Indesit: opa Whirlpool su 30% azioni a 11 euro

Indesit: OPA Whirlpool su 30% azioni a 11 euro.Comerio, 14ottobre 2014 - Comunicato ai sensi dell'art. 102 del DecretoLegislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamentemodificato, e dell'art. 37 del Regolamento adottato dallaCONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, comesuccessivamente modificato, avente ad oggetto l'offertapubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa daWhirlpool Italia Holdings S.r.l. sulle azioni di IndesitCompany S.p.A. (il "Comunicato").Ai sensi e per gli effettidell'art. 102 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio1998, come successivamente modificato (il "TUF"), e dell'art.37 del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del14 maggio 1999, come successivamente modificato (il"Regolamento Emittenti"), Whirlpool Italia Holdings S.r.l.(l'"Offerente") con la presente comunica che, in data 14ottobre 2014, si sono verificati i presupposti giuridici per lapromozione da parte dell'Offerente di un'offerta pubblica diacquisto obbligatoria totalitaria (l'"Offerta") ai sensi e pergli effetti degli artt. 102 e 106, primo comma, delTUF.L'Offerta ha ad oggetto la totalita' delle azioni ordinariedi Indesit Company S.p.A. ("Indesit" o l'"Emittente"), societa'con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario ("MTA")organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("BorsaItaliana") dedotte le azioni ordinarie dell'Emittente detenute,direttamente o indirettamente, dall'Offerente alla data delpresente Comunicato.In particolare, alla data del presenteComunicato, l'Offerente detiene direttamente 68.924.071 azioniordinarie, rappresentanti il 60,4% del capitale socialedell'Emittente e l'Emittente detiene 11.008.260 azioni proprie(le "Azioni Proprie"), pari al 9,6% del capitale sociale diIndesit. Tali azioni non sono oggetto dell'Offerta.L'Offerta hadunque ad oggetto 34.244.635 azioni ordinarie, rappresentantiil 30% del capitale sociale di Indesit (le "Azioni") di valorenominale di Euro 0,90 ciascuna, godimento regolare einteramente liberate. Si riassumono di seguito i termini e glielementi essenziali dell'Offerta.Il documento di offerta (il"Documento di Offerta"), depositato presso la CONSOB in dataodierna, sara' pubblicato al termine del periodo di revisionedella CONSOB, ai sensi dell'art. 102, comma 4, del TUF. Inattesa della pubblicazione del Documento di Offerta, si facciariferimento a questo Comunicato, pubblicato sul sito internetdell'emittente (www.indesitcompany.com), per ogni ulterioreinformazione riguardante le principali condizionidell'Offerta.1. PRESUPPOSTI GIURIDICI DELL'OFFERTAL'obbligo diprocedere all'Offerta consegue al perfezionamento, in data 14ottobre 2014, dell'acquisizione (l'"Acquisizione") da partedell'Offerente di una partecipazione nel capitale socialedell'Emittente (la "Partecipazione di Maggioranza"), costituitada (i) 48.810.000 azioni di Indesit (le "Azioni di Fineldo")detenute da Fineldo S.p.A. ("Fineldo") e (ii) 15.086.340 azionidi Indesit (le "Azioni dei Membri della Famiglia Merloni")detenute, direttamente o indirettamente, dai Membri dellaFamiglia Merloni (come sotto definiti), a un prezzo di Euro 11per ciascuna azione. In particolare: (i) in data 10 luglio2014, (a) Whirlpool Corporation (come sotto definita) e Fineldohanno sottoscritto un contratto di compravendita di azioni (il"Contratto con Fineldo"), in forza del quale WhirlpoolCorporation (o l'eventuale soggetto da essa designato ai sensidell'art. 1401 del Codice Civile (il "Soggetto Designato")) sie' impegnata ad acquistare da Fineldo, che si e' impegnata avendere a Whirlpool Corporation (o all'eventuale SoggettoDesignato), le Azioni di Fineldo; (b) Whirlpool Corporation,Vittorio Merloni, Franca Carloni, Aristide Merloni, AndreaMerloni, Maria Paola Merloni, Antonella Merloni, Ester