Enav, lunedì parte la privatizzazione

Rom - Il giorno 11 luglio 2016 inizia la privatizzazione di Enav, che verra' realizzata attraverso un'Offerta di azioni della societa' rivolta ai risparmiatori italiani, ai dipendenti del Gruppo Enav e ad Investitori italiani e internazionali da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze. "Il MEF - si legge in una nota - accoglie con soddisfazione l'approvazione da parte della Consob del Prospetto Informativo del collocamento. Dopo l'approdo in borsa di Poste Italiane, quella di Enav e' un'ulteriore importante operazione del programma di privatizzazioni del Governo, che ha l'obiettivo di rafforzare la Societa', potenziare il mercato dei capitali e reperire risorse finanziarie da destinare alla riduzione del debito". In conformita' con quanto disposto dal DPCM del 16 maggio 2014, "il modello di privatizzazione che e' stato definito assicurera' la presenza di un azionariato diffuso e la stabilita' dell'assetto azionario, anche tenendo conto del servizio di pubblica utilita' che Enav svolge. E' altresi' assicurata la sicurezza e riservatezza di dati e informazioni che ENAV gestisce, cosi' come richiesto dal DPCM del 10 giugno 2016 emesso ai sensi del Dl 21/2012 in materia di Poteri Speciali dello Stato".

L'Offerta ha ad oggetto un quantitativo massimo di 230 milioni di azioni ordinarie, poste in vendita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, corrispondente al 42,5% del capitale sociale della società (le azioni cedute dal Ministero potranno raggiungere il 46,6% del capitale della società in caso di esercizio integrale dell'opzione greenshoe) e sarà realizzata attraverso un'Offerta Pubblica in Italia rivolta al pubblico indistinto e ai dipendenti del Gruppo ENAV ed un contestuale Collocamento Istituzionale. L'Offerta Pubblica rivolta al pubblico indistinto ed il Collocamento Istituzionale avranno inizio il giorno 11 luglio e termineranno il 21 luglio 2016; l'Offerta riservata ai Dipendenti del gruppo ENAV avrà inizio il prossimo 11 luglio e terminerà il 20 luglio 2016. Intervallo di Valorizzazione Indicativa del capitale economico della Società compreso tra un minimo non vincolante di circa Euro 1.571 milioni ed un massimo vincolante per la sola Offerta Pubblica di circa Euro 1.896 milioni, pari ad un minimo non vincolante di Euro 2,90 per Azione ed un massimo vincolante per la sola Offerta Pubblica di Euro 3,50 per Azione. L'offerta pubblica di vendita è parte di una offerta globale di azioni che verrà effettuata dal Ministero e che avrà ad oggetto, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 2014 (il "D.P.C.M.") una quota non superiore al 49% del capitale della Società (l'"Offerta Globale di Vendita").

Nell'ambito degli accordi che saranno stipulati per l'Offerta Globale di Vendita è prevista la concessione, da parte del Ministero ai Coordinatori dell'Offerta Globale (come infra definiti), di un'opzione di chiedere in prestito ulteriori massime n. 22,6 milioni di azioni, corrispondenti ad una quota pari al 9,8% del numero di Azioni oggetto dell'Offerta Globale ai fini di una sovrallocazione (over allotment) nell'ambito del Collocamento Istituzionale. È inoltre prevista, spiega ancora la nota del Mef, la concessione da parte del Ministero ai Coordinatori dell'Offerta Globale, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, di un'opzione greenshoe per l'acquisto, al Prezzo Istituzionale (come infra definito), di un massimo di ulteriori n. 22,6 milioni di azioni, pari al 9,8% dell'Offerta Globale. In caso di integrale esercizio dell'opzione Greenshoe il numero di azioni complessivamente collocate sarebbe di n. 252,6 milioni, corrispondente al 46,6% del capitale sociale.Relativamente all'Offerta Pubblica, la stessa comprende sia una tranche rivolta al pubblico indistinto in Italia, che una tranche riservata ai dipendenti del Gruppo residenti in Italia (i "Dipendenti") composta da un massimo di n. 4,281 milioni di azioni. (AGI)