ENEL: CDA DELIBERA AVVIO COLLOCAMENTO SUL MERCATO DI UNA QUOTADEL 17% DEL CAPITALE DI ENDESAL'operazione intende valorizzare la partecipazione posseduta inEndesa e superare l'attuale situazione di limitata liquidita'del titolo.Roma, 5 novembre 2014 ' Il Consiglio diAmministrazione di Enel S.p.A. ("Enel"), riunitosi ieri sottola presidenza di Patrizia Grieco, ha deliberato l'avvio delcollocamento sul mercato di una quota del capitale sociale diEndesa S.A. ("Endesa") da parte della controllata Enel EnergyEurope S.L. ("EEE"), la quale possiede attualmente il 92,06%del capitale di Endesa. L'ammontare iniziale oggetto di offertasara' pari al 17% del capitale sociale di Endesa, potendoraggiungere un massimo del 22%, inclusa in ogni caso l'opzionegreenshoe. Questa opzione prevede per i Joint GlobalCoordinators la possibilita' di acquistare un massimo del 15%del numero di azioni oggetto dell'offerta, al fine distabilizzare le quotazioni del titolo Endesa.Il via libera alcollocamento sul mercato di una quota del capitale di Endesa siinquadra nel gia' annunciato riassetto delle attivita' delGruppo Enel nella penisola iberica, che ha visto Endesaimpegnata nella elaborazione e presentazione alla comunita'finanziaria di un nuovo piano industriale incentrato sullosviluppo delle attuali piattaforme di business,sull'innovazione del modello energetico e sul rafforzamentodella competitivita' delle proprie attivita' in Spagna ePortogallo. In particolare, attraverso questa operazione, Enelintende valorizzare la partecipazione posseduta da EEE inEndesa e superare l'attuale situazione di limitata liquidita'del titolo Endesa.Francesco Starace, Amministratore Delegato diEnel ha dichiarato: "Sono lieto che il Consiglio diAmministrazione di Enel abbia dato luce verde a questainiziativa di grande rilevanza strategica per il Gruppo. Sitratta di una tappa fondamentale dell'operazione annunciata almercato la scorsa estate, che ha il fine di creare nuovo valorenel Gruppo e di accrescere il nostro focus sul nuovo mercatoenergetico che e' emerso nella Penisola Iberica". previsto cheil collocamento si articoli in:- un'offerta pubblica di venditain Spagna rivolta agli investitori retail;- un'offerta rivoltaad investitori istituzionali spagnoli e internazionali. inoltre previsto che, nell'ambito dell'offerta, EEE ed Endesasi impegnino, rispettivamente, a non vendere e a non emettereazioni Endesa per un periodo di 180 giorni successivi alla datadi pagamento (c.d. lock-up).Le condizioni dell'offerta sarannodettagliatamente descritte nel prospetto informativo che sara'sottoposto all'approvazione della competente Autorita' spagnola(Comisi�n Nacional del Mercado de Valores ' CNMV) nei prossimigiorni e, quindi, tempestivamente pubblicato. Subordinatamenteall'approvazione del prospetto da parte della CNMV, e' previstoche l'offerta pubblica abbia inizio il 7 novembre2014.L'offerta rivolta agli investitori istituzionali e' curatada un consorzio di banche coordinato e diretto da BancoSantander, BBVA, Credit Suisse e J.P. Morgan in qualita' diJoint Global Coordinators, mentre Goldman Sachs International,Morgan Stanley e UBS Limited agiscono nel ruolo di JointBookrunners.BBVA e Santander coordinano inoltre il consorzioincaricato dell'offerta rivolta agli investitori retail inSpagna. Mediobanca svolge il ruolo di advisor finanziario diEnel ed EEE.Nel contesto dell'indicata offerta, il consiglio diamministrazione di Endesa riunitosi nella giornata di ieri haproceduto ad alcune modifiche della propria composizione,cooptando Alberto De Paoli e Helena Revoredo Delvecchio insostituzione dei dimissionari Luigi Ferraris e Salvador MontejoVelilla.