AGI - Il consiglio di amministrazione di Mps ha dato il via libera alla proposta del ceo Luigi Lovaglio di lanciare due Ops su Banco Bpm e Banca Generali per 34 miliardi. Il piano prevede due offerte separate ed è un'alternativa all'opas lanciata da Intesa Sanpaolo su Rocca Salimbeni a giugno.
All'interno del board di Mps ci sono state quattro astensioni dei cinque consiglieri indipendenti: Paolo Boccardelli, Nicola Maione, Antonella Centra e Paola De Martini, i primi tre eletti nella lista del cda e l'ultima in quella di Assogestioni. A favore dell'operazione avrebbe espresso invece voto favorevole Corrado Passera.
Il Cda di Banca Monte Paschi di Siena ha annunciato "il lancio di due offerte pubbliche di scambio volontarie, contestuali e parallele, interamente in azioni, sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco Bpm e Banca Generali per un corrispettivo complessivo di circa 34 miliardi di euro". Lo si legge in una nota. Quella sul Banco avrà un controvalore di circa 25,3 miliardi e quella su Banca Generali di circa 8,7 miliardi. Le Offerte "sono state comunicate in data odierna mediante due distinte comunicazioni diffuse ai sensi dell'articolo 102 del Tuf e dell'articolo 37 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999".
Le Offerte di Mps su Banco Bpm e Banca Generali "sono finalizzate alla creazione di un nuovo campione nazionale di riferimento, dotato di competenze distintive nel banking, nell’advisory e nel wealth management, attraverso l’unione di marchi iconici, solide radici territoriali e relazioni consolidate con le famiglie, le aziende e le comunità locali", si legge nella nota di Mps. "Il progetto industriale - si spiega - si traduce nella combinazione di franchise complementari all’interno di un gruppo finanziario integrato, con un modello di business vincente e posizionato per accompagnare famiglie, imprenditori, PMI e grandi imprese lungo l’intero ciclo della loro vita finanziaria.
Il razionale strategico è particolarmente convincente: una MPS rafforzata e profondamente trasformata rappresenta il partner naturale sia per Banco BPM, che apporta scala, competenze di prodotto e forza commerciale nelle aree a maggiore ricchezza del Paese, sia per Banca Generali, che contribuisce con una piattaforma leader nel wealth management, ricavi commissionali ricorrenti di elevata qualità e capacità distributive basate sul modello advisor-led. Le competenze distintive di Mediobanca nel corporate e investment banking, nei capital markets e nel wealth management beneficeranno inoltre della maggiore scala del nuovo gruppo, ampliando al contempo la gamma di prodotti e servizi a disposizione della clientela".
L'operazione tra Mps, Banco Bpm e Banca Generali "è attesa generare una significativa creazione di valore attraverso circa 2,6 miliardi di euro di sinergie pre-tax run-rate annue (di cui Euro 0,8 miliardi relativi all'integrazione di Mediobanca in corso), derivanti sia da efficienze di costo sia da opportunità di ricavo". Il management di MPS stima attualmente "oneri di integrazione una tantum complessivi nell'ordine di 2,5 miliardi di euro ante imposte (di cui 0,6 miliardi relativi all'integrazione di Mediobanca in corso) e prevede che tali costi siano sostenuti tra il 2027 e il 2029".
Il Consiglio di Amministrazione di Mps "ha deliberato di sottoporre all'assemblea degli azionisti di Mps, convocata per il 29 ottobre 2026, una distribuzione straordinaria a favore degli azionisti Mps per complessivi 4 miliardi lordi, pari a 1,208 lordi per azione Mps, di cui 0,302 euro per azione Mps in denaro ed 0,906 per azione Mps in natura, mediante assegnazione di un numero di azioni Assicurazioni Generali da determinarsi sulla base del prezzo ufficiale delle azioni Assicurazioni Generali rilevato su Euronext Milan alla relativa record date, detenute da MPS per il tramite di Mediobanca S.p.A, da distribuirsi a valere sulle riserve disponibili a seguito di una riduzione del capitale sociale e da regolarsi antecedentemente alla data di pagamento delle Offerte e condizionatamente alla dichiarazione da parte di MPS dell'efficacia dell'Offerta Banco BPM o dell'Offerta Banca Generali o di entrambe". La Distribuzione Straordinaria proposta sarà pertanto pari a "1 miliardo lordo in denaro e a circa Euro 3 miliardi in azioni Assicurazioni Generali".
"Abbiamo partecipato con entusiasmo al salvataggio di Mps. Ma oggi abbiamo definito la proposta del contributo che intendiamo chiedere alle banche: il 5% dei profitti derivanti da interessi. Si tratta di circa 2 miliardi all'anno". Lo afferma il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un colloquio con il Corriere della Sera