Fondo Strategico Italiano S.p.A. e la societa' controllata FSIInvestimenti S.p.A. (congiuntamente "FSI"), da una parte, eTrevi Holding S.E. ("TH") e l'Ing. Davide Trevisani, dall'altraparte, comunicano di aver sottoscritto in data odierna unaccordo di investimento che prevede l'ingresso di FSI, inposizione di minoranza, nel capitale sociale di TreviFinanziaria Industriale S.p.A., societa' con azioni quotate sulMTA di Borsa Italiana ("Trevifin" o l'"Emittente"). In baseall'accordo, TH e l'Ing. Davide Trevisani trasferiranno a FSIuna parte dei diritti di opzione ad essi spettanti per lasottoscrizione di azioni di nuova emissione rivenienti da unaumento di capitale di Trevifin, per un importo massimocomplessivo di Euro 200 milioni, da offrire in opzione agliazionisti, per il quale in data odierna il Consiglio diAmministrazione di Trevifin ha deliberato in merito allaprossima convocazione dell'Assemblea. In particolare, FSI si e'impegnata a effettuare un investimento complessivo in Trevifinfino a circa Euro 101 milioni, di cui (i) una parte qualecorrispettivo per l'acquisto dei diritti di opzione e (ii) larestante parte per l'esercizio dei diritti di opzione e laconseguente sottoscrizione delle azioni Trevifin di nuovaemissione. TH e l'Ing. Davide Trevisani utilizzeranno latotalita' del corrispettivo incassato dalla vendita dei dirittidi opzione a FSI per la sottoscrizione di azioni Trevifin dinuova emissione. In base all'accordo, il corrispettivo perl'acquisto dei diritti da parte di FSI sara' calcolatoutilizzando un prezzo di sottoscrizione, inclusivo del costo diacquisto dei diritti di opzione, (c.d.TERP) determinatoprendendo come riferimento il prezzo medio delle azioniTrevifin nei trenta giorni di Borsa precedenti la data delConsiglio di Amministrazione di Trevifin che determinera' lecondizioni, l'ammontare e i termini definitivi dell'aumento dicapitale. Il prezzo medio di riferimento delle azioniutilizzato per il calcolo del TERP non potra' essere superiorea Euro 6,30. All'esito dell'operazione, ipotizzando un aumentodi capitale massimo di Euro 200 milioni e in ipotesi diintegrale sottoscrizione di detto aumento, FSI, direttamente edindirettamente, deterrebbe una partecipazione in Trevifin noninferiore al 15,8% del capitale sociale dell'Emittente, mentreTH e l'Ing. Davide Trevisani sarebbero complessivamentetitolari di partecipazioni rappresentative al massimo del 34,8%del capitale della Trevifin stessa. L'accordo di investimentoprevede inoltre che, al verificarsi dello scioglimento, perqualsivoglia ragione, del patto parasociale (di cui infra), THe l'Ing. Davide Trevisani beneficino di un meccanismo diearn-out ai sensi del quale FSI, in conseguenza dell'avvenutoconseguimento di determinati rendimenti dell'Investimento intermini di "Internal Rate of Return" (c.d. "IRR"), dovra'corrispondere a TH e all'Ing. Davide Trevisani quantitativivariabili di azioni dell'Emittente. L'esecuzionedell'investimento da parte di FSI e' subordinata alverificarsi, entro e non oltre il 19 dicembre 2014, tra lealtre, delle seguenti condizioni: (i) approvazione dell'aumentodi capitale da parte dei competenti organi dell'Emittente; (ii)ottenimento dell'autorizzazione di Consob alla pubblicazionedel prospetto informativo relativo all'aumento di capitale;(iii) mantenimento da parte di TH e dell'Ing. Davide Trevisani,fino al trasferimento dei diritti di opzione, di unapartecipazione nel capitale dell'Emittente superiore al 50%piu' un'azione; (iv) mancata insorgenza in capo a FSI e/o a THe all'Ing. Davide Trevisani dell'obbligo di promuovereun'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti gli azionistidi Trevifin; (v) costituzione di un consorzio di garanzia taleda assicurare la sottoscrizione della quota dell'aumento dicapitale che dovesse risultare inoptata all'esito dell'offertadei diritti di opzione. L'accordo prevede inoltre che, in casodi esecuzione dell'aumento di capitale, FSI, TH e l'Ing. DavideTrevisani sottoscrivano un patto parasociale, contenentedisposizioni relative alla governance, nonche' alcunelimitazioni all'acquisto e alla cessione delle azioni Trevifinoggetto del patto stesso, che in ogni caso non determinerannoil venire meno della posizione di TH di controllante in viasolitaria di Trevifin. Per maggiori informazioni in relazioneal patto parasociale si rimanda all'estratto che sara'pubblicato nei termini e secondo le modalita' di legge.Nell'accordo di investimento e' anche previsto che, alverificarsi dello scioglimento, per qualsivoglia ragione, delpatto parasociale, trovino applicazione alcune limitazioni(della durata di 12 mesi) all'eventuale dismissione (sulmercato e/o fuori mercato) da parte di FSI delle azioniTrevifin detenute. L'investimento di Fondo Strategico Italianoin Trevifin, azienda leader a livello internazionale nellaproduzione di macchinari e servizi per i settori dellefondazioni e dell'esplorazione petrolifera, e' coerente con lamissione di FSI di investire in eccellenze Italiane con ampiopotenziale di crescita e di sviluppo internazionale. Dal 2000al 2013, il fatturato consolidato del Gruppo Trevi e' passatoda 304 milioni di Euro a 1.276 milioni di Euro, registrando unCAGR dell'11,7%. L'investimento avra' inoltre ricadute positivea livello di indotto, sia in termini di creazione di valoreaggiunto che di impatti occupazionali per il paese. Laproduzione di macchinari avviene, infatti, prevalentemente inItalia, mentre i ricavi del Gruppo sono realizzati per oltre il90% all'estero. L'azienda acquista prodotti e servizi dafornitori italiani per un importo di circa 320 milioni di Euro,garantendo un'occupazione complessiva di circa 2.500 persone alivello di indotto, a cui si aggiungono i 1.400 dipendentiitaliani del Gruppo e i circa 5.800 dipendenti nel resto delmondo. .