Banco Popolare: conclusa con successo l'emissione di covered bond da 1 mld euro

Banco Popolare: conclusa con successo l'emissione di coveredbond da 1 miliardo di euro con scadenza marzo 2022Il BancoPopolare ha collocato con successo presso gli investitoriistituzionali un covered bond a 7 anni nell'ambito del proprioprogramma di Obbligazione Bancarie Garantite per un ammontaredi 1 miliardo di euro. L'operazione, inizialmente annunciatacon un'indicazione di rendimento pari al tasso mid swapincrementato di uno spread di "low mid 30" punti base, e' stataprezzata al tasso mid swap + 28 punti base, grazie ad un book,caratterizzato dalla presenza di asset manager, banche einvestitori istituzionali, tra cui Eurosistema, oversubscribedper 2.5 volte l'ammontare finale dell'emissione. Le allocazionidi maggiore rilievo hanno riguardato gli investitori dei Paesieuropei, in particolare Germania, Austria e Svizzera (circa23%), UK e Irlanda (circa 14%), Scandinavia (circa 7%), Francia(circa 5%), oltre a quelli del mercato domestico (circa 42%).L'emissione e' stata condotta da Banca Aletti, Commerzbank,LBBW, Mediobanca, Natixis e RBS, in qualita' di Joint BookRunner. I fondi raccolti, che saranno destinati alla correntegestione aziendale, contribuiranno a rafforzare la gia'eccellente posizione di liquidita' del Gruppo e l'allungamentodella scadenza del debito. .