Merlonie Fines S.p.A. (i "Membri della Famiglia Merloni") hannosottoscritto un contratto di compravendita di azioni (il"Contratto con la Famiglia Merloni"), in forza del quale iMembri della Famiglia Merloni si sono impegnati a vendere aWhirlpool Corporation (o all'eventuale Soggetto Designato), chesi e' impegnata ad acquistare dai Membri della Famiglia Merlonile Azioni dei Membri della Famiglia Merloni; (c) WhirlpoolCorporation e Claudia Merloni hanno sottoscritto un contrattodi compravendita di azioni (il "Contratto con ClaudiaMerloni"), in forza del quale Claudia Merloni si e' impegnata avendere a Whirlpool Corporation, che si e' impegnata adacquistare dalla stessa, le 5.027.731 azioni ordinarie diIndesit detenute da Claudia Merloni (le "Azioni di ClaudiaMerloni"). Le Azioni di Fineldo, le Azioni dei Membri dellaFamiglia Merloni e le Azioni di Claudia Merloni sono stateacquistate, in virtu' dei suddetti contratti, a un prezzo perazione pari a Euro 11. L'obbligo di acquisto dellaPartecipazione di Maggioranza era sospensivamente condizionato,tra l'altro, all'autorizzazione dell'Acquisizione da partedelle competenti autorita' garanti della concorrenza e delmercato e al rilascio della necessaria autorizzazione da partedel Tribunale di Ancona, competente in ragione del regime ditutela legale a cui e' sottoposto Vittorio Merloni, allavendita delle azioni di Indesit detenute personalmente daVittorio Merloni, nonche' all'esercizio del voto in relazionealle azioni di Fineldo, direttamente o indirettamente detenuteda Vittorio Merloni, a favore dell'approvazione della venditadelle azioni di Indesit detenute dalla stessa Fineldo; (ii) indata 17 luglio 2014, Whirlpool Corporation ha acquistato leAzioni di Claudia Merloni ai sensi del Contratto con ClaudiaMerloni; (iii) in data 29 settembre 2014, Whirlpool Corporationha comunicato a Fineldo e ai Membri della Famiglia Merloni lanomina dell'Offerente quale Soggetto Designato per l'acquistodella Partecipazione di Maggioranza ai sensi del Contratto conFineldo e del Contratto con la Famiglia Merloni el'accettazione di tale nomina da parte dell'Offerente; (iv) indata 8 ottobre 2014, le Azioni di Claudia Merloni, inizialmenteacquistate da Whirlpool Corporation in data 17 luglio 2014 aisensi del Contratto con Claudia Merloni, sono state trasferiteall'Offerente da Whirlpool Corporation a un prezzo per azionepari a Euro 11; (v) in data 14 ottobre 2014, l'Offerente haperfezionato l'Acquisizione a seguito (a) dell'ottenimentodelle autorizzazioni da parte delle competenti autorita'garanti della concorrenza e del mercato (avvenuto da ultimo indata 13 ottobre 2014), ad eccezione dell'autorizzazione daparte della competente autorita' ucraina, e (b) della rinunciain data 14 ottobre 2014 da parte di Fineldo e dell'Offerentealla condizione sospensiva prevista dal Contratto con Fineldoriguardante l'autorizzazione da parte dell'autorita' garantedella concorrenza e del mercato ucraina (per maggioriinformazioni, si veda la Sezione 5 di questo Comunicato). Siprecisa che, ai sensi dell'art. 101-bis, comma 3, lettera c)del TUF, l'Offerente non e' soggetto agli obblighi informativinei confronti dei dipendenti o dei loro rappresentanti previstidal TUF in quanto detiene individualmente e direttamente lamaggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assembleaordinaria dell'Emittente.2. ELEMENTI ESSENZIALI DELL'OFFERTA2.1Offerente e soggetti controllanti L'Offerente e' WhirlpoolItalia Holdings S.r.l., una societa' a responsabilita' limitatadi diritto italiano, con sede legale in Viale Guido Borghi 27,21025 Comerio (Varese), iscritta al Registro delle Impresepresso la Camera di Commercio di Varese al n. 03424700122.L'Offerente e' stato costituito in data 21 luglio 2014 al finespecifico di acquisire la Partecipazione di Maggioranza e leAzioni di Claudia Merloni. Alla data del