axélero SpA: Debutto su AIM Italia

COMUNICATO STAMPA - axélero SpA: Debutto su AIM Italia.Milano, 11 dicembre 2014 - axélero S.p.A. ("axélero" o"Societa'"), Internet Company attiva principalmente nel mercatodei media e della comunicazione digitale, attraverso l'offertadi servizi di digital advertising e di local web marketing,comunica che in data odierna sono iniziate le negoziazionidelle proprie azioni ordinarie su AIM Italia/MercatoAlternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazioneorganizzato e gestito da Borsa Italiana. axe'lero comunica, inoltre, che alla Data del Documento diAmmissione il Consiglio di Amministrazione in carica e' formatoda 5 membri, e, in particolare: Leonardo Cucchiarini(Presidente e

COMUNICATO STAMPA - axélero SpA: Debutto su AIM Italia.Milano, 11 dicembre 2014 - axélero S.p.A. ("axélero" o"Societa'"), Internet Company attiva principalmente nel mercatodei media e della comunicazione digitale, attraverso l'offertadi servizi di digital advertising e di local web marketing,comunica che in data odierna sono iniziate le negoziazionidelle proprie azioni ordinarie su AIM Italia/MercatoAlternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazioneorganizzato e gestito da Borsa Italiana. axe'lero comunica, inoltre, che alla Data del Documento diAmmissione il Consiglio di Amministrazione in carica e' formatoda 5 membri, e, in particolare: Leonardo Cucchiarini(Presidente e Amministratore Delegato), Stefano Maria Cereseto(Amministratore con Deleghe), Giulio Valiante (Amministratore)- imprenditore ed investitore in start-up di successo qualiBuongiorno Vitaminic S.p.A, Saldiprivati S.p.A., Jobrapido ltd,Promoqui S.p.A., Autoxy S.p.A e Withfounders S.r.l. -, MatteoPettinari (Amministratore) e Michele Casucci (AmministratoreIndipendente) - fondatore e CEO di Certilogo, co-fondatore diWithfounders S.r.l. e rappresentante per l'Italia dellaSingularity University, con sede presso il Research Centerdella Nasa nella Silicon Valley -. Il nuovo Consiglio di Amministrazione rimarra' in caricasino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31dicembre 2016. "La giornata di oggi, con l'inizio delle negoziazioni sulmercato AIM Italia, e' una tappa fondamentale per il nostropercorso di crescita in un mercato, quello digitale, in cuivediamo grandi opportunita'. - ha commentato LeonardoCucchiarini, Fondatore e CEO di axélero - Siamo moltosoddisfatti dell'interesse registrato in fase di collocamento einvestiremo le risorse raccolte per una crescita organica ed,in particolare, in tecnologia, prodotti e advertising."L'ammissione e' avvenuta a seguito di un collocamento riservatoesclusivamente ad investitori qualificati, avente ad oggetto n.4.500.000 azioni ordinarie - di cui n. 3.600.000 azionirivenienti da apposito aumento di capitale a pagamento e n.900.000 azioni poste in vendita da parte di azionisti dellaSocieta' -. Il prezzo unitario delle azioni oggetto di collocamento e'stato fissato in euro 5,50, per una capitalizzazione pari acirca 74,8 milioni di euro. Il collocamento ha registrato una domanda complessivasuperiore all'Offerta, con richieste provenienti da investitoriqualificati italiani ed esteri. Si segnala che gli azionisti venditori Leonardo Cucchiarinie Stefano Maria Cereseto hanno altresi' concesso al GlobalCoordinator un'opzione per l'acquisto, al prezzo dicollocamento, di massime ulteriori n. 300.000 Azioni (c.d.opzione Greenshoe, come descritta nel Documento di Ammissione).Tale opzione potra' essere esercitata, in tutto o in parte,entro 30 giorni successivi alla data di inizio dellenegoziazioni delle azioni della Societa' su AIM Italia. Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazionisull'AIM Italia, axélero e' assistita da Mediobanca - Banca diCredito Finanziario S.p.A., in qualita' Global Coordinator, daBanca Popolare di Vicenza S.C.p.A. quale NOMAD, da ChiomentiStudio Legale, in qualita' di consulente legale, e da MazarsS.p.A. quale societa' di revisione. L'Avv. Romina Guglielmettiha assistito il NOMAD sulle tematiche di corporate governance.Banca Akros S.p.A. svolgera' l'attivita' di Specialista. All'esito dell'esecuzione del collocamento, il capitalesociale di axe'lero interamente sottoscritto e versato risultaessere rappresentato da n.13.600.000 azioni ordinarie. .