COMUNICATO STAMPA BANCA MPS: Approvato il Capital Plan acopertura integrale del deficit risultante dal ComprehensiveAssessment attraverso un'operazione di aumento di capitale.Siena, 5 novembre 2014 - Il Consiglio di Amministrazione diBanca Monte dei Paschi di Siena ("BMPS" o la "Banca"),riunitosi in data odierna, ha approvato il Capital Plan daproporre alle competenti Autorita' per colmare il deficitpatrimoniale di Euro 2,1 miliardi riveniente dal ComprehensiveAssessment e riconducibile all'impatto dello scenario avversodello Stress Test (il "Capital Plan"). Il Capital Planapprovato prevede la copertura del deficit interamenteattraverso forme di rafforzamento patrimoniale chemiglioreranno ulteriormente la struttura e la qualita' delpatrimonio della Banca, tra le quali:1) Un aumento di capitale in opzione fino ad un massimo di Euro2,5 miliardi (l'"Aumento di Capitale"), gia' assistito da unaccordo di pre-garanzia e che sara' sottoposto all'approvazionedi una assemblea straordinaria degli Azionisti. Un importanteelemento di solidita' del Capital Plan deriva dal fatto che conil solo Aumento di Capitale, la cui dimensione finale sara'determinata in funzione dell'approvazione definitiva delCapital Plan da parte delle competenti Autorita', sara'possibile dotare la Banca di un patrimonio sufficiente a (I)colmare in modo piu' che adeguato gli impatti negatividerivanti dallo scenario avverso dello Stress Test, continuandoa far fronte agli impegni assunti nel Piano della Banca e (II)rimborsare integralmente (Euro 1,07 miliardi) e in anticipo iNSF rispetto alla scadenza ultima del 2017 prevista nell'ambitodegli impegni connessi al Piano di Ristrutturazione. E'opportuno sottolineare infatti che il capital deficit derivantedallo Stress Test assume il rimborso di due tranche dei NSFpreviste nel 2015 e nel 2016 per complessivi Euro 750 milioni,mentre l'aumento di capitale consentira' il rimborso anchedell'ultima tranche prevista nel 2017 pari a un importo residuodi Euro 321 milioni. Con riferimento all'Aumento di Capitale,che sara' eseguito nel 2015, a seguito dell'approvazione delBilancio, entro i termini previsti dalla BCE, si segnala che lostesso e' assistito da un accordo di pre-garanzia sottoscrittocon primarie istituzioni finanziarie e avente ad oggetto - atermini e condizioni in linea con la prassi di mercato -l'impegno a sottoscrivere le azioni ordinarie di nuovaemissione eventualmente rimaste inoptate a conclusionedell'offerta fino ad un massimo pari all'ammontare di Euro 2,5miliardi. Nell'ambito dell'Aumento di Capitale UBS agira' inqualita' di Global Coordinator e joint Book runner, Citi,Goldman Sachs, e Mediobanca agiranno in qualita' di Co-GlobalCoordinators e Joint Bookrunners e Barclays, BofA MerrillLynch, Commerzbank, Deutsche Bank e Societe Generale agirannoin qualita' di Joint Book runners.2) Azioni non diluitive per gli azionisti, rappresentate daulteriori misure di capital management stimate in circa Euro220 milioni. Tali azioni prevedono cessioni di partecipazioninon core e attivi del portafoglio proprietario ad altoassorbimento patrimoniale, senza impatti significativi sullaredditivita' prospettica della Banca.3) La richiesta di mitigazione del deficit per un ammontarepari alla differenza positiva tra gli utili operativi stimatiper l'anno 2014 (il c.d. "expected pre-provision profit") e imedesimi valori stimati nello scenario avverso, che hannocontribuito negativamente alla determinazione del suddettodeficit patrimoniale, stimata dalla Banca pari a circa Euro 390milioni. La richiesta di mitigazione del deficit in base alladifferenza positiva di pre-provision profit cosi' determinatatrova fondamento nelle regole di svolgimento dell'esercizio, marimane interamente a discrezione delle Autorita' la valutazionein merito alla sua computabilita'. In aggiunta alle misure dirafforzamento patrimoniale previste nell'ambito del CapitalPlan, BMPS implementera' ulteriori azioni manageriali gia'programmate per migliorare l'efficacia del Piano diRistrutturazione, con particolare riferimento allaproduttivita' commerciale della Banca, e accelerare il ritornoalla profittabilita' della Banca migliorandone l'asset uality.Tali misure includeranno iniziative specifiche quali ilde-risking ulteriore del bilancio, finalizzato ad aumentare ilbuffer patrimoniale di BMPS, e una gestione proattiva deicrediti in sofferenza (vendite di portafogli, riorganizzazionedei processi e dei team interni, accordi commerciali/jointventure con piattaforme od operatori specializzati). Fermorestando che il Capital Plan dovra' essere approvato dalla BCE,nell'ambito delle discrezionalita' che verranno concesse allaBanca dall'Autorita' di Vigilanza, la Banca privilegera' quellesoluzioni che consentiranno un'ottimizzazione dell'uso delcapitale, anche tenendo conto delle opzioni strategiche cheverranno per tempo individuate.Inoltre ricordiamo che BMPSassistita - come gia' comunicato in data 26 ottobre 2014 - daUBS e Citi in qualita' di Financial Advisors per lastrutturazione e l'implementazione delle azioni contenute nelCapital Plan, nonche' per esplorare tutte le alternativestrategiche a disposizione della Banca. Linklaters assiste laBanca quale consulente legale.La Banca provvedera' a porre inessere tutti gli adempimenti necessari per dare esecuzione alprogrammato Capital Plan nei termini richiesti dalla BCE e aconvocare l'assemblea per l'Aumento di Capitale secondo itermini di legge. .