Cir annuncia un'offerta di acquisto e una proposta di ...

09 settembre 2014

2 min di lettura

Cir annuncia un'offerta di acquisto e una proposta di modificaa termini e condizioni per il prestito obbligazionario eurobond2024 (?210.162.000 in circolazione)CIR-Compagnie Industriali Riunite (la Societa') rende noto diaver proposto ieri agli idonei Portatori di prestitiobbligazionari dalla stessa emessi e denominati "?300,000,0005.75 per cent. Notes due 2024" (le Notes), di conferire leproprie Note per l'acquisto da parte della Societa' a fronte diun corrispettivo in denaro (tale invito, l'Offerta).CIR ha inoltre chiesto agli obbligazionisti di approvare,attraverso una Extraordinary Resolution, talune modifiche aitermini e alle condizioni delle Notes (le Condizioni delleNote) per permettere alla Societa' di rimborsareanticipatamente (il Rimborso Anticipato dell'Emittente) tuttele, e non solo parte delle, Note rimanenti a conclusionedell'Offerta (qualora ve ne siano) (congiuntamente, laProposta). L'ammontare nominale in circolazione delle Note e'di ? 210.162.000.Il periodo di Offerta iniziera' il 9 settembre e terminera' l'1ottobre 2014.L'Assemblea dei Portatori di Notes per l'approvazione dellaExtraordinary Resolution sara' convocata per il 13 ottobre aMilano.La maggioranza richiesta per l'approvazione della ExtraordinaryResolution e' la piu' alta fra (i) il 50 per cento del valorenominale delle Notes emesse e non estinte e (ii) i due terzidel valore nominale delle Notes rappresentate in assemblea.L'Offerta e la Proposta si inquadrano nell'ambito di una piu'efficiente gestione della liquidita' di CIR. L'Offerta e laProposta sono soggette ai termini e alle condizioni previstidal tender offer memorandum datato 9 settembre 2014 (il TenderOffer Memorandum), ivi incluse, in relazione all'Offerta, lerestrizioni di offerta e distribuzione indicate di seguito epreviste in modo piu' completo nel Tender Offer Memorandum.Copie del Tender Offer Memorandum sono rese disponibilidall'agente per l'offerta (Tender Agent) come indicato diseguito. I termini in maiuscolo nel presente comunicato nonaltrimenti definiti hanno il significato ad essi attribuiti nelTender Offer Memorandum. Notes ISIN Ammontare nominale incircolazione Prezzo di Acquisto Ammontare di RimborsoAnticipato Consent Amount Quantita' oggetto dell'Offerta"?300,000,000 5.75 per cent. Notes con scadenza 2024"XS0207766170 ?210.162.000 108.0 per cento del valore nominaledelle Notes congiuntamente all'Interesse Maturato 107.0 percento del valore nominale delle Notes congiuntamenteall'Interesse Maturato 1 per cento del valore nominale delleNotes rilevanti a condizione, inter alia, che l'ExtraordinaryResolution sia approvata L'intero ammontare in circolazione. .