Gtech: accordo da 4, 7 mld di euro per acquisizione Igt

(AGI) - Milano - Gtech, societa' italiana leadermondiale nel settore del gioco regolamentato, comunica di aversottoscritto un accordo per la fusione  [...]

(AGI) - Milano, 16 lug. - Gtech, societa' italiana leadermondiale nel settore del gioco regolamentato, comunica di aversottoscritto un accordo per la fusione con International GameTechnology, leader globale nel settore dei casino' e del socialgaming con sede a Las Vegas. Igt e Gtech confluiranno in unaholding di nuova costituzione di diritto inglese (NewCo). Perogni azione ordinaria di Igt, i loro azionisti riceveranno13,69 dollari in contanti e 0,1819 azioni di NewCo (concambiosoggetto ad aggiustamento), per un importo complessivo di 18,25dollari per azione. Agli azionisti di Gtech verra' assegnatauna nuova azione ordinaria di NewCo per ogni azione Gtechposseduta. Il valore complessivo dell'operazione e' di circa6,4 miliardi di dollari (4,7 miliardi di euro, al cambio di1,36), comprensivi della stima di circa 1,75 miliardi didollari (1,29 miliardi di euro) di debito netto esistente inIgt. "L'operazione - e' scritto in una nota - crea un'azienda leadera livello mondiale nell'intera catena del valore nel settoredei giochi, con un posizionamento unico per capitalizzare leopportunita' nei diversi settori del mercato globale". Siprevede che entro il terzo anno dal perfezionamento dellafusione si possano generare oltre 280 milioni di dollari disinergie annue. Marco Sala, Ad di Gtech ha dichiarato: "Questaoperazione migliora in modo radicale la nostra capacita' dicompetere in questo business. La limitata sovrapposizione derispettivi prodotti e clienti di Gtech e IGT garantira' allasocieta' nata dalla fusione una posizione da leader in tutti isegmenti del mercato dei giochi. La nuova societa' accrescera'la nostra presenza internazionale e, grazie ad una gammacompleta di offerta e a un solido rapporto con i clienti, avra'competenze uniche per cogliere le convergenze in atto tra idiversi segmenti di gioco a livello mondiale". "Siamo particolarmente soddisfatti di aver raggiunto unaccordo per la fusione con GTECH, dopo aver esplorato lealternative strategiche possibili al fine di massimizzare ilvalore per gli azionisti. Questa straordinaria fusione tra dueleader globali incidera' senz'altro sul futuro del gioco daintrattenimento", ha dichiarato Patti Hart, AmministratoreDelegato di IGT. Il gruppo risultante dalla fusione avrebbe piu' di6miliardi di dollari di ricavi e piu' di 2 miliardi di dollaridi EBITDA sulla base dei dati aggregati degli ultimi 12 mesi al31 marzo 2014, a tassi di cambio correnti. La nuova holdingsara' quotata esclusivamente presso il New York Stock Exchange(NYSE). Le azioni di IGT cesseranno di essere negoziate al NYSEe le azioni di GTECH cesseranno di essere negoziate presso laBorsa Italiana. .