Poste: Mef, lunedi' parte Ipo, su mercato fino al 38, 2%

(AGI) - Roma, 9 ott. - Il 12 ottobre 2015 inizia laprivatizzazione di Poste Italiane, che verra' realizzataattraverso un'offerta, rivolta ai risparmiatori italiani, aidipendenti del gruppo Poste Italiane e ad investitori italianie internazionali da parte del Ministero dell'Economia e delleFinanze, di azioni della societa' corrispondenti a poco menodel 40% del capitale sociale. Lo comuncia il ministerodell'Economia in una lunga nota in cui vengono forniti idettagli dell'Ipo. "Il Mef - si legge nella nota - accoglie con soddisfazionel'approvazione da parte della Consob del prospetto informativodel collocamento che rappresenta dopo 16 anni la primaquotazione (IPO) di una societa' controllata direttamente dalTesoro. Si tratta di una operazione fondamentale del programmadi privatizzazioni del Governo, che ha l'obiettivo dirafforzare la Societa', rendere piu' efficienti i servizi resiai cittadini, potenziare il mercato dei capitali e reperirerisorse finanziarie da destinare alla riduzione del debito. Laquotazione di Poste Italiane rientra nella stagione di riformeche il Governo sta attuando e rappresenta un ulteriore segnaleai mercati di un significativo cambiamento in atto". Il ministero dell'Economia sottolinea che "in conformita'con quanto disposto dal DPCM del 16 maggio 2014, il modello diprivatizzazione che e' stato definito assicurera' la presenzadi un azionariato diffuso e la stabilita' dell'assettoazionario, anche tenendo conto del servizio di pubblicautilita' che Poste Italiane svolge e dei piani di investimento,sviluppo e innovazione digitale che l'Azienda ha avviato". Quanto ai dettagli dell'offerta, continua il Mef, questa ha adoggetto "un quantitativo massimo di 453 milioni di azioniordinarie, poste in vendita dal ministero dell'Economia e delleFinanze, corrispondente al 34,7% del capitale sociale dellasocieta' (le azioni cedute dal ministero potranno raggiungereil 38,2% del capitale della societa' in caso di eserciziointegrale dell'opzione greenshoe) e sara' realizzata attraversoun'Offerta Pubblica in Italia rivolta al pubblico indistinto eai dipendenti del Gruppo Poste ed un contestuale CollocamentoIstituzionale. L'Offerta Pubblica rivolta al pubblicoindistinto ed il collocamento istituzionale avranno inizio ilprossimo 12 ottobre 2015 e termineranno il 22 ottobre 2015;l'Offerta pubblica riservata ai dipendenti avra' inizio ilprossimo 12 ottobre 2015 e terminera' il 21 ottobre 2015.L'intervallo di valorizzazione indicativa del capitaleeconomico della Societa' e' compreso tra un minimo nonvincolante di Euro 7.837 milioni ed un massimo vincolante perla sola Offerta Pubblica di Euro 9.796 milioni, pari ad unminimo non vincolante di Euro 6,00 per Azione ed un massimovincolante per la sola Offerta Pubblica di Euro 7,50 perazione". L'offerta pubblica di vendita, prosegue il Mef, "e' partedi una offerta globale di azioni che verra' effettuata dalministero e che avra' ad oggetto, in conformita' a quantodisposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministriin data 16 maggio 2014 (il "D.P.C.M.") una quota non superiore al 40% del capitale della Societa' (l'"Offerta Globale diVendita"). In particolare, l'Offerta Globale di Vendita, che haper oggetto un massimo di n. 453,0 milioni di azioni ordinariedella Societa', corrispondenti al 34,7% del capitale socialedella Societa', consiste in: un'offerta pubblica di un minimodi 135,9 milioni di azioni, pari al 30% dell'offerta globale divendita, rivolta esclusivamente al pubblico indistinto inItalia e ai dipendenti del Gruppo Poste Italiane (il "Gruppo")residenti in Italia (l'"Offerta Pubblica"); un contestualecollocamento istituzionale di massime n. 317,1 milioni diazioni, pari al 70% dell'Offerta Globale di Vendita, riservatoad investitori istituzionali in Italia ed all'estero ai sensidel Regulation S dello United States Securities Act del 1933,come successivamente modificato, e negli Stati Uniti d'America,limitatamente ai "Qualified Institutional Buyers" ai sensidella Rule 144A dello United States Securities Act del 1933,come successivamente modificato (il "CollocamentoIstituzionale"). Nell'ambito degli accordi che saranno stipulati perl'offerta globale di vendita e' prevista la concessione, daparte del Ministero ai coordinatori dell'offerta globale (comeinfra definiti), di un'opzione di chiedere in prestitoulteriori massime n. 45,3 milioni di azioni, corrispondenti aduna quota pari al 10% del numero di azioni oggetto dell'OffertaGlobale ai fini di una sovrallocazione (over allotment)nell'ambito del Collocamento Istituzionale". E' inoltreprevista la concessione da parte del Ministero ai Coordinatoridell'Offerta Globale, anche in nome e per conto dei membri delConsorzio per il Collocamento