NOEMALIFE: CDA APPROVA UN'OPERAZIONE DI AUMENTO DI CAPITALE IN PIU' FASI E CONVOCA L'ASSEMBLEA

Bologna, 28 novembre - 2011 Il Consiglio di Amministrazione diNoemaLife, riunitosi oggi 28 novembre 2011, nel prendere attocon soddisfazione della positiva conclusione dell'operazione disottoscrizione dell'aumento di capitale riservato in Medasysper complessivi euro 7,3 milioni (l'"Operazione Medasys"), haritenuto opportuno deliberare di proporre all'Assembleaun'operazione in piu' fasi di rafforzamento patrimoniale dellaSocieta' (l'"Operazione").Per maggiori informazionisull'Operazione Medasys si rinvia ai comunicati del 27 luglio2011 e del 14 novembre 2011 nonche' al Documento Informativo aisensi dell'art. 71 Regolamento Emittenti che verra' messo adisposizione del pubblico presso la sede sociale, BorsaItaliana S.p.A. e sul

Bologna, 28 novembre - 2011 Il Consiglio di Amministrazione diNoemaLife, riunitosi oggi 28 novembre 2011, nel prendere attocon soddisfazione della positiva conclusione dell'operazione disottoscrizione dell'aumento di capitale riservato in Medasysper complessivi euro 7,3 milioni (l'"Operazione Medasys"), haritenuto opportuno deliberare di proporre all'Assembleaun'operazione in piu' fasi di rafforzamento patrimoniale dellaSocieta' (l'"Operazione").Per maggiori informazionisull'Operazione Medasys si rinvia ai comunicati del 27 luglio2011 e del 14 novembre 2011 nonche' al Documento Informativo aisensi dell'art. 71 Regolamento Emittenti che verra' messo adisposizione del pubblico presso la sede sociale, BorsaItaliana S.p.A. e sul sito internet della Societa' nellagiornata di domani, 29 novembre 2011.L'azionista di maggioranzaha rappresentato al Consiglio di Amministrazione la sua pienacondivisione del progetto di rafforzamento patrimoniale,confermando altresi' il proprio intendimento di fare tutto ilpossibile per reperire le risorse finanziarie al fine dellasottoscrizione, entro il limite massimo della quota parte dipropria spettanza.Al fine di assicurare fin d'ora il buon esitodell'aumento di capitale in opzione ai soci ed inconsiderazione della complessiva Operazione che sara'sottoposta all'approvazione dell'Assemblea dei soci convocataper il 19 gennaio 2012, NoemaLife, all'esito del Consiglio diAmministrazione riunitosi oggi, ha inoltre perfezionato lasottoscrizione con il socio Tamburi Investments Partners S.p.A.("TIP") di un contratto di garanzia per un importo massimocomplessivo di Euro 7.000.000 ed a condizioni usuali di mercato("Garanzia di TIP") in base al quale TIP si impegna, tral'altro, (i) a sottoscrivere, in quanto socio di NoemaLife,azioni NoemaLife di nuova emissione in numero corrispondentealla propria quota di capitale, in base al diritto di opzione;e (ii) a sottoscrivere ulteriori azioni NoemaLife di nuovaemissione in numero corrispondente ai diritti di opzione cherisultassero eventualmente non esercitati, dopo l'offerta inBorsa dei diritti inoptati ex art. 2441, terzo comma, del cod.civ. Tale impegno potra' essere anche eseguito attraversol'utilizzo in compensazione - totale o parziale - delfinanziamento soci messo a disposizione da TIP per finanziarel'acquisizione di Medasys. Qui di seguito si forniscono alcuneinformazioni di sintesi dell'Operazione in relazione alla qualedomani, 29 novembre 2011, verra' pubblicato l'avviso diconvocazione ai sensi dell'articolo 125-bis TUF.Per maggioridettagli si rinvia alla Relazione illustrativa del Consiglio diAmministrazione predisposta ai sensi degli art. 72, comma 1, eart. 73, Regolamento Emittenti e contenente le informazioni dicui art. 34 ter, lett. l) e 57 lett. e) Regolamento Emittenti(Relazione Illustrativa) che verra' messa a disposizione delpubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sulsito internet della Societa' nella giornata di domani, 29novembre 2011.Proposta di attribuzione al Consiglio diAmministrazione di una nuova autorizzazione ad acquistare ealienare azioni NoemaLife.All'Assemblea ordinaria verra'preliminarmente proposta l'autorizzazione, per un periodo di 18mesi dall'Assemblea:- all'acquisto, ai sensi dell'art. 2357,comma 2, cod. civ., in una o piu' volte, fino al massimo dilegge di azioni ordinarie della Societa', con un corrispettivominimo pari a Euro 4 ed un corrispettivo massimo e' pari a Euro25;- alla disposizione, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 1,cod. civ., in una o piu' volte, delle azioni proprie possedutedalla Societa' fino a concorrenza dell'intero ammontare delleazioni proprie possedute, con un corrispettivo minimo pari aEuro 6 e massimo e' pari a Euro 30.Proposta di assegnazionegratuita agli azionisti di NoemaLife di massime numero 376.370azioni proprie, in proporzione alle azioni ordinarie gia'possedute dagli azionisti medesimi, con abbinati, in viagratuita, warrant per la sottoscrizione di nuoveazioni.All'Assemblea ordinaria verra' altresi' propostal'assegnazione gratuita agli azionisti di complessive massimen. 