Leone Film Group S.p.A. (AIM Italia-MAC: LFG) ("LFG") annunciadi aver firmato in data 29 luglio 2014 un accordo (l"Accordo"),vincolante per le parti subordinatamente al completamento dialcune attivita' ed all'avveramento di alcune condizionisospensive (le "Condizioni Sospensive") da verificarsi entro il31.12.2014, in base al quale essa acquisira' il 100% dellasocieta' Lotus Production S.r.l ("Lotus")(l'"Operazione").Fondata e diretta da Antonio Belardi (in arte,Marco Belardi), Lotus e' una delle piu' dinamiche realta'indipendenti nel settore della produzione cinematografica etelevisiva in Italia ed annovera successi quali Una FamigliaPerfetta, Immaturi e Tutta Colpa di Freud. Il core business diLotus e' rappresentato dalle produzioni esecutive(cinematografiche e televisive) e dalle co-produzioninazionali, segmenti in cui ha maturato una lunga esperienza disuccesso. Nel 2013, Lotus ha conseguito un valore dellaproduzione di ' i' 11 milioni, un Ebitda di ' i' 0.68 milioni,un Ebit di ' i' 0.63 milioni ed un utile netto di ' i' 0,4milioni1. La posizione finanziaria al 31 dicembre 2013 era pariad ' i' 1,2 milioni1.Quale corrispettivo per l'Operazione, LFGcorrispondera' a Marco Belardi ' i' 2,4 milioni nonche'734.694azioni LFG di nuova emissione (e pari a circa il 5.2% delcapitale di LFG post-aumento). A fronte di tale emissione, LFGprocedera' ad un aumento di capitale riservato a Marco Belardi,con esclusione quindi del diritto di opzione, pari ad Euro 3,6milioni, di cui Euro 11.020 a titolo di capitale sociale edEuro 3.588.980 a titolo di riserva sovrapprezzo (l'"Aumento diCapitale").Le Condizioni Sospensive dell'Operazione prevedonoche (i) Marco Belardi, che attualmente detiene il 96,94% diLotus, acquisisca la rimanente quota partecipativa di Lotus,(ii) Lotus procedacon la cessione o comunque lo scorporo dialcuni immobili non-core (i cui costi annui di gestione sonostimati in circa ' i' 100 mila1), (iii) l'esperto indipendenterilasci l'attestazione di stima di cui all'art. 2343-ter delCodice Civile con riferimento all'Aumento di Capitale, (iv)l'assemblea di LFG approvi l'Aumento di Capitale e (v) non siverifichi l'insorgere di eventi pregiudizevoli rilevanti ovverola risoluzione o cessazione di taluni contratti.L'Accordoprevede inoltre alcune pattuizioni specifiche, tra cui (a) unlock-up di Marco Belardi sulle azioni LFG ricevute per unperiodo di cinque anni dal closing, (b) la nomina di MarcoBelardi a consigliere di amministrazione di LFG e la delegaallo stesso dell'attivita' di produzione cinematograficaitaliana di LFG e (c) un bonus a Marco Belardi in funzione deifuturi risultati di Lotus.L'Operazione si inserisce nellastrategia di espansione perseguita da LFG, volta a coglieresignificative opportunita' di crescita in settori menopresidiati mitigando al contempo i profili di rischio assunti.In tal senso, il perfezionamento dell'Accordo consentira' a LFGdi:- Accelerare la crescita nel settore delle produzioni e delleco-produzioni italiane, grazie ad una line-up di progetti dielevata qualita', visibilita' e di grande rilievo commerciale,sia a breve sia a medio-termine, grazie anche agli accordi, conesclusiva e non, firmati da Lotus con alcuni dei principaliregisti italiani;- Creare una "film factory" combinando le capacita' diorigination e di execution di Marco Belardi con le consolidaterelazioni internazionali di LFG;- Espandere la presenza del Gruppo nei diversi segmenti dimercato;- Mitigare i rischi di business grazie alle produzioniesecutive e mantenere l'upside di crescita attraverso leco-produzioni.Andrea e Raffaella Leone hanno commentato: "Dopo gli accordipluriennali di distribuzione con Dreamworks e Lionsgate, oggicompiamo un significativo passo in avanti nella delivery dellastrategia aziendale su cui ci eravamo impegnati prima dellaquotazione. Attraverso Lotus diventiamo uno dei maggiori playernella produzione cinematografica nazionale ed internazionale eacquisiamo un socio importante come Marco, che siamo feliciabbia deciso di condividere con noi questo percorsoimprenditoriale. Lotus rappresenta un importante elemento disolidita' per continuare a creare valore nel tempo per tutti inostri azionisti". Marco Belardi ha commentato: "Sonoentusiasta di entrare a far parte del gruppo LFG e di poterdare il mio contributo alla crescita aziendale nella logica diuna proficua integrazione di diverse esperienzeimprenditoriali. Insieme a Raffaella ed Andrea daremo vita aduna piu' forte ed integrata realta' cinematograficanell'auspicio di poter replicare insieme a loro i successi chenegli anni abbiamo conseguito".Una volta verificatol'avveramento delle Condizioni Sospensive definite ai punti(I), (II) e (V), LFG procedera' alla convocazionedell'assemblea straordinaria dei soci, nel rispetto dei terminidi legge, ai fini di approvare l'Aumento di Capitale.L'Operazione si configura come "operazione significativa" aisensi dell'art. 12 del Regolamento Emittenti AIM Italia /Mercato Alternativo del Capitale, pur non rientrando nellafattispecie del "reverse take-over" ai sensi dell'art. 14 delmedesimo Regolamento Emittenti.