COMUNICATO STAMPA SERVIZI ITALIA.- Ingresso di STERIS nelcapitale di Servizi Italia.- Avviata partnership con STERISCorporation per lo sviluppo di progetti nel settore dellasterilizzazione. Castellina di Soragna, 4 Agosto 2014 - IlConsiglio di Amministrazione di Servizi Italia, azienda leadernel mercato italiano dell'outsourcing sanitario dei serviziospedalieri, quotata sul segmento STAR di Borsa ItalianaS.p.A., in data odierna ha approvato l'avvio di una partnership("Accordo") con STERIS Corporation ("STERIS"), gruppostatunitense quotato al NYSE con una capitalizzazione di oltre3,1 miliardi di USD e leader mondiale nello sviluppo ecommercializzazione di soluzioni di prevenzione, controllo eassistenza per il business della sterilizzazione in ambitosanitario, farmaceutico e di ricerca e sviluppo. L'accordo haad oggetto l'ingresso di STERIS (tramite la controllataindiretta interamente posseduta STERIS UK Holding Limited) (il"Partner") nel capitale sociale di Servizi Italia e ilcontestuale avvio di una collaborazione industriale ecommerciale per lo sviluppo di progetti nel settore dellasterilizzazione in Italia e all'estero, area di businesscaratterizzata da ampie opportunita' di crescita, un'elevatamarginalita' e da contratti di lunga durata. "L'accordocommerciale ed industriale sui servizi di sterilizzazione conla multinazionale americana STERIS Corporation - ha dichiaratoLuciano Facchini, Presidente e CEO di Servizi Italia - ciconsente di avviare una partnership che crea importantisinergie per il nostro Gruppo e di continuare il rafforzamentoe consolidamento del settore della sterilizzazione. Il fattoche STERIS abbia scelto un'azienda italiana per lacollaborazione commerciale e lo sviluppo di progetti nelsettore della sterilizzazione in Italia ed all'estero, premiail modello di business di Servizi Italia, l'operato e le sceltecompiute in questi anni dal management, oltre a permetterci direalizzare futuri progetti che genereranno nuove economie chesignificano ulteriore sviluppo, maggiore qualita' dei serviziofferti e garanzia del lavoro. Questa partnership supporta lanostra strategia che, ora piu' che mai, e' orientata ad unosviluppo internazionale, che avverra' attraverso un processo dicrescita per linee esterne con focus su Paesi ad altopotenziale, dove l'outsourcing dei servizi a valore aggiuntodella sterilizzazione trova una domanda in forte crescita."Inlinea con le scelte strategiche comunicate da Servizi Italia,finalita' principale dell'accordo e' di supportare lo sviluppodi progetti nel settore della sterilizzazione di dispositivimedico chirurgici per strutture ospedaliere in Italia e/oall'estero. L'accordo e' strutturato in due fasi.La prima fase' che dovrebbe concludersi entro il mese di settembre/ottobre2014 ' prevede che il Partner entri a far parte dellacompagine sociale di Servizi Italia attraverso un aumento dicapitale riservato di ammontare pari al corrispettivo in Eurodi USD 5.000.000,00 (sino ad un massimo, comprensivo disovrapprezzo, di Euro 4.000.000,00) che sara' sottopostoall'approvazione di una convocanda Assemblea Straordinaria deiSoci (l'"Aumento di Capitale Riservato"). Il prezzo diemissione delle nuove azioni nell'ambito dell'Aumento diCapitale Riservato sara' pari a Euro 4,864, con un premiodell'11,20% rispetto al prezzo di mercato del titolo allachiusura del 4 Agosto 2014.La seconda fase dell'accordo ' daeffettuarsi entro 18 mesi dal perfezionamento dell'Aumento diCapitale Riservato ' prevede che venga proposta all'AssembleaStraordinaria dei Soci l'attribuzione al Consiglio di unadelega ai sensi dell'art. 2443 