presente Comunicato:(i) il capitale sociale dell'Offerente e' interamente detenutoda Whirlpool Europe B.V., societa' di diritto olandesecostituita in data 27 aprile 1981 in forma di beslotenvennootschap (societa' a responsabilita' limitata), con sedelegale in Breda, Heerbaan 50-52, 4817 NL ' Paesi Bassi; (ii)tutte le azioni ordinarie di Whirlpool Europe B.V. (cheattribuiscono l'89,96% dei diritti di voto) sono detenute daWhirlpool Luxembourg Investments S.a' r.l., una societa' didiritto lussemburghese costituita il 13 settembre 2012 in formadi societe' a responsabilite' limite'e (societa' aresponsabilita' limitata), con sede legale in Lussemburgo,560A, rue de Neudorf L- 2220, Lussemburgo; tutte le azioniprivilegiate di Whirlpool Europe B.V. (che attribuiscono il10,04% dei diritti di voto) sono detenute da Whirlpool CanadaLuxembourg Holdings S.a' r.l.; (iii) il capitale sociale diWhirlpool Luxembourg Investments S.a' r.l. e' interamentedetenuto da Whirlpool Luxembourg S.a' r.l., societa' di dirittolussemburghese costituita in data 29 agosto 2005 in forma disocie'te' a' responsabilite' limite'e, con sede legale inLussemburgo, 560A, rue de Neudorf, L-2220 ' Lussemburgo; (iv)il capitale sociale di Whirlpool Luxembourg S.a' r.l. e'interamente detenuto da Whirlpool International Holdings S.a'r.l., societa' costituita in data 15 agosto 1925 nello statodel Delaware e la cui sede legale e' stata trasferita inLussemburgo dal 31 dicembre 2010 come socie'te' a'responsabilite' limite'e (societa' a responsabilita' limitata),con sede legale in Lussemburgo, 560A, rue de Neudorf, L-2220 ' Lussemburgo; (v) il capitale sociale di Whirlpool InternationalHoldings S.a' r.l. e' detenuto (a) per il 90% da KitchenAidDelaware, Inc., societa' costituita in data 22 agosto 2005 aisensi delle leggi dello stato del Delaware, con sede legale inDelaware, c/o Corporation Service Company, 2711 CentervilleRoad, Suite 400, Wilmington, DE 19808 ' Stati Uniti d'Americae (b) per il 10% da Whirlpool South Africa (Proprietary) Ltd.,societa' di diritto sudafricano costituita in data 26 febbraio1975, con sede legale in Riley Road Office Park, 15 E RileyRoad, Bedfordview, Johannesburg 2008 ' Sudafrica; (vi) ilcapitale sociale di KitchenAid Delaware, Inc. e' detenuto (a)per il 51,65% da 1900 Holdings Corporation, societa' costituitain data 16 ottobre 1992 ai sensi delle leggi dello stato delDelaware, con sede legale in Delaware, c/o Corporation ServiceCompany, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808' Stati Uniti d'America; (b) per il 26,6% da WhirlpoolHoldings Corporation, societa' costituita in data 19 dicembre1988 ai sensi del diritto del Delaware, con sede legale inDelaware, c/o Corporation Service Company, 2711 CentervilleRoad, Suite 400, Wilmington, DE 19808 ' Stati Uniti d'America;e (c) per il 21,75% da Whirlpool Corporation; (vii) il capitalesociale di 1900 Holdings Corporation e' interamente detenuto daWhirlpool Corporation, societa' con azioni quotate al New YorkStock Exchange, costituita in data 10 agosto 1955 ai sensi deldiritto del Delaware, con sede legale in Delaware, c/oCorporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400,Wilmington, DE 19808 ' Stati Uniti d'America ("WhirlpoolCorporation"). Alla data del presente Comunicato, nessunazionista detiene il controllo di Whirlpool Corporation aisensi dell'art. 93 del TUF. In relazione a quanto precede siprecisa che, ai sensi dell'art. 93 del TUF, WhirlpoolCorporation, per il tramite di 1900 Holdings Corporation,KitchenAid Delaware, Inc., Whirlpool International HoldingsS.a' r.l., Whirlpool Luxembourg S.a' r.l., Whirlpool LuxembourgInvestments S.a' r.l. e Whirlpool Europe B.V., esercita ilcontrollo sull'Offerente. 