IGD - Risultati dell'offerta di scambio di titoliobbligazionari "' i' 144,900,000 4.335 per cent notes due 7 may2017" e "' i' 150,000,000 3.875 per cent notes due 7 january2019" con un titolo senior di nuova emissione con un interessefisso annuale del 2,65% e scadenza nel 2022.Bologna, 14 aprile2015 ' Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. ("IGD" ola "Societa'") annuncia i risultati dell'offerta di scambio,comunicata al mercato in data 8 aprile 2015 (l'"Offerta diScambio"), rivolta ai portatori dei titoli obbligazionari "' i'144,900,000 4.335 per cent. Notes due 7 May 2017" (ISIN:XS0927738418) (le "Obbligazioni con Scadenza 2017") e "' i'150,000,000 3.875 per cent. Notes due 7 January 2019" (ISIN:XS1059383064) (le "Obbligazioni con Scadenza 2019") incircolazione emessi dalla stessa IGD (congiuntamente, le"Obbligazioni Esistenti") avente come corrispettivo nuovititoli obbligazionari senior non garantiti a tasso fisso conscadenza 21 aprile 2022 (le "Nuove Obbligazioni"). L'Offerta diScambio e' unicamente rivolta ai portatori delle ObbligazioniEsistenti in Italia e all'estero, in assenza di specificaautorizzazione in conformita' alle disposizioni di legge eregolamentari applicabili ovvero in deroga rispetto allemedesime disposizioni (con esclusione degli Stati Unitid'America, ai sensi del Regulation S dello United StatesSecurities Act del 1933 come successivamente modificato) (i"Portatori").L'Offerta di Scambio e' effettuata secondo itermini e alle condizioni stabiliti nell'Exchange OfferMemorandum approvato dal Consiglio di Amministrazione edisponibile a far data dall'8 aprile 2015 presso i DealerManagers e presso l'Agente di Scambio, cui si rinviaintegralmente (il "Memorandum").Alla scadenza dell'Offerta diScambio, fissata in data odierna, ore 15:00 (CET), la Societa'ha ricevuto (i) per le Obbligazioni con Scadenza 2017, offerteper un ammontare nominale complessivo pari a Euro 136.900.000;e (ii) per le Obbligazioni con Scadenza 2019, offerte per unammontare nominale complessivo pari a Euro 25.100.000. Tutte leofferte pervenute sono state accettate dalla Societa'. IGDemettera', nell'ambito dell'Offerta di Scambio, un ammontarenominale complessivo di Nuove Obbligazioni pari a Euro162.000.000.Il regolamento dell'Offerta di Scambio e' previstoper il 21 aprile 2015 (la "Data di Regolamento"). "Siamosoddisfatti del successo dell'offerta di scambio che e' andatooltre le nostre aspettative e che ci consente di allungare lascadenza del debito oltre che iniziare il percorso di riduzionedel costo medio del debito del Gruppo" ha dichiarato ClaudioAlbertini Amministratore Delegato di IGD. Le NuoveObbligazioniAlla Data di Regolamento, IGD emettera' NuoveObbligazioni, dal valore nominale unitario pari a Euro 100.000,e multipli di 1.000 sino all'importo di Euro 199.000, per unammontare nominale complessivo pari a Euro 162.000.000.Le NuoveObbligazioni saranno regolate dalla legge inglese e avranno leseguenti caratteristiche:- durata pari a sette anni decorrentidalla data di emissione;- prezzo di emissione pari al 100% delvalore nominale;- diritto al pagamento di un interesse fissopari al 2,65%, da corrispondersi annualmente in via posticipatail 21 aprile di ciascun anno;- rimborso alla pari e in unicasoluzione, oltre agli interessi da corrispondersi a scadenza,in caso di mancato esercizio da parte della Societa'dell'opzione di rimborso anticipato esercitabile dalla stessaai termini e alle condizioni previste dal regolamento delleNuove Obbligazioni;- clausola di rimborso anticipato indeterminate ipotesi, ivi incluse le ipotesi di c.d. change ofcontrol, ai termini e alle condizioni previste dal regolamentodelle Nuove Obbligazioni; codice ISIN: XS1221097394;-quotazione sul mercato regolamentato presso la Irish StockExchange.Corrispettivo e Rateo InteressiAlla Data diRegolamento, IGD corrispondera' inoltre ai Portatori le cuiObbligazioni Esistenti siano state accettate per lo scambio, aisensi della Offerta di Scambio, un corrispettivo in denaro e unrateo interessi (Accrued Interest Payment) pari agli interessimaturati e non corrisposti sulle Obbligazioni Esistenti dalladata di pagamento degli interessi immediatamente precedente(inclusa) sino alla Data di Regolamento (esclusa).I termini ele condizioni dell'Offerta di Scambio sono stabiliti nelMemorandum. Si invitano, pertanto, i Portatori a leggereattentamente il Memorandum per ottenere tutti i dettagli e leinformazioni riguardanti i termini e le condizioni dell'Offertadi Scambio. Il Memorandum puo' essere ottenuto presso i DealerManagers e presso l'Agente di Scambio, di seguito indicati.BNPParibas, Citigroup Global Markets Limited e Morgan Stanley& Co. International plc operano in qualita' di DealerManagers dell'Offerta di Scambio.Lucid Issuer Services Limitedopera in qualita' di Agente di Scambio. SF,