Eni: annuncia esiti e prezzo riacquisto prestito Galp Energia

(AGI) - Roma, 28 mag. - Eni S.p.A. annuncia il prezzo e gliesiti dell'invito riservato ai portatori delle obbligazioni delprestito obbligazionario da euro 1.028.100.000, con cedolaannuale dello 0,25% pagabile annualmente, con scadenza 2015,convertibile in azioni ordinarie interamente liberate delvalore nominale di 1 euro cadauna di Galp Energia SGPS, S.A.,in circolazione a offrire in vendita le proprie Obbligazioni afavore di Eni a fronte del pagamento per cassa, al prezzo diacquisto stabilito ai sensi di una procedura d'asta competitiva(cosiddetta Modified Dutch Auction). L'Invitation e' stata lanciata in data odierna da Eni inqualita'

(AGI) - Roma, 28 mag. - Eni S.p.A. annuncia il prezzo e gliesiti dell'invito riservato ai portatori delle obbligazioni delprestito obbligazionario da euro 1.028.100.000, con cedolaannuale dello 0,25% pagabile annualmente, con scadenza 2015,convertibile in azioni ordinarie interamente liberate delvalore nominale di 1 euro cadauna di Galp Energia SGPS, S.A.,in circolazione a offrire in vendita le proprie Obbligazioni afavore di Eni a fronte del pagamento per cassa, al prezzo diacquisto stabilito ai sensi di una procedura d'asta competitiva(cosiddetta Modified Dutch Auction). L'Invitation e' stata lanciata in data odierna da Eni inqualita' di offerente per un valore massimo totale pari a euro515.000.000 sul valore nominale complessivo delle Obbligazioni(l'"Importo Massimo di Accettazione"). Eni ha deciso, a proprio insindacabile giudizio, di aderireall'offerta riacquistando le Obbligazioni validamente offerteper un importo nominale complessivo di euro 514.900.000(l'"Importo Finale di Accettazione"). Il prezzo di acquisto che Eni corrispondera' per ilriacquisto delle Obbligazioni validamente offerte e' statofissato in euro 100.400 per ogni 100.000 euro di valorenominale di tali Obbligazioni (il "Prezzo di Acquisto"). Alla scadenza dell'Invitation, oggi alle ore 4 p.m., ora diLondra, Eni ha ricevuto dagli Obbligazionisti istruzioni validerelative all'offerta delle rispettive Obbligazioni a prezzi diofferta pari o inferiori al Prezzo di Acquisto per un valorenominale complessivo di euro 747.500.000, superiore all'ImportoFinale di Accettazione. Pertanto, l'Emittente ha deciso di accettare leObbligazioni validamente offerte e presentate a prezzi diofferta pari o inferiori al Prezzo Minimo di Acquisto, ed Eninon ha accettato alcuna Obbligazione ai sensi delle offertepresentate a prezzi di offerta superiori al Prezzo Minimo diAcquisto. A tali offerte e' stato applicato - si legge in una nota diEni - un meccanismo di assegnazione pro-quota, calcolatomoltiplicando il valore nominale complessivo delle Obbligazionisoggette a tale meccanismo per un fattore di assegnazione proquota pari a 69,21%. Il fattore di assegnazione pro quota e'stato calcolato dividendo l'Importo Finale di Accettazione peril valore nominale complessivo delle Obbligazioni validamenteofferte ai sensi dell'Invitation soggette al meccanismo diassegnazione pro-quota. La data di regolamento e' fissata per il 4 giugno 2015. Enicorrispondera' inoltre, in aggiunta al Prezzo di Acquisto, gliinteressi maturati e non ancora versati sulle Obbligazioniofferte in vendita e accettate ai fini del riacquisto sino allaData di Regolamento (esclusa) pari ad un valore di euro 127,40ogni euro 100.000 di valore nominale (ipotizzando la data diregolamento del 4 giugno 2015). Le Obbligazioni acquistate da Eni ai sensi dell'Invitationsaranno cancellate in conformita' al relativo regolamento,mentre le Obbligazioni che non sono state offerte in venditae/o riacquistate rimarranno in circolazione e soggette alrelativo regolamento. Eni si riserva il diritto di riacquistarele Obbligazioni in borsa o fuori borsa in qualsiasi momento e aqualsiasi prezzo. Deutsche Bank AG, London Branch, Mediobanca - Banca diCredito Finanziario S.p.A., Morgan Stanley & Co. Internationalplc e UBS Limited agiscono in qualita' di Joint Dealer Managerin relazione all'Invitation. Inoltre, Morgan Stanley & Co.International plc agisce in qualita' di Settlement Agent inrelazione all'Invitation. (AGI).