2.2 Persona che agisce di concertoWhirlpool Corporation e' da considerarsi persona che agisce diconcerto con l'Offerente ai sensi dell'art. 101-bis, comma4-bis, lettera b) del TUF, in quanto soggetto che controllaindirettamente l'Offerente. Si precisa che WhirlpoolCorporation alla data del presente Comunicato non detieneazioni di Indesit. 2.3 Emittente L'Emittente e' "IndesitCompany S.p.A.", societa' per azioni di diritto italiano, consede legale in Viale Aristide Merloni n. 47, 60044 Fabriano(Ancona), iscritta al Registro delle Imprese presso la Cameradi Commercio di Ancona al n. 00693740425. Ai sensidell'articolo 4 dello statuto sociale, la durata dell'Emittentee' fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga oppure anticipatoscioglimento. Alla data del presente Comunicato, il capitalesociale dell'Emittente ammonta ad Euro 102.759.269,40,integralmente sottoscritto e versato, suddiviso in 114.176.966azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 0,90 cadauna. Leazioni dell'Emittente sono quotate sul MTA dal 1987 e sono inregime di dematerializzazione ai sensi dell'art. 83-bis delTUF. Come sopra precisato, alla data del presente Comunicato,l'Offerente detiene direttamente 68.924.071 azioni ordinarie diIndesit, pari al 60,4% del capitale sociale di Indesit. Nessunazionista dell'Emittente detiene una partecipazione superioreal 2% del capitale sociale oltre all'Offerente. Si precisainoltre che l'Emittente detiene in portafoglio 11.008.260Azioni Proprie, pari al 9,6% del relativo capitale sociale. 2.4Categorie e quantitativo dei titoli oggetto dell'OffertaL'Offerta ha ad oggetto 34.244.635 Azioni del valore nominaledi Euro 0,90 cadauna, rappresentanti la totalita' delle azionidi Indesit emesse alla data del presente Comunicato, dedotte(i) le 68.924.071 azioni ordinarie attualmente detenutedirettamente dall'Offerente, rappresentanti il 60,4% delcapitale sociale dell'Emittente e (ii) le 11.008.260 AzioniProprie detenute dall'Emittente alla data di questo Comunicato.Le Azioni corrispondono al 30% del capitale socialedell'Emittente alla data del presente Comunicato. A seguitodella conversione obbligatoria di tutte le azioni di risparmioemesse dall'Emittente in altrettante azioni ordinarie diIndesit, intervenuta in data 9 giugno 2014, non risultanoemesse azioni di categoria diversa rispetto a quelle ordinarie.L'Emittente non ha emesso obbligazioni convertibili in azioni,ne' sussiste alcun impegno per l'emissione di obbligazioniconvertibili o alcuna delega che attribuisca al consiglio diamministrazione dell'Emittente il potere di deliberarel'emissione di obbligazioni convertibili in azioni di Indesit.Le Azioni portate in adesione all'Offerta dovranno essereliberamente trasferibili all'Offerente e libere da vincoli egravami di ogni genere e natura, siano essi reali, obbligatorio personali. Durante il Periodo di Adesione (come sottodefinito), come eventualmente riaperto a esito della Riaperturadei Termini (come sotto definita) o prorogato, l'Offerente siriserva il diritto di acquistare azioni ordinariedell'Emittente al di fuori dell'Offerta, nei limiti in cui cio'sia consentito dalla normativa applicabile. Eventuali acquisticompiuti al di fuori dell'Offerta saranno resi noti al mercatoai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera c), del RegolamentoEmittenti e come richiesto dalla Rule 14e-5(b) dello U.S.Securities Exchange Act del 1934, come successivamentemodificato (lo "U.S. Securities Exchange Act") (per maggioriinformazioni sulla promozione dell'Offerta negli Stati Unitid'America, si vedano la Sezione 4 del presente Comunicato el'Avvertenza per i detentori delle Azioni residenti negli StatiUniti d'America, in calce al presente Comunicato). L'Offerta e'rivolta, indistintamente e a parita' di condizioni, a tutti idetentori delle Azioni. 