Ikf: offerta vincolante per Ittierre Spa tramite contratto d'aff

Milano, 10 Marzo 2015 IKF S.p.A., investment companyspecializzata in Special Situation e prima societa' italianaquotata sull'AIM Italia Mercato Alternativo dei Capitali-("IKF" o la "Societa'"), comunica che in data odierna hapresentato una lettera di intenti vincolante per l'acquisizionedi ITTIERRE.IKF sottolinea che l'operazione e' stata precedutada una ampia due diligence economico finanziaria e patrimonialedelle licenze e del magazzino alla quale ha partecipato qualeAdvisor THE EUROPEAN HOUSE AMBROSETTI.IKF si propone diacquisire, per il tramite di una propria societa' controllataad hoc costituita, dalla OTI l'azienda ancora di proprieta' diITTIERRE, nonostante la stessa non

Milano, 10 Marzo 2015 IKF S.p.A., investment companyspecializzata in Special Situation e prima societa' italianaquotata sull'AIM Italia Mercato Alternativo dei Capitali-("IKF" o la "Societa'"), comunica che in data odierna hapresentato una lettera di intenti vincolante per l'acquisizionedi ITTIERRE.IKF sottolinea che l'operazione e' stata precedutada una ampia due diligence economico finanziaria e patrimonialedelle licenze e del magazzino alla quale ha partecipato qualeAdvisor THE EUROPEAN HOUSE AMBROSETTI.IKF si propone diacquisire, per il tramite di una propria societa' controllataad hoc costituita, dalla OTI l'azienda ancora di proprieta' diITTIERRE, nonostante la stessa non sia piu' operativa da oltreun anno.Le condizioni dell'operazioneIKF per procederenell'operazione chiede siano soddisfatte le seguenticondizioni:- che OTI, nella persona del suo LiquidatoreGiudiziale debitamente autorizzato dagli organi competenti,accetti di rinegoziare il contenuto del previsto contratto diaffitto/vendita.- di risolvere parzialmente la cessione dellescorte, dilazionando i relativi residui debiti in un arcotemporale di almeno 36 (trentasei) mesi dalla data delperfezionamento dell'Operazione secondo quanto meglio e'specificato nel prosieguo;- che il commissario straordinario diITTIERRE S.p.a. in amministrazione straordinaria accetti, a suavolta, di locare a NewCo una porzione di almeno 10.000 mq.,come meglio sara' individuata nel corso della necessarianegoziazione, a fronte di un canone annuo non superiore ad150.000,00 (centocinquantamila) e durata minima di anni 6(sei); Le tappe dell'operazione IKF intende stipulare uncontratto di affitto con opzione d'acquisto dell'azienda ed e'inoltre disponibile a valutare un proprio intervento ondefavorire la liquidazione delle scorte di ITTIERRE non ancoracedute da quest'ultima, a tal proposito IKF ha effettuato a talfine una due diligence volta a verificare l'effettivaconsistenza del magazzino.Ecco le tappe dell'operazione: a)Costituzione da parte di IKF di una NewCo partecipata al 100%;b) OTI Srl sottoscrivera', entro il 15 marzo 2015, con NewCo uncontratto preliminare di affitto d'azienda, con opzione per ilsuccessivo acquisto, avente ad oggetto l'azienda attualmente diproprieta' di ITTIERRE. c) Il Preliminare prevedra' le seguenticondizioni: - Stipulazione del contratto definitivo entro iltermine essenziale del 27 marzo 2015;- Canone annuale diaffitto di 100.000,00 (centomila) oltre IVA; - Consegnadell'azienda entro 7 giorni di calendario dalla data dellasottoscrizione notarile del contratto definitivo di cui allaprecedente lettera i); - Durata dell'affitto nella misura dimesi 36 (trentasei); - Opzione di acquisto esercitabile entroil termine di durata del contratto d'affitto; - Prezzo divendita di 750.000 (settecentocinquantamila) oltre IVA, dalquale verranno detratti gli importi pagati a titolo di canonedi affitto d'azienda; - Pagamenti garantiti con polizzafideiussoria; - Assunzione da parte di NewCo di numero didipendenti non inferiore a 15 (quindici) nel corso dei primisei mesi di durata del contratto d'affitto e, comunque, ilraggiungimento di un numero non inferiore a 40 (quaranta) neisuccessivi 9 mesi con possibilita' di accollo liberatorio dellerelative spettanze gia' in corso di contratto d'affitto, confacolta' - in tal caso - dell'affittuaria di compensazione concontrocrediti dell'affittante; - Verranno presi accordi voltialla rinegoziazione dei rapporti oggi in essere tra OTI eITTIERRE, il tutto consensualmente e senza penalita' oindennizzi e conseguenti regolarizzazioni contabili perl'avvenuta emissione di fatture di merce intervenute traITTIERRE e alla OTI. La merce gia' consegnata da ITTIERRE allaOTI e non ancora pagata da quest'ultima per un importocomplessivo di 3,0 mln verra' dalla Newco regolata comesegue:> 1,0 mln entro dieci giorni dalla consegnadell'azienda> 2,0 mln in n. 36 rate mensili di pariimporto.La New Co, alla luce dei risultati della due diligencesi rende disponibile alternativamente:> ad acquistare lamerce del residuo magazzino ad un prezzo complessivo di 3,5 mlne pagamento in n. 36 rate mensili. > in alternativa agestire la vendita di tutta o di parte della merce di cui alpunto precedente per conto di ITTIERRE a fronte delriconoscimento di un corrispettivo proporzionale alle quantita'vendute e percentualmente crescente a realizzazione degliobbiettivi di vendita che saranno concordati con ITTIERREmedesima, restando comunque in capo a ITTIERRE ogniresponsabilita' per eventuali ulteriori vizi e difetti (ancheapparenti) dei beni che le compongono. .