Aedes: scioglimento JV paritetica Neptunia Spa

17 dicembre 2014

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Aedes: Conclusi gli accordi di scioglimento della joint ventureparitetica Neptunia SpA e di ristrutturazione del relativoindebitamento finanziario.Milano, 16 dicembre 2014 - AedesS.p.A. ("Aedes" o la "Societa'") rende noto che, in dataodierna, ha sottoscritto: (i) con Tourist Ferry Boat S.p.A.("TFB"), l'accordo di scioglimento della joint ventureparitetica Neptunia S.p.A. ("Neptunia"); e (ii) con Neptunia ele banche creditrici di Neptunia medesima, l'accordo diristrutturazione dell'indebitamento finanziario di Neptunia.Inparticolare, per quanto concerne Aedes, tali accordi - incoerenza con quanto previsto dal piano industriale efinanziario del Gruppo Aedes per il periodo 2014- 2019 (il"Piano"), approvato dal Consiglio di Amministrazione di Aedesin data 27 maggio e 1 dicembre 2014 - prevedono sostanzialmentequanto segue:(i) la cessione a TFB della partecipazionedetenuta da Aedes in Neptunia e del connesso finanziamentosoci, per un corrispettivo complessivo pari a Euro 17,7 mlncirca;(ii) la cessione ad Aedes di un immobile sito in Cataniadi proprieta' di Neptunia per un corrispettivo, al netto deldebito oggetto di accollo da parte di Aedes, pari a Euro 12,1mln circa;(iii) la cessione al fondo immobiliare di nuovacostituzione previsto dal Piano, gestito da Aedes BPM RealEstate SGR S.p.A. di alcuni immobili siti in Sicilia e inCalabria, di proprieta' di Neptunia, per un corrispettivo, alnetto del debito oggetto di accollo da parte di detto fondoimmobiliare, pari complessivamente a Euro 6,7 mln circa;(iv) ladefinizione delle condizioni economiche e dei piani di rimborsodell'indebitamento bancario accollato pari a Euro 6,7 mln circain capo ad Aedes e a Euro 9,1 mln circa in capo al fondoimmobiliare coerenti con il Piano;(v) la definizione tra TFB edAedes di ogni altro rapporto di debito e credito e di ognicontroversia in relazione a Neptunia.L'efficacia dei predettiaccordi e' subordinata, tra l'altro, all'intervenuta esecuzionedegli accordi sottoscritti da Aedes e da talune societa'controllate con il ceto bancario in data 10 dicembre 2014 edaventi ad oggetto la ristrutturazione del rispettivoindebitamento finanziario, nonche' all'intervenuta stipula edesecuzione degli accordi di ristrutturazione dell'indebitamentofinanziario del gruppo facente capo a TFB.Sara' cura dellaSocieta' informare tempestivamente il Mercato in meritoall'intervenuta efficacia dei predetti accordi. .