2.5 Corrispettivo unitario econtrovalore complessivo dell'Offerta L'Offerente paghera' aciascun aderente all'Offerta un corrispettivo in contanti paria Euro 11 (il "Corrispettivo") per ciascuna Azione portata inadesione all'Offerta. Il Corrispettivo si intende al netto deibolli, in quanto dovuti, e dei compensi, provvigioni e speseche rimarranno a carico dell'Offerente, mentre l'impostasostitutiva sulle plusvalenze, qualora dovuta, restera' acarico degli aderenti all'Offerta. Considerata la naturaobbligatoria dell'Offerta e tenuto conto della strutturadell'operazione da cui sorge l'obbligo di promuovere l'Offerta,il Corrispettivo e' stato fissato conformemente a quantodisposto dall'art. 106, comma 2, del TUF, ai sensi del qualel'Offerta deve essere promossa a un prezzo non inferiore aquello piu' elevato pagato dall'Offerente e da WhirlpoolCorporation per l'acquisto di azioni di Indesit, nei dodicimesi anteriori alla data del comunicato di cui all'art. 102,comma 1, del TUF. Il Corrispettivo, infatti, coincide con ilprezzo pagato da Whirlpool Corporation per l'acquisto delleAzioni di Claudia Merloni ai sensi del Contratto con ClaudiaMerloni e dall'Offerente (i) per l'acquisto delle Azioni diFineldo ai sensi del Contratto con Fineldo; (ii) per l'acquistodelle Azioni dei Membri della Famiglia Merloni ai sensi delContratto con la Famiglia Merloni; e (iii) per il trasferimentoinfragruppo delle Azioni di Claudia Merloni da WhirlpoolCorporation all'Offerente. Ne' l'Offerente ne' WhirlpoolCorporation hanno effettuato alcun altro acquisto di azionidell'Emittente negli ultimi 12 mesi. Nella determinazione dellasuddetta valorizzazione, l'Offerente non si e' avvalso di, ne'ha ottenuto, perizie elaborate da soggetti indipendenti ofinalizzate alla valutazione della congruita' della stessa.Tale valorizzazione e' basata esclusivamente sul valoreattribuito dall'Offerente alle azioni di Indesit ai fini deisuddetti acquisti ed e' stata determinata attraverso l'analisieffettuata autonomamente dall'Offerente. Il Corrispettivoriconosce al mercato un premio pari al 17% circa rispetto alprezzo medio ponderato delle azioni ordinarie di Indesitdell'ultimo anno precedente l'annuncio dell'Acquisizione indata 10 luglio 2014. Si precisa infine che, eccetto per quantodescritto nel presente Comunicato, non sono stati sottoscrittiulteriori accordi, ne' sono stati pattuiti corrispettiviulteriori anche in natura, che possano assumere rilevanza aifini della determinazione del Corrispettivo. Il controvalorecomplessivo massimo dell'Offerta, in caso di adesionetotalitaria all'Offerta da parte di tutti i detentori diAzioni, sara' pari a Euro 376.690.985. 2.6 Durata dell'OffertaAi sensi dell'art. 40 del Regolamento Emittenti, il periodo diadesione all'Offerta sara' concordato con Borsa Italiana tra unminimo di quindici e un massimo di venticinque giorni di borsaaperta (il "Periodo di Adesione"), salvo proroga o eventualeriapertura dei termini ai sensi dell'art. 40-bis delRegolamento Emittenti (la "Riapertura dei Termini"). 2.7 Datadi pagamento del Corrispettivo Il pagamento del Corrispettivoai titolari delle Azioni portate in adesione all'Offerta,insieme al trasferimento della titolarita' di dette Azioni,avverra' in contanti il quinto giorno di borsa apertasuccessivo alla chiusura del Periodo di Adesione, comeindividuato nel Documento di Offerta, fatte salve eventualiproroghe o le modifiche dell'Offerta che dovessero intervenirein conformita' alle vigenti disposizioni di legge o diregolamento. 2.8 Condizioni di efficacia dell'OffertaL'Offerta, in quanto obbligatoria ai sensi dell'art. 106, comma1, del TUF, non e' soggetta ad alcuna condizione di efficacia.In particolare, l'Offerta non e' condizionata al raggiungimentodi una soglia minima di adesioni ed e' rivolta, indistintamentee a parita' di condizioni, a tutti i detentori delle Azioni.Non sussistono, inoltre, condizioni di efficacia dell'Offertadettate dalla legge. 