Valore Italia Holding: il cda proporrà ai soci il 4 agosto un bond convertibile da 4,95 milioni

Il Consiglio di Amministrazione della Societa' Valore ItaliaHolding, nella riunione del 16 luglio 2014, ha deliberato larevoca della convocazione dell'Assemblea Straordinaria degliAzionisti, precedentemente convocata per il giorno 31 luglio2014 in prima convocazione e per il 4 agosto 2014 in secondaconvocazione, e ha deliberato di convocare l'Assembleastraordinaria degli Azionisti per il giorno 4 agosto 2014 inprima convocazione e per il giorno 6 agosto 2014 in secondaconvocazione, al fine di sottoporre agli Azionisti una propostadi emissione di obbligazioni convertibili, ai sensi dell'art.2420-bis del codice civile, primo comma. Il Consiglio diAmministrazione della

Il Consiglio di Amministrazione della Societa' Valore ItaliaHolding, nella riunione del 16 luglio 2014, ha deliberato larevoca della convocazione dell'Assemblea Straordinaria degliAzionisti, precedentemente convocata per il giorno 31 luglio2014 in prima convocazione e per il 4 agosto 2014 in secondaconvocazione, e ha deliberato di convocare l'Assembleastraordinaria degli Azionisti per il giorno 4 agosto 2014 inprima convocazione e per il giorno 6 agosto 2014 in secondaconvocazione, al fine di sottoporre agli Azionisti una propostadi emissione di obbligazioni convertibili, ai sensi dell'art.2420-bis del codice civile, primo comma. Il Consiglio diAmministrazione della Valore Italia Holding, nella riunione del16 luglio 2014, ha deliberato la revoca della convocazionedell'Assemblea dei Soci, precedentemente convocata per ilgiorno 31 luglio 2014 e per il giorno 4 agosto 2014, e hadeliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti, in sedutaordinaria e straordinaria, per il giorno 4 agosto 2014 in primaconvocazione, alle ore 16,00 presso lo Studio Legale AssociatoNCTM in Roma, via IV Fontane 161, e, in seconda convocazione,per il giorno 6 agosto 2014, presso la stessa sede e allastessa ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine delgiorno. Parte straordinaria 1. emissione di un prestitoobbligazionario convertibile, di ammontare nominale complessivomassimo pari a Euro 4.950.000,00(quattromilioninovecentocinquantamila/00), offerto in opzioneai soci ai sensi dell'art. 2441 primo comma del codice civile,costituito da massimo n. 4.400 (quattromilaquattrocento)obbligazioni convertibili del valore nominale di Euro 1.125,00(millecentoventicinque/00) ciascuna, e aumento del capitalesociale a servizio della conversione delle obbligazioni, sinoad un importo massimo di Euro 4.950.000,00(quattromilioninovecentocinquantamila/00), mediante emissionedi azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale,aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione.Modifica dello statuto sociale e conferimento poteri. Delibereinerenti e conseguenti. Parte ordinaria 1. determinazione delcompenso degli amministratori per l'esercizio 2014 Il Consigliodi Amministrazione ha deliberato, in dettaglio, la proposta: -di emissione di un prestito obbligazionario convertibile, diammontare massimo di Euro 4.950.000,00(quattromilioninovecentocinquantamila/00), mediante l'emissionedi n. 4.400 (quattromilaquattrocento) obbligazioniconvertibili, al prezzo di Euro 1.125,00(millecentoventicinque/00) cadauna, offerte in opzione ai sociai sensi dell'art. 2441 primo comma del codice civile, nelrapporto di 1 (una) nuova obbligazione convertibile ogni 23.433(ventitremilaquattrocentotrentatre) azioni ordinarie possedute;- di aumento del capitale sociale a pagamento, in viascindibile, per massimi nominali Euro 4.950.000,00(quattromilioninovecentocinquantamila/00) mediante emissione di82.500.00 (ottantaduemilionicinquecentomila) azioni ordinarie,senza indicazione del valore nominale, aventi le stessecaratteristiche delle azioni in circolazione, a servizio dellaconversione delle obbligazioni convertibili assegnate inesecuzione dell'emissione del prestito obbligazionario, nelrapporto di n. 18.750 (diciottomilasettecentocinquanta) azioniordinarie, al valore di conversione implicito di euro 0,06(zerovirgolazerosei centesimi di euro) per ciascuna azione dinuova emissione, ogni n. 1 (uno) obbligazione convertibile. LaSocieta' comunica che, in riferimento al prestitoobbligazionario oggetto del presente comunicato, non sussistonoimpegni di sottoscrizione. Il Regolamento del prestitoobbligazionario convertibile sara' messo a disposizione deisoci, nei termini di legge e regolamentari, presso la sededella Societa', in Via del Clementino, 94 a Roma e sul sitodella Societa'. Tale rafforzamento finanziario agevolera' laprogressiva espansione della Societa' in un mercato sempre piu'competitivo e complesso, consentira' di mettere in atto lastrategia di crescita per linee interne e per linee esterne,anche attraverso operazioni di natura straordinaria, funzionaliall'affermazione dell'intero Gruppo nel proprio mercato diriferimento.