UniCredit ha annunciato un'offerta pubblica di riacquisto dialcuni suoi bond subordinati con l'intenzione di ottimizzare lacomposizione delle proprie passivita', riacquistando i TitoliEsistenti che non sono piu' computabili nel Capitale di Classe2 dell'Emittente e risultano conseguentemente inefficientisotto il profilo regolamentare. L'Offerta sara' promossasecondo i termini e subordinatamente alle condizioni indicatenel documento informativo, che sara' messo a disposizione deiportatori dei Titoli Esistenti mediante pubblicazione dellostesso sul sito internet dell'Offerente, entro l'apertura delperiodo di adesione. Ai sensi del combinato disposto degliartt. 101-bis, comma 3-bis, del Decreto legislativo 24 febbraio1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il"TUF") e 35-bis, comma 4, del Regolamento di attuazione delTUF, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio1999, come successivamente modificato ed integrato, l'Offertasara' promossa in regime di esenzione dall'applicazione delladisciplina sulle offerte pubbliche di acquisto e scambioprevista dai summenzionati provvedimenti normativi eregolamentari. Il periodo di adesione all'Offerta avra' inizioil 13 aprile 2015 (incluso) alle ore 12:00 e si concludera' ilgiorno 30 aprile 2015 (incluso) alle ore 16:00, salvo chiusuraanticipata, proroga ovvero riapertura dell'Offerta (il "Periododi Adesione"). Il prezzo di riacquisto per ciascuna serie diTitoli Esistenti sara' annunciato dall'Offerente entro le ore12:00 del primo giorno del Periodo di Adesione e sara' ancheindicato nel Documento Informativo. A fronte dell'adesioneall'Offerta, il Portatore dei Titoli Esistenti ricevera' uncorrispettivo pari alla somma tra (A) (i) il prezzo diriacquisto della serie di Titoli Esistenti apportati inadesione, come determinato dall'Offerente ed indicato nelDocumento Informativo, moltiplicato per (ii) il valore nominalecomplessivo dei Titoli Esistenti della stessa serie apportatiin adesione all'Offerta e regolati da UniCredit (sommato, sedel caso, al prezzo di riacquisto spettante in relazione adaltre serie di Titoli Esistenti apportati in adesioneall'Offerta da parte del medesimo investitore e calcolato conle modalita' sopra indicate) e (B) (i) il rateo di interessimaturato da ciascun Titolo Esistente apportato in adesione eriacquistato dall'Offerente nell'ambito dell'Offerta,dall'ultima data di pagamento (inclusa) degli interessi dellarispettiva serie di Titoli Esistenti alla Data Valuta diRegolamento dell'Offerta (esclusa) (il "Corrispettivo"),moltiplicato per (ii) il valore nominale dei Titoli Esistentidella stessa serie apportati in adesione all'Offerta e regolatida UniCredit. La data valuta di regolamento dell'Offerta sara'il 5 maggio 2015 (la "Data Valuta di Regolamento"), anche nelcaso di chiusura anticipata del Periodo di Adesione. In caso diproroga del Periodo di Adesione o riapertura dell'Offerta,l'Offerente fissera' un'apposita data valuta per il regolamentodelle adesioni pervenute nel corso della proroga o dellariapertura dell'Offerta, fermo restando la data del 5 maggio2015 per il regolamento delle richieste di adesione pervenutenel corso del Periodo di Adesione, come originariamentestabilito. Coloro che intendano conferire i propri TitoliEsistenti in adesione all'Offerta dovranno rivolgersi airispettivi intermediari depositari, secondo le modalita' e gliorari generalmente praticati ai fini dell'accesso ai servizi daloro prestati. Le adesioni saranno raccolte dagli intermediaridepositari mediante la compilazione e la sottoscrizione di unascheda di adesione e i relativi flussi saranno convogliatiall'Offerente mediante l'intermediario incaricato delcoordinamento della raccolta delle adesioni, ovvero CitibankN.A. ' Succursale di Milano. Per ulteriori informazioni inmerito alle modalita' ed ai termini per l'adesione all'Offerta,si rinvia al Documento Informativo. L'Offerta potra' essereritirata al verificarsi, entro le ore 9:00 della Data Valuta diRegolamento, a livello nazionale e/o internazionale, (a) dieventi o circostanze straordinarie da cui derivino, o possanoderivare, gravi mutamenti nella situazione politica,finanziaria, economica, valutaria o di mercato che abbiano, opossano avere, effetti sostanzialmente negativi in relazioneall'Offerta o (b) di eventi o circostanze che peggiorino, opossano far peggiorare in conseguenza dell'Offerta, lasituazione patrimoniale, economica, finanziaria, fiscale,normativa, societaria o giudiziaria dell'Offerente rispettoalla situazione risultante dal bilancio consolidato al 31dicembre 2014 approvato dal Consiglio di Amministrazione dellaBanca il 12 marzo 2015, o (c) di modifiche normative, ovveroorientamenti interpretativi concernenti la normativaapplicabile espressi dalle Autorita' competenti, tali dalimitare, o comunque pregiudicare, l'acquisto dei TitoliEsistenti ovvero l'esercizio del diritto di proprieta' suglistessi ovvero degli altri diritti inerenti i Titoli Esistenti(c.d. Condizione MAC). L'Offerta sara' promossa in Italia conespressa esclusione degli Stati Uniti di America, Canada,Giappone e Australia e di qualsiasi altro Stato in cui taleOfferta non sia consentita in assenza dell'autorizzazione dellecompetenti autorita'. Il presente comunicato ha solo valenzainformativa. Per le condizioni e i termini dell'Offerta,nonche' per le relative avvertenze e fattori di rischio, anchein merito ai potenziali conflitti di interesse in capo adUniCredit in relazione all'Offerta, si rinvia al DocumentoInformativo, che sara' reso disponibile, congiuntamente agliulteriori documenti relativi all'Offerente in esso menzionati,sul sito di Unicredit nella sezioneriacquisto-obbligazioni-subordinate, entro l'apertura delPeriodo di Adesione. UniCredit in relazione all'Offerta e'assistita da UniCredit Bank AG ' Succursale di Milano, inqualita' di financial advisor, da Citibank N.A. ' Succursaledi Milano, in qualita' di intermediario incaricato delcoordinamento della raccolta delle adesioni, e da Bonelli EredePappalardo - Studio Legale, in qualita' di consulente legale. .