014 da Banca IMI S.p.A. inqualita' di Global Coordinator e Joint Bookrunner e daMediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. in qualita' diCo-Global Coordinator e Joint Bookrunner) sia stipulato dallesuddette banche, anche in nome e per conto di altri garanti cheparteciperanno al consorzio di garanzia, in tempo utile entrola giornata del 7 novembre 2014. Il prospetto informativo sara'pubblicato ai sensi di legge e sara' disponibile presso la sedesociale di Cattolica, nonche' sul sito Internet della Societa'(www.cattolica.it). Dell'avvenuta pubblicazione del prospettoinformativo e della sua messa a disposizione del pubblico sara'data idonea informazione ai sensi e nei termini previsti dalledisposizioni di legge e regolamentari con la pubblicazione diun apposito avviso. Su richiesta dell'autorita' di Vigilanza,la Societa' ha inserito nel prospetto informativo alcuneinformazioni relative al terzo trimestre 2014 e che ai finidell'inclusione in tale documento sono state portate aconoscenza del Consiglio di Amministrazione in data odierna inanticipo rispetto dell'approvazione del resoconto intermedio digestione al 30 settembre 2014 prevista per il giorno 12novembre 2014.In particolare con riferimento al terzo trimestrechiuso al 30 settembre 2014:'� i premi lordi contabilizzati delsettore assicurativo Ramo Danni1 , a parita' di perimetrosocietario, al 30 settembre 2014 sono pari a Euro 1,2 miliardicirca ( -2,7% rispetto al 30 settembre 2013). La diminuzionerispetto all'anno precedente e' in continuita' con quanto gia'evidenziato al 30 giugno 2014 (-3,5% rispetto al 30 giugno2013) e consegue alla contrazione del premio medio RCA indottodalla crescente competitivita' del mercato ed alla debolezzadella domanda connessa alla situazione economica complessiva;'�relativamente alla raccolta del settore assicurativo Ramo Vita2, e' confermato l'andamento in crescita gia' evidenziato al 30giugno 2014 (+50,5% rispetto al 30 giugno 2013): al 30settembre 2014 si prevede un ammontare di Euro 2,9 miliardicirca (+ 46% rispetto al 30 settembre 2013) che determina unflusso al netto delle somme liquidate ancora positivo conconseguente incremento delle riserve tecniche complessive;'� ilcombined ratio3 , al 30 settembre 2014, a parita' di perimetrodi consolidamento e' pari a 91,5%, costante rispetto al 30giugno 2014; il combined ratio del Gruppo al 30 settembre 2014,comprensivo del risultato del terzo trimestre 2014 di FATA, siattesta intorno al 92%;'� il margine di solvibilita' del Gruppoal 30 settembre 2014 non subisce variazioni negative rispettoal 30 giugno 2014 (pari al 145% del margine di solvibilita'regolamentare).Alla data odierna i suddetti dati non sono statioggetto di revisione contabile. SF .