Istituzionale, di un'opzionegreenshoe per l'acquisto, al Prezzo Istituzionale (come infradefinito), di un massimo di ulteriori n. 45,3 milioni diazioni, pari al 10% dell'Offerta Globale. In caso di integraleesercizio dell'Opzione Greenshoe il numero di azionicomplessivamente collocate sarebbe di n. 498,3 milioni,corrispondente al 38,2% del capitate sociale. Relativamente all'Offerta Pubblica, la stessa comprende siauna tranche rivolta al pubblico indistinto in Italia, che unatranche riservata ai dipendenti del Gruppo residenti in Italia composta da un massimo di circa n. 14,9 milioni di azioni. Perla tranche rivolta al pubblico indistinto, potranno esserepresentate domande di adesione per quantitativi minimi di n.500 Azioni o suoi multipli, ovvero per quantitativi minimi din. 2.000 Azioni o suoi multipli, ovvero per quantitativi minimidi n. 5.000 Azioni o suoi multipli. Agli assegnatari dellerelative Azioni che manterranno senza soluzione di continuita'la piena proprieta' di tali Azioni per dodici mesi dalla Datadi Pagamento (27 ottobre 2015, salvo chiusura anticipata oproroga), e sempre che le stesse siano rimaste depositatepresso un Collocatore ovvero presso altre istituzioni aderentialla Monte Titoli S.p.A., spettera' l'attribuzione gratuita din. 1 azione ordinaria della Societa' ogni n. 20 Azioniassegnate nell'ambito dell'Offerta Pubblica (5%). Con riferimento all'Offerta ai Dipendenti, ferma restandola possibilita' per gli stessi di aderire all'offerta destinataal pubblico indistinto, le domande di adesione dovranno esserepresentate esclusivamente presso i Collocatori (ivi compresigli uffici postali abilitati) per quantitativi minimi di 50Azioni (il "Lotto Minimo per i Dipendenti") o relativimultipli. Le domande di adesione da parte dei Dipendenti cherichiedono l'utilizzo del TFR dovranno essere presentateesclusivamente presso gli uffici postali abilitati, sempre perquantitativi minimi di n. 50 azioni o suoi multipli.L'anticipazione del TFR potra' riguardare un ammontare massimodi 100 azioni. A ciascun Dipendente saranno garantiti due LottiMinimi per i Dipendenti, corrispondenti complessivamente a n.100 Azioni. Ai Dipendenti assegnatari dei Lotti Minimi per iDipendenti che manterranno la proprieta' degli stessi senzasoluzione di continuita' per dodici mesi dalla Data diPagamento (27 ottobre 2015, salvo chiusura anticipata oproroga), e sempre che le relative Azioni siano rimastedepositate presso un Collocatore ovvero presso altreistituzioni aderenti alla Monte Titoli S.p.A., spettera'l'attribuzione gratuita di n. 1 azione ordinaria della Societa'ogni n. 10 Azioni a valere e sino a concorrenza dei primi dueLotti per i Dipendenti assegnati (10%), nonche' di n. 1 azioneordinaria della Societa' ogni n. 20 Azioni assegnate a valeresu tutti gli ulteriori Lotti per i Dipendenti assegnatisuccessivamente ai primi due (5%). L'Offerta Pubblica e ilCollocamento Istituzionale avranno inizio il prossimo 12ottobre 2015 e termineranno il 22 ottobre 2015 (salvo chiusuraanticipata o proroga). L'Offerta ai Dipendenti terminera' il 21ottobre 2015. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anchesulla base di analisi svolte dai Coordinatori dell'OffertaGlobale, al fine esclusivo di consentire la raccolta dimanifestazioni d'interesse da parte degli investitoriistituzionali nell'ambito del Collocamento Istituzionale, haindividuato, sentiti i Coordinatori dell'Offerta Globale diVendita, un intervallo di valorizzazione indicativa delcapitale economico della Societa' compreso tra un minimo nonvincolante ai fini della determinazione del Prezzo di Offerta,di Euro 7.837 milioni ed un massimo vincolante per la solaOfferta Pubblica di Euro 9.796 milioni, pari ad un minimo nonvincolante di Euro 6,00 per Azione ed un massimo vincolante perla sola Offerta Pubblica di Euro 7,50 per Azione, quest'ultimopari al Prezzo Massimo. Al termine del periodo di offerta, ilMinistero determinera' il prezzo definitivo dell'OffertaPubblica (il "Prezzo di Offerta") e il prezzo applicabile alCollocamento Istituzionale (il "Prezzo Istituzionale"). IlPrezzo di Offerta sara' il minore tra il Prezzo Istituzionalee il Prezzo Massimo (Euro 7,50 per azione). Il Prezzo diOfferta e il Prezzo Istituzionale saranno resi noti mediantepubblicazione di apposito avviso pubblicato su almeno unquotidiano economico finanziario a tiratura nazionale e suisiti Internet della Societa' www.posteitaliane.it ewww.quotazione.posteitaliane.it entro due giorni lavorativi daltermine del periodo di offerta e trasmesso contestualmente allaCONSOB. Il Prospetto sara' depositato presso la CONSOB e messoa disposizione presso la sede legale di Poste Italiane in Roma,Viale Europa n. 190, presso i Responsabili del Collocamento e iCollocatori, nonche' sul sito Internet della Societa'. (AGI) .