cod. civ per deliberare unulteriore aumento di capitale, in una o piu' tranche, per unimporto complessivo massimo pari al corrispettivo in Euro diUSD 5.000.000,00 (sino ad un massimo di Euro 4.000.000,00)sempre riservato all'ingresso del Partner (l'"AumentoDelegato") e da attivarsi esclusivamente con l'obiettivo difinanziare lo sviluppo di uno o piu' specifici progetti disterilizzazione in Italia o all'estero. L'accordo prevede cheil prezzo dell'Aumento Delegato sara' pari alla media deiprezzi del titolo Servizi Italia registrata nei 90 giorniprecedenti l'esercizio della delega da parte del Consiglio inrelazione a specifici progetti di sterilizzazione nel contestodell'Aumento di Capitale Delegato. In alternativa ' anche soloparziale ' all'emissione di nuove azioni sia con riferimentoall'Aumento di Capitale Riservato che all'Aumento Delegato,Servizi Italia avra' la facolta' di cedere al Partner azioniproprie al prezzo corrispondente al prezzo di emissione.Qualora il progetto da finanziarsi sia all'estero, l'accordooffre al Partner l'alternativa di sottoscrivere sino al 49% delcapitale del veicolo estero, fermo restando che Servizi Italiadeterra' comunque una quota non inferiore al 51% di detta nuovasocieta' estera.L'Accordo, infine, prevede che, al momentodella sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Riservato,entrera' in vigore un contratto di fornitura ("SupplyAgreement") fra STERIS e Servizi Italia che avra' una durata di5 anni. Il Supply Agreement ha la finalita' di consolidare ilrapporto industriale fra Servizi Italia e STERIS, rafforzandole sinergie reciproche con riferimento alla fornitura allaSocieta' di prodotti consumabili e macchinari per lasterilizzazione sviluppati e commercializzati da STERIS per ilsettore della sterilizzazione in ambito sanitario.Ai sensidell'Accordo, l'impegno di sottoscrizione e liberazionedell'Aumento di Capitale Riservato (e dell'Aumento Delegato) e'condizionato (compresa una condizione risolutiva), tra l'altro:(i) all'adempimento da parte della Societa' ai propri obblighiprevisti dall'Accordo, (ii) alla veridicita' e correttezza dialcune dichiarazioni e garanzie rilasciate dalla Societa' e dalsuo socio di maggioranza, (iii) al fatto che i titoli dellaSocieta' non siano stati sospesi o revocati dalla quotazioneper piu' di 20 giorni lavorativi, (iv) al fatto che non siapromossa un'offerta pubblica di acquisto sulle azioni dellaSocieta', (v) alla quotazione delle azioni di nuova emissionesul Mercato Telematico Azionario, gestito e organizzato daBorsa Italiana S.p.A. e infine (vi) al mancato verificarsi dieventi che possano avere un impatto pregiudizievole rilevante("Material Adverse Effect") sulle attivita' della Societa' edelle sue controllate.In relazione all'Accordo si segnala che(i) Coopservice S.Coop.p.A. si e' impegnata a far si' che lapropria controllata Aurum S.p.A., che detiene il 58,618% delcapitale sociale della Societa', partecipi alla convocandaAssemblea Straordinaria dei Soci di Servizi Italia ed esercititutti i propri diritti di voto a favore delle propostesottoposte alla medesima assemblea, e (ii) Steris UK HoldingLimited ha assunto nei confronti di Servizi Italia un impegno anon trasferire le azioni Servizi Italia ad essa spettanti pereffetto dell'operazione sopra descritta per una durata di 18mesi dal perfezionamento della stessa. I predetti impegniparasociali saranno oggetto di pubblicita' come previsto dallavigente normativa. Nell'ambito dell'operazione, TamburiInvestment Partner S.p.A. ("TIP") ha operato quale advisorfinanziario esclusivo per conto di Servizi Italia S.p.A. .