2.9 Ipotesi di riparto Poiche' l'Offertae' un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria aisensi dell'art. 106, comma 1, del TUF, non e' prevista alcunaipotesi di riparto.3. FINALIT DELL'OFFERTA3.1 Motivazionidell'Offerta ed evento da cui e' sorto l'obbligo di promuoverel'Offerta L'obbligo di promuovere l'Offerta e' sorto a seguitodell'acquisto da parte dell'Offerente della Partecipazione diMaggioranza. Lo scopo dell'Offerente e' acquisire l'interocapitale sociale dell'Emittente e realizzare la revoca delleazioni di Indesit dalla quotazione sul MTA (il "Delisting"), alfine di permettere al Gruppo Whirlpool di integrare pienamentele attivita' del Gruppo Indesit. Dopo il completamentodell'Offerta, l'Offerente considerera' l'opportunita' diprocedere alla fusione dell'Emittente in una societa' nonquotata del Gruppo Whirlpool (la "Fusione") o ad altreoperazioni straordinarie (business combinations) come fusioniinfragruppo o trasferimenti di cespiti o aziende o ramid'azienda riguardanti sia societa' del Gruppo Whirlpool che delGruppo Indesit. L'Acquisizione e l'Offerta rappresentanoun'operazione strategica di significativa importanza per ilGruppo Whirlpool, finalizzata al raggiungimento di una crescitasostenibile per il proprio business degli elettrodomestici inEuropa. L'Offerente ritiene che l'operazione creera', a livelloconsolidato, un produttore di elettrodomestici in Europa piu'efficiente, anche attraverso l'uso piu' proficuo degli asset ela complementarita' a livello di mercati, prodotti, marchi ereti distributive. Il Gruppo Indesit ha caratteristiche che siadattano perfettamente alle prospettive strategiche del GruppoWhirlpool e ne condivide anche un'analoga cultura e attenzioneper la qualita'. L'operazione consentira' al Gruppo Whirlpooldi integrare le attivita' del Gruppo Indesit, sviluppando cosi'sinergie nell'ambito della ricerca e sviluppo, degliinvestimenti, dei costi della catena del valore, dellepiattaforme di prodotto, dell'attivita' amministrativa eproduttiva. Whirlpool Corporation sta valutando varie opzionial fine di integrare le attivita' e le societa' del GruppoIndesit nel Gruppo Whirlpool. Tali opzioni sono finalizzate apermettere al gruppo integrato di beneficiare di una strutturasocietaria ed economica piu' efficiente e potrebbero includereoperazioni straordinarie (business combinations) come fusioniinfragruppo e trasferimenti di cespiti o aziende o ramid'azienda riguardanti sia societa' del Gruppo Whirlpool che delGruppo Indesit, la riorganizzazione delle attivita' produttivee distributive e il consolidamento di alcune funzioni tra i duegruppi. 3.2 Revoca delle Azioni dalla quotazione sull'MTA IlDelisting costituisce uno degli obiettivi dell'Offerente allaluce delle motivazioni dell'Offerta e dei programmi futuridell'Offerente. a. Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108,comma 2, del TUF Nel caso in cui, a esito dell'Offerta, iviinclusa la eventuale Riapertura dei Termini o la proroga delPeriodo di Adesione, l'Offerente venisse a detenere, pereffetto delle adesioni all'Offerta e di acquisti eventualmenteeffettuati al di fuori della medesima, ai sensi della normativaapplicabile, entro il termine del Periodo di Adesione, comeeventualmente riaperto a seguito della Riapertura dei Termini oprorogato, una partecipazione complessiva superiore al 90%, mainferiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente,l'Offerente dichiara sin d'ora la propria intenzione di nonripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolareandamento delle negoziazioni. Sussistendone i presupposti,l'Offerente adempira' altresi' all'obbligo di acquistare lerestanti Azioni dagli azionisti dell'Emittente che ne abbianofatto richiesta ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF(l'"Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, delTUF") a un corrispettivo per Azione determinato ai sensi delledisposizioni di cui all'art. 108, comma 3, del TUF, vale a direa un