Enel Gp: accordo con F2i per joint venture nel fotovoltaico

(AGI) - Roma, 16 ott. - E' stato raggiunto oggi un accordo perla costituzione di una joint venture paritetica tra Enel GreenPower spa e F2i Sgr spa. In base all'accordo, Egp costituira'una Newco a cui conferira', attraverso la societa' controllataAltomonte FV srl, 105 Mw di asset fotovoltaici. F2i apportera'a sua volta 105 Mw di asset fotovoltaici ad oggi detenuti daF2i Solare 1 srl e F2i Solare 3 srl, societa' controllate daF2i Energie Rinnovabili srl. L'entreprise value degli asset diEgp, si legge in una nota, e' pari a 230 milioni di euro e

(AGI) - Roma, 16 ott. - E' stato raggiunto oggi un accordo perla costituzione di una joint venture paritetica tra Enel GreenPower spa e F2i Sgr spa. In base all'accordo, Egp costituira'una Newco a cui conferira', attraverso la societa' controllataAltomonte FV srl, 105 Mw di asset fotovoltaici. F2i apportera'a sua volta 105 Mw di asset fotovoltaici ad oggi detenuti daF2i Solare 1 srl e F2i Solare 3 srl, societa' controllate daF2i Energie Rinnovabili srl. L'entreprise value degli asset diEgp, si legge in una nota, e' pari a 230 milioni di euro equello degli asset di F2i a 285 milioni di euro, con un equityvalue rispettivamente pari a 88 milioni di euro, al netto delleminorities, e 106 milioni di euro. Inoltre, Egp, al fine digarantire partecipazioni paritarie nella joint venture,effettuera' un apporto di cassa per 18 milioni di euro, daeseguirsi al momento del conferimento della partecipazione diAltomonte FV srl. E' comunque previsto, nel 2016, un meccanismodi aggiustamento dei valori usuale per questo tipo dioperazioni. La joint venture si pone come obiettivo quello difare leva sull'attuale momento di consolidamento del settorefotovoltaico italiano, aggregando impianti fotovoltaicioperativi detenuti da istituzioni finanziarie e operatoriprivati.Mediante la joint venture Enel Green Power, si afferma ancoranella nota, ritiene di poter creare valore attraverso lariduzione dei costi di gestione attraverso l'implementazionedei programmi gia' adottati per l'attuale parcofotovoltaico;l'ottimizzazione dell'energy management attraversola gestione proattiva del proprio portafoglio facendo levasulle proprie competenze; l'ottimizzazione della levafinanziaria per cogliere le nuove opportunita' di finanziamentoin un mutato contesto di mercato caratterizzato da tassi diinteresse bassi. Egp ha inoltre un diritto d'opzione peracquistare un'ulteriore quota di partecipazione pari al 2,5%del capitale della joint venture potendo cosi' esercitare ilcontrollo. L'accordo prevede altresi' la possibilita' per F2idi conferire, entro il 2016, ulteriori 58 Mw, a cuicorrispondera' un apporto di cassa da parte di Egp permantenere invariate le partecipazioni paritetiche nella jointventure. Il closing dell'operazione, previsto entro l'ultimotrimestre 2015, e' soggetto al parere positivo della competenteautorita' antitrust comunitaria e ad altre condizionisospensive usuali. A seguito del closing, Egp registrera' unimpatto positivo sull'indebitamento finanziario netto di gruppopari a 121 milioni di euro. L'operazione rientra nellastrategia del Gruppo Enel Green Power volta ad ottimizzare ilproprio portafoglio ed e' in linea con gli obiettivi del pianoindustriale 2015-2019 della Societa'. .