COMUNICATO STAMPA - Alerion Clean Power SpA: Il Consiglio diAmministrazione approva l'emissione di un prestitoobbligazionario.Milano, 18 dicembre 2014 - Il Consiglio diAmministrazione di Alerion Clean Power S.p.A. in data odiernaha deliberato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2410 delcodice civile, l'emissione di un prestito obbligazionariogarantito non convertibile e non subordinato a tasso fisso, darealizzare entro febbraio 2015 per un ammontare complessivo diEuro 110 milioni, incrementabile sino a massimo Euro 130milioni e destinato alla quotazione sul Mercato Telematicodelle Obbligazioni, organizzato e gestito da Borsa ItalianaS.p.A. ("Borsa Italiana").Il prestito obbligazionario sara'oggetto di un'offerta pubblica di sottoscrizione, che avverra'esclusivamente tramite il Mercato Telematico delle Obbligazionie dei Titoli di Stato, organizzato e gestito da Borsa Italiana,e sara' aperta al pubblico indistinto in Italia ed adinvestitori qualificati in Italia ed istituzionaliall'estero.Il tasso fisso nominale annuo lordo definitivo, dadeterminarsi all'interno di un intervallo compreso tra il 6,00%ed il 6,25% in dipendenza delle condizioni di mercato, sara'comunicato al termine del periodo di offerta.L'emissioneobbligazionaria sara' garantita incondizionatamente eirrevocabilmente da Alerion Energie Rinnovabili S.p.A., RenergySan Marco S.r.l., Parco Eolico Licodia Eubea S.r.l., Wind PowerSud S.r.l. e, nell'ipotesi di integrale sottoscrizione delcontrovalore massimo del prestito obbligazionario, anche daMinerva S.r.l. Non e' stato assegnato, ne' e' previsto chevenga assegnato, un rating alle obbligazioni; non vi sonoimpegni di sottoscrizione, non e' stato costituito e non siprevede venga costituito alcun consorzio digaranzia.L'emissione del prestito obbligazionario e'prevalentemente finalizzata a rifinanziare i finanziamenti inproject finance relativi alle societa' del Gruppo Renergy SanMarco S.r.l., Parco Eolico Licodia Eubea S.r.l., Wind Power SudS.r.l., e, in ipotesi di integrale sottoscrizione delcontrovalore massimo dell'offerta, Minerva S.r.l.; l'eventualeammontare residuo, sara' destinato alla gestione operativaordinaria del Gruppo.EQUITA SIM S.p.A. svolgera' il ruolo diResponsabile del collocamento, di Intermediario incaricato diesporre sul MOT le proposte di vendita durante il periodo diadesione, e di operatore specialista in acquisto delleobbligazioni una volta ammesse alle negoziazioni.Conriferimento a quanto sopra, si comunica che Alerion Clean PowerS.p.A. in data odierna ha presentato a Borsa Italiana ladomanda di ammissione a quotazione delle obbligazioni sulMercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato,organizzato e gestito da Borsa Italiana e richiesto a Consobl'approvazione del Documento di Registrazione, della NotaInformativa e della Nota di Sintesi relativi all'offertapubblica delle obbligazioni.In data odierna, inoltre, ilConsiglio di Amministrazione di Alerion Clean Power S.p.A. haapprovato la relazione finanziaria consolidata del GruppoAlerion al 30 settembre 2014, che include il bilancioconsolidato abbreviato dei nove mesi al 30 settembre 2014,predisposta, ai fini dell'emissione del prestitoobbligazionario, ai sensi dell'International AccountingStandard 34. Tale relazione finanziaria consolidata del GruppoAlerion al 30 settembre 2014 sara' pubblicata sul sito internetdella societa', www.alerion.it contestualmente allapubblicazione del Documento di Registrazione, della NotaInformativa e della Nota di Sintesi relativi all'offertapubblica delle obbligazioni. .