prezzo pari al Corrispettivo dell'Offerta. L'Offerentecomunichera' l'eventuale sussistenza dei presupposti perl'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF,nel rispetto della normativa applicabile. A norma dell'art.2.5.1, comma 6, del Regolamento dei Mercati Organizzati eGestiti da Borsa Italiana, vigente alla data del presenteComunicato (il "Regolamento di Borsa"), qualora ne ricorresseroi presupposti, le azioni dell'Emittente saranno revocate dallaquotazione a decorrere dal giorno di borsa aperta successivoall'ultimo giorno di pagamento del corrispettivo dell'Obbligodi Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, salvoquanto indicato al successivo punto b). In tal caso, i titolaridelle Azioni che decidano di non aderire all'Offerta e che nonrichiedano all'Offerente di acquistare le loro Azioni in virtu'dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, delTUF saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati inalcun mercato regolamentato, con conseguente difficolta' diliquidare il proprio investimento. b. Obbligo di Acquisto aisensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e Diritto di Acquisto aisensi dell'art. 111 del TUF Nel caso in cui, a esitodell'Offerta, ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini ola proroga del Periodo di Adesione, l'Offerente venisse adetenere, per effetto delle adesioni all'Offerta e di acquistieventualmente effettuati al di fuori della medesima ai sensidella normativa applicabile, entro il termine del Periodo diAdesione, come eventualmente riaperto a seguito dellaRiapertura dei Termini o prorogato, una partecipazionecomplessiva almeno pari al 95% del capitale socialedell'Emittente alla data di chiusura del Periodo di Adesione,come eventualmente riaperto per effetto della Riapertura deiTermini o prorogato, l'Offerente dichiara sin d'ora la propriavolonta' di avvalersi del diritto di acquistare le rimanentiAzioni ai sensi dell'art. 111 del TUF (il "Diritto diAcquisto"), a un corrispettivo per Azione determinato ai sensidell'art. 108, comma 3 del TUF, come richiamato dall'art. 111del TUF, ossia a un prezzo uguale al Corrispettivodell'Offerta. L'Offerente comunichera' l'eventuale sussistenzadei presupposti per il Diritto di Acquisto ai sensi dell'art.108, comma 1, del TUF, nel rispetto della normativaapplicabile. L'Offerente, esercitando il Diritto di Acquisto,adempira' altresi' all'obbligo di acquisto di cui all'art. 108,comma 1, TUF, nei confronti degli azionisti dell'Emittente chene abbiano fatto richiesta (l'"Obbligo di Acquisto ai sensidell'art. 108, comma 1, del TUF"), dando pertanto corso aun'unica procedura. Il Diritto di Acquisto sara' esercitato nonappena possibile dopo la conclusione dell'Offerta odell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, delTUF. Ai sensi dell'art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento diBorsa, nel caso di esercizio del Diritto di Acquisto, BorsaItaliana disporra' la sospensione e/o il Delisting delle azionidell'Emittente, tenendo conto dei tempi previsti perl'esercizio del Diritto di Acquisto.4. MERCATI SUI QUALI PROMOSSA L'OFFERTAL'Offerta e' rivolta, indistintamente e aparita' di condizioni, a tutti i detentori delle Azioni ed e'promossa in Italia e negli Stati Uniti d'America (per maggioriinformazioni, si veda l'Avvertenza per i detentori delle Azioniresidenti negli Stati Uniti d'America, in calce al presenteComunicato). L'Offerta non e' stata e non sara' promossa ne'diffusa in qualsiasi altro paese in cui tale Offerta non siaconsentita in assenza di autorizzazione da parte dellecompetenti autorita' o altri adempimenti da partedell'Offerente (collettivamente gli "Altri Paesi"), ne'utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale ointernazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titoloesemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la