Carige: emette covered bond da 500 milioni con scadenza 2021

(AGI) - Genova, 19 ott. - Banca Carige Spa ha collocato oggiuna nuova emissione di Covered Bond (Obbligazioni BancarieGarantite) a tasso fisso con scadenza 5 anni (28 gennaio 2021)per un importo pari a 500 milioni di euro. E' quanto si apprende da una nota diffusa dall'Istituto dicredito. Il collocamento odierno - prosegue la nota -rappresenta il ritorno dopo oltre due anni al mercatoinstitutionale da parte di Banca Carige e contribuira' alrafforzamento della posizione di liquidita' del Gruppo nonche'alla diversificazione delle fonti di raccolta. L'emissione havisto una buona partecipazione di asset manager,

(AGI) - Genova, 19 ott. - Banca Carige Spa ha collocato oggiuna nuova emissione di Covered Bond (Obbligazioni BancarieGarantite) a tasso fisso con scadenza 5 anni (28 gennaio 2021)per un importo pari a 500 milioni di euro. E' quanto si apprende da una nota diffusa dall'Istituto dicredito. Il collocamento odierno - prosegue la nota -rappresenta il ritorno dopo oltre due anni al mercatoinstitutionale da parte di Banca Carige e contribuira' alrafforzamento della posizione di liquidita' del Gruppo nonche'alla diversificazione delle fonti di raccolta. L'emissione havisto una buona partecipazione di asset manager, banche einvestitori istituzionali italiani ed europei, tra cuil'Eurosistema. Il titolo paga una cedola dell'1,25 per centofisso pari a uno spread di 100 bps sul tasso mid swap, con unprezzo di emissione pari a 99,418 per cento. Commerzbank,Mediobanca, Natixis, Nomura, UBS Investment Bank hanno curatoil collocamento in qualita' di Joint Lead Managers. Si prevedeun rating pari a BBB- per Fitch e Ba1 per Moody's. Laquotazione avverra' presso la Borsa del Lussemburgo. Ilcollocamento e' a valere sul Programma di Covered Bond OBG1 da5 miliardi i cui titoli sono garantiti da un portafogliocomposto attualmente per circa il 95 per cento da mutuiresidenziali a privati e per circa il 5 per cento da mutuicommerciali a piccole e medie imprese. (AGI).