376.370 azioni proprie, in proporzione alle azioni NoemaLifegia' possedute dagli azionisti medesimi e in ragione di 2azioni proprie ogni 21 azioni NoemaLife possedute da ciascunazionista (il "Rapporto di Assegnazione"). La propostaprevedra' l'assegnazione mediante l'utilizzo straordinario diriserve, ed in particolare della riserva sovrapprezzo azioni.Aciascuna azione propria assegnata saranno abbinati in viagratuita numero 3 Warrant NL 2012/2015, che attribuiranno,ciascuno di essi, il diritto di sottoscrivere 1 azioneordinaria NoemaLife di nuova emissione. Pertanto, ogni 21azioni gia' possedute dagli azionisti verranno assegnate 2azioni proprie e 6 Warrant.Si prevede che l'assegnazionegratuita delle azioni proprie, ove deliberata, possa essereeseguita prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione delbilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2011.Proposta diemissione dei warrant da abbinare gratuitamente alle azioniproprie assegnate agli azionisti e conseguente aumento dicapitale sociale, a pagamento, in via scindibile, per massimiEuro 8.129.592, comprensivi di sovrapprezzo, riservato aiportatori di tali warrant.All'Assemblea straordinaria verra'proposta l'emissione di massimi numero 1.129.110 Warrant NL2012/2015, che saranno abbinati gratuitamente alle azioniproprie da assegnarsi agli azionisti, diversi da NoemaLife, inforza della delibera assunta dall'Assemblea ordinaria, inragione di numero 3 Warrant NL 2012/2015 per ogni azionepropria assegnata, ciascuno valido per la sottoscrizione ' adecorrere dal primo all'ultimo giorno di borsa aperta del mesedi ottobre per ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 ' di numero 1.129.110 azioni ordinarie di NoemaLife di nuovaemissione.Contestualmente verra' richiesto all'Assembleastraordinaria di deliberare in merito alla proposta di aumentodel capitale sociale a pagamento, in forma scindibile,riservato irrevocabilmente al servizio dell'esercizio deiWarrant NL 2012/2015, per massimi complessivi Euro 8.129.592comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massimenumero 1.129.110 azioni ordinarie, da nominali Euro 0,52 (zerovirgola cinquantadue) ciascuna, aventi le medesimecaratteristiche di quelle in circolazione alla data diemissione.Si prevede altresi' che i Warrant NL 2012/2015 sianoquotati presso il Mercato Telematico Azionario organizzato egestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente anche in unmomento successivo alla loro emissione.Attribuzione alConsiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 delCodice Civile, della facolta' di aumentare, in una o piu' voltee per un periodo di tre anni dalla delibera, a pagamento e invia scindibile, il capitale sociale, per un importocomplessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimiEuro 12.000.000, da offrirsi in opzione agli aventi diritto aisensi dell'art. 2441, primo, secondo e terzo comma, del CodiceCivile, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stessecaratteristiche di quelle in circolazione.All'Assembleastraordinaria sara' infine proposto di attribuire al Consigliodi Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., lafacolta' di aumentare, in una o piu' volte, entro il periodo ditre anni dalla data della deliberazione, a pagamento e in viascindibile ed anche in piu' tranche, il capitale sociale, perun importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo,di massimi Euro 12.000.000,00, da offrirsi in opzione agliaventi diritto ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., medianteemissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristichedi quelle in circolazione alla data di emissione.>Ai socisara' altresi' richiesto di attribuire al Consiglio diAmministrazione la facolta' di stabilire di volta in volta,nell'esercizio della suindicata delega, nel rispetto deldiritto di opzione spettante agli aventi diritto e delleprocedure richieste dalle disposizioni di legge e diregolamento di volta in volta applicabili, nonche' del limitesopra indicato, l'importo dell'aumento di capitale (e/o dellesingole tranche), il numero di azioni da emettere ed il prezzodi emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo) delle nuoveazioni ordinarie; la definizione dei tempi, modi e condizionidell'offerta dovra' ovviamente avvenire anche in considerazionedell'andamento dei mercati e della prassi di mercato inoperazioni similari. Il Consiglio di Amministrazione avra'altresi' i poteri per ogni adempimento e formalita' necessariaa consentire l'ammissione alle negoziazioni degli strumentifinanziari di nuova emissione.Alla data del 28 novembre 2011NoemaLife detiene 379.052 azioni proprie. .