UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA annuncia i risultati finali delleofferte di scambio rivolte ai portatori dei titolirappresentativi del prestito obbligazionario 2017 e delprestito obbligazionario 2021 e annuncia i termini e lecondizioni di un nuovo prestito obbligazionario nonconvertibile senior unsecured da emettersi a valere sulprogramma euro medium term note.Bologna, 16 marzo 2015 -Facendo seguito a quanto comunicato il 9 marzo 2015, UnipolGruppo Finanziario S.p.A. (la Societa') annuncia i risultatifinali delle offerte di scambio rivolte (i) ai portatori deititoli ancora in circolazione rappresentativi del prestitoobbligazionario non convertibile senior unsecured denominato "'i' 750.000.000 5,00 per cent. Notes due 11 January 2017" emessodalla Societa' in data 11 dicembre 2009 e quotato sul mercatoregolamentato della Borsa del Lussemburgo (codice ISINXS0472940617) (i Titoli 2017) e (ii) ai portatori dei titolirappresentativi del prestito obbligazionario non convertibilesenior unsecured denominato "' i' 500.000.000 4.375 per cent.Notes due 5 March 2021" emesso dalla Societa' in data 5 marzo2014 e quotato sul mercato regolamento della Borsa delLussemburgo (codice ISIN XS1041042828) (i Titoli 2021 e,insieme ai Titoli 2017, i Titoli Esistenti), secondo i terminie le condizioni di cui all'exchange offer memorandum datato 9marzo 2015 (l'Exchange Offer Memorandum) (ciascuna, un'Offertadi Scambio e, collettivamente, le Offerte di Scambio).Alriguardo, si rammenta che le Offerte di Scambio prevedevano discambiare i Titoli Esistenti con titoli rappresentativi di unnuovo prestito obbligazionario non convertibile seniorunsecured, con tasso di interesse fisso e scadenza 2025, daemettersi da parte della Societa' e per i quali sara'presentata richiesta di ammissione a quotazione presso ilmercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo (i NuoviTitoli).Le Offerte di Scambio, soggette alle restrizionisull'offerta e sulla distribuzione indicate nell'Exchange OfferMemorandum, sono state annunciate il 9 marzo 2015. Il periododi offerta e' terminato il giorno 13 marzo 2015 alle ore 17.00(CET) (il Termine del Periodo di Offerta).Al Termine delPeriodo di Offerta, la Societa' ha ricevuto offerte valide diTitoli Esistenti ai sensi delle Offerte di Scambio per unammontare in linea capitale pari a complessivi ' i' 281.700.000e, in particolare:- Titoli 2017: per un ammontare in lineacapitale pari a ' i' 99.052.000;- Titoli 2021: per un ammontarein linea capitale pari a ' i' 182.648.000.La Societa' annunciache accetta tutte le offerte di Titoli Esistenti validamentepresentate ai sensi delle Offerte di Scambio per un ammontarecomplessivo in valore nominale pari a ' i' 281.700.000 e chenon sara' applicato alcun riparto pro rata dei Titoli 2021accettati ai sensi della relativa Offerta di Scambio.Comeindicato nell'Exchange Offer Memorandum, nella giornataodierna, intorno alle ore 17.00 (CET), sono stati determinati(i) il prezzo di scambio dei Titoli 2021, pari al 115,222%,(ii) il prezzo di emissione dei Nuovi Titoli pari al 99,881%, e(iii) la cedola e il rendimento dei Nuovi Titoli, pari,rispettivamente, a 3,000% e 3,014%.In aggiunta ai Titoli 2017validamente portati in adesione alla relativa Offerta diScambio, la Societa' comunica di accettare tutte le offerte deisoggetti che detengono ciascuno, e hanno validamente portato inadesione, un ammontare nominale complessivo di Titoli 2017inferiore a quello necessario, una volta applicato il relativorapporto di scambio, per ottenere almeno un ammontare nominaledi Nuovi Titoli pari a ' i' 100.000 (essendo tale importo iltaglio minimo dei Nuovi Titoli). A tali portatori la Societa'corrispondera' una somma in denaro pari al prodotto del valorenominale di tali Titoli 2017 e il relativo prezzo di scambio.L'ammontare che verra' liquidato per cassa a tali portatori deiTitoli 2017 e' complessivamente pari a ' i' 3.484.040.Alla datadi regolamento ' prevista per il 18 marzo 2015 ' la Societa'emettera' Nuovi Titoli per un ammontare complessivo in valorenominale pari ad ' i' 1.000.000.000.Una quota parte dei NuoviTitoli per un importo pari ad ' i' 314.437.000 verra'attribuita in scambio ai portatori dei Titoli Esistenti le cuiofferte di scambio sono state accettate dalla Societa'.Tenutoconto del forte interesse riscontrato dagli investitoriistituzionali sui Nuovi Titoli nonche' della volonta' dieffettuare un'emissione benchmark al fine di garantirne laliquidita', la Societa' ha infatti deciso di emettere unammontare ulteriore dei Nuovi Titoli per un importo nominalecomplessivamente pari ad ' i' 685.563.000, con l'obiettivo diridurre il costo medio del debito, allungandone al contempo lascadenza, e rafforzare i presidi di liquidita' disponibili perla Societa'. La Societa' potra' inoltre utilizzare i fondiottenuti dall'emissione di tale ammontare ulteriore di NuoviTitoli per corrispondere gli importi in denaro dovuti aiportatori dei Titoli Esistenti accettati ai sensi delle Offertedi Scambio. Con riferimento a tale ammontare ulteriore di NuoviTitoli, che sara' collocata esclusivamente presso investitoriqualificati italiani ed esteri (con esclusione degliinvestitori statunitensi e qualsiasi altro investitore pressoil quale non sia permesso collocare tali titoli), il book diordini ricevuti e' stato superiore a 3,5 volte l'offerta, conla componente di investitori esteri pari, approssimativamente,al 75% del totale.I Nuovi Titoli saranno emessi a valere sulProgramma Euro Medium Term Note della Societa'. atteso che aiNuovi Titoli sia assegnato il rating di "Ba2" da parte diMoody's e "BB" da parte di Standard & Poor's.Alla data diregolamento la Societa' corrispondera' ai portatori dei TitoliEsistenti, le cui offerte siano state accettate, un ammontarepari agli interessi maturati sui Titoli Esistenti sino a taledata e non pagati e provvedera' al pagamento di un eventualeconguaglio in denaro, come previsto dall'Exchange OfferMemorandum.Le Offerte di Scambio e il collocamento dei NuoviTitoli sono curati da J.P Morgan Securities plc, Mediobanca 'Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Unicredit Bank AG inqualita' di, rispettivamente, Dealer Managers e Joint LeadManagers. Lucid Issuer Services Limited agisce in qualita' diExchange Agent delle Offerte di Scambio. .