postaelettronica, il telefono ed internet), ne' attraversoqualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziaridegli Altri Paesi, ne' in alcun altro modo. Copia del Documentodi Offerta, o di porzioni dello stesso, cosi' come copia diqualsiasi successivo documento che l'Offerente emettera' inrelazione all'Offerta, non sono e non dovranno essere inviati,ne' in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti,direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi. Chiunquericeva i suddetti documenti non dovra' distribuirli, inviarli ospedirli (ne' a mezzo posta ne' attraverso alcun altro mezzo ostrumento di comunicazione o commercio) negli Altri Paesi. Nonsaranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti adattivita' di sollecitazione poste in essere in violazione dellelimitazioni di cui sopra. Il Documento di Offerta noncostituisce e non potra' essere interpretato quale offerta distrumenti finanziari rivolta a soggetti residenti negli AltriPaesi. Nessuno strumento potra' essere offerto o compravendutonegli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione inconformita' alle applicabili disposizioni del diritto locale didetti paesi ovvero di deroga rispetto alle medesimedisposizioni. L'adesione all'Offerta da parte di soggettiresidenti in paesi diversi dall'Italia e dagli Stati Unitid'America potrebbe essere soggetta a specifici obblighi orestrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. esclusiva responsabilita' dei destinatari dell'Offertaconformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderireall'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilita',rivolgendosi ai propri consulenti.5. AUTORIZZAZIONILapromozione dell'Offerta non e' soggetta all'ottenimento dialcuna autorizzazione. Per completezza di informazione, sisegnala che l'esercizio del diritto di voto relativamente alleazioni direttamente o indirettamente detenute da VittorioMerloni in Fineldo e la vendita delle azioni dallo stessodetenute nell'Emittente era soggetta alla preventivaautorizzazione da parte del Tribunale di Ancona, competente inragione del regime di tutela legale a cui e' sottopostoVittorio Merloni. Tale autorizzazione e' stata concessa dalTribunale di Ancona in data 1A' agosto 2014. Si segnala inoltreche l'Acquisizione costituisce un'operazione di concentrazioneai sensi delle normative applicabili in materia di tutela dellaconcorrenza e del mercato. Per tale ragione, WhirlpoolCorporation ha effettuato una preventiva notificadell'Acquisizione alla Commissione europea e alle autorita'garanti della concorrenza e del mercato in Turchia, Russia e inUcraina. Alla data del presente Comunicato, l'Offerente haottenuto l'autorizzazione all'Acquisizione da parte dellaCommissione europea e delle autorita' garanti della concorrenzae del mercato in Turchia e Russia, mentre l'autorita' garantedella concorrenza e del mercato ucraina non ha ancorarilasciato la propria autorizzazione. In data 14 ottobre 2014,Fineldo e l'Offerente hanno rinunciato alla condizionesospensiva prevista dal Contratto con Fineldo riguardantel'autorizzazione da parte dell'autorita' ucraina e hannoperfezionato l'Acquisizione. In attesa del provvedimento diautorizzazione da parte dell'autorita' ucraina, WhirlpoolCorporation si e' impegnata a far si' che Indesit Ukraine LLC(societa' del Gruppo Indesit attiva nel mercato ucraino)continui a essere gestita in modo autonomo e non sia integratanel Gruppo Whirlpool.6. PARTECIPAZIONIAlla data del presenteComunicato, l'Offerente detiene direttamente la Partecipazionedi Maggioranza e le Azioni di Claudia Merloni, ossiacomplessivamente 68.924.071 azioni ordinarie dell'Emittente,corrispondenti al 60,4% del capitale sociale dell'Emittente.Per completezza si segnala che l'Emittente detiene 11.008.260Azioni Proprie, pari al 9,6% del capitale sociale di Indesit. .