Servizi Italia: Assemblea Straordinaria approva l'ingresso ...

Servizi Italia: Assemblea Straordinaria approva l'ingresso diSTERIS nel capitaleL'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Servizi Italia,quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana e leader in Italianel settore dei servizi integrati di noleggio, lavaggio esterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgicoper le strutture ospedaliere, si e' riunita in data odiernapresso la sede sociale sotto la presidenza di Luciano Facchini. Ingresso di STERIS nel capitale sociale di Servizi ItaliaA seguito della stipula di un accordo ("Accordo") avente adoggetto l'ingresso di STERIS(tramite la controllata indirettainteramente posseduta STERIS UK Holding Limited) (il "Partner")nel capitale sociale di Servizi Italia e il contestuale avviodi una collaborazione industriale e commerciale per lo sviluppodi progetti nel settore della sterilizzazione in Italia eall'estero - annunciata con comunicato stampa del 4 agostoscorso - in data odierna, l'Assemblea ha approvato l'entratadel Partner nella compagine sociale di Servizi Italiaattraverso un aumento del capitale sociale, a pagamento, in viascindibile, per un importo complessivo di massimo di Euro4.000.000,00 (comprensivo di sovrapprezzo), con esclusione deldiritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4,secondo periodo, cod. civ., riservato a STERIS UK HoldingLimited, mediante emissione di massime n. 800.000 azioniordinarie della societa' e conseguenti modifiche statutarie.L'Aumento di Capitale Riservato dovrebbe concludersi entro ilmese di settembre/ottobre 2014. Il prezzo di emissione dellenuove azioni nell'ambito dell'Aumento di Capitale Riservato e'pari a Euro 4,864, con un premio dell'11,2% rispetto al prezzodi mercato del titolo alla chiusura del 4 Agosto 2014 edell'11,8% rispetto al prezzo di mercato del titolo allachiusura del 25 settembre 2014.L'Assemblea ha inoltre approvatola proposta di conferimento al Consiglio di Amministrazionedella delega, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., per deliberareun ulteriore aumento del capitale sociale, a pagamento, in viascindibile ed anche in piu' tranches, per un importocomplessivo massimo in Euro di USD 5.000.000,00 (sino ad unmassimo di Euro 4.000.000,00, comprensivo di sovrapprezzo), conesclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441,comma 4, secondo periodo, cod. civ., riservato a STERIS UKHolding Limited ("Aumento Delegato"), mediante emissione dimassime n. 1.150.000 azioni ordinarie della societa' e daattivarsi esclusivamente con l'obiettivo di finanziare losviluppo di uno o piu' specifici progetti di sterilizzazione inItalia o all'estero. L'Accordo prevede che il prezzodell'Aumento Delegato sia pari alla media dei prezzi del titoloServizi Italia registrata nei 90 giorni precedenti l'eserciziodella delega da parte del Consiglio.In alternativa - anche soloparziale - all'emissione di nuove azioni, sia con riferimentoall'Aumento di Capitale Riservato che all'Aumento Delegato,Servizi Italia avra' la facolta' di cedere al Partner azioniproprie al prezzo corrispondente al prezzo di emissione.Qualora il progetto da finanziarsi sia all'estero, l'accordooffre al Partner l'alternativa di sottoscrivere sino al 49% delcapitale del veicolo estero, fermo restando che Servizi Italiadeterra' comunque una quota non inferiore al 51% di detta nuovasocieta' estera.Al momento della sottoscrizione e versamentodell'Aumento di Capitale Riservato, entrera' in vigore uncontratto di fornitura ("Supply Agreement") fra STERIS eServizi Italia che avra' una durata di 5 anni. Il SupplyAgreement ha la finalita' di consolidare il rapportoindustriale fra Servizi Italia e STERIS, rafforzando lesinergie reciproche con riferimento alla fornitura allaSocieta' di prodotti consumabili e macchinari per lasterilizzazione sviluppati e commercializzati da STERIS per ilsettore della sterilizzazione in ambito sanitario. Conl'Assemblea odierna, ai sensi dell'articolo 131 del RegolamentoConsob n. 11971/1999 e successive modificazioni, ha cessatoogni suo effetto il patto parasociale di "impegno alvoto"stipulato in data 4 agosto 2014 tra Coopservice Soc.Coop.p.a., STERIS Corporation e Steris UK Holding Limited.Inrelazione all'Accordo, rimane in essere il patto parasociale di"Lock-up", stipulato in data 4 agosto 2014, fra Steris UK eServizi Italia. Ulteriori informazioni sul patto parasociale,rilevante ex art. 122 del TUF, sono disponibili sul sitointernet della Servizi Italia.Nell'ambito dell'operazione,Tamburi Investment Partner S.p.A. ("TIP") ha operato qualeadvisor finanziario esclusivo per conto di Servizi ItaliaS.p.A. .