ATLANTIA: RISULTATI FINALI E PREZZI RELATIVI ALL'OPERAZIONE DI R

Atlantia: risultati finali e prezzi relativi all'operazione diriacquisto parziale di obbligazioni mediante procedimento ditender offerRoma, 25 Febbraio 2015 - Atlantia rende noti i risultati finalidell'operazione di riacquisto parziale lanciata in data 13febbraio 2015 e rivolta ai portatori delle seguentiObbligazioni emesse dalla Societa' e garantite da Autostradeper l'Italia S.p.A. (gli "Obbligazionisti"): (I) Obbligazioni5,625% aventi valore nominale complessivo pari ad euro1.500.000.000 con scadenza 2016 ("Obbligazioni 2016"), (II)Obbligazioni 3,375% aventi valore nominale complessivo pari adeuro 1.000.000.000 con scadenza 2017 (le "Obbligazioni 2017") e (III) Obbligazioni 4,500% aventi valore nominale complessivopari ad euro 1.000.000.000 con scadenza 2019 (le "Obbligazioni2019")verso un corrispettivo in danaro per un ammontarenominale complessivo massimo di Obbligazioni che possono essereacquistate con un Ammontare di Acquisto totale pari ad euro1.000.000.000. Alla chiusura di ciascuna delle Offerte,risultano validamente presentate adesioni in relazione alleObbligazioni per un controvalore nominale complessivo pari aEuro 1.078.963.000, ed in particolare: - Euro 619.528.000 qualeimporto nominale complessivo per le Obbligazioni 2016; - Euro300.602.000 quale importo nominale complessivo per leObbligazioni 2017; ed - Euro 158.833.000 quale importo nominalecomplessivo per le Obbligazioni 2019.Atlantia annuncia di averdeciso (i) di fissare l'ammontare di riacquisto finale delleObbligazioni (il Final Acceptance Amount) ad Euro1.020.130.000, ed in particolare, (ii) di fissare l'ammontaredi riacquisto delle Obbligazioni 2016 ad Euro 619.528.000 e(iii) di fissare l'ammontare di riacquisto delle Obbligazioni2017 e 2019 ad Euro 400.602.000 e (IV) di accettare le adesionialle Offerte validamente presentate per un controvalorenominale complessivo pari ad Euro 1.020.130.000, ed inparticolare: - Euro 619.528.000 quale importo nominalecomplessivo per le Obbligazioni 2016; - Euro 300.602.000 qualeimporto nominale complessivo per le Obbligazioni 2017; ed -Euro 100.000.000 quale importo nominale complessivo per leObbligazioni 2019. L'ammontare massimo di acquisto (il MaximumPurchase Amount) e' stato incrementato da Euro 1.000.000.000 adEuro 1.102.245.344. Il prezzo per l'acquisto (il PurchaseAmount) delle Obbligazioni di ciascuna Serie e' pari a: - Euro661.129.305 per le Obbligazioni 2016; - Euro 325.089.039 per leObbligazioni 2017; ed - Euro 116.027.000 per le Obbligazioni2019. E' previsto che il prezzo per l'acquisto delleObbligazioni portate in adesione e accettate da Atlantia siacorrisposto dalla Societa', contestualmente al trasferimentodelle Obbligazioni, il 27 febbraio 2015. Mediobanca - Banca diCredito Finanziario S.p.A. e' lo Structuring Advisor ed insiemea Banca IMI S.p.A. e ad UniCredit Bank AG sono i Joint DealerManagers per le Offerte. Lucid Issuer Services Limited agira'in qualita' di Tender Agent. .