Prysmian: conclusione Ipo Yangtze Optical Fibre and Cable Joint

10 dicembre 2014

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Facendo seguito a quanto gia' comunicato lo scorso 1A' agosto e26 novembre con riferimento all'offerta pubblica finalizzataall'ammissione a quotazione sul Main Board dell'Hong Kong StockExchange ("HKSE") delle azioni della societa' Yangtze OpticalFibre and Cable Joint Stock Limited Company (la "Societa'"),con sede a Wuhan, nella Repubblica Popolare Cinese,indirettamente partecipata da Prysmian S.p.A., si rende notoche, concluso il periodo di offerta, hanno avuto avvio in dataodierna le negoziazioni delle azioni della Societa' sul MainBoard dell'HKSE. L'offerta ha avuto ad oggetto un numeromassimo di 159.870.000 azioni ordinarie della Societa' ("Azioniin Offerta"), ciascuna di valore nominale pari a RMB 1,derivanti da un aumento del capitale sociale e rappresentantiil 25% circa del capitale sociale della Societa', comerisultante a seguito del citato aumento di capitale. Il prezzodi sottoscrizione e' stato determinato in HKD 7,39 per azione,e l'offerta ha generato una domanda complessiva superiorerispetto all'offerta massima di azioni. Il possibile eserciziodella c.d. greenshoe option da parte dei Joint GlobalCoordinators (China International Capital Corporation Hong KongSecurities Ltd. e Goldman Sachs (Asia) L.L.C.) entro il 31dicembre 2014 potra' determinare un aumento delle dimensionidell'offerta fino ad un massimo di ulteriori 23.980.000 azioni(pari al 15% circa delle Azioni in Offerta). A seguito delcompletamento dell'offerta, la partecipazione del GruppoPrysmian nella Societa' risulta pari al 28,12% circa delrelativo capitale sociale, e potra' ridursi sino al 27,11%circa in caso di integrale esercizio della greenshoe option. .