Tecnoinvestimenti: acquisisce il 67, 5% del gruppo Assicom per euro 60,3 mln
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Tecnoinvestimenti: acquisisce il 67, 5% del gruppo Assicom per euro 60,3 mln
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Tecnoinvestimenti: acquisisce il 67, 5% del gruppo Assicom per euro 60,3 mln

Tecnoinvestimenti SpA acquisisce il 67,5% del Gruppo Assicomaffiancando il fondatore Alessandro Salvatelli e 21Investimenti.L'accordo consentira' di creare un primariooperatore nell'ambito del mercato della Credit Informationitaliana.Roma, 25 novembre 2014. Tecnoinvestimenti S.p.A.,leader in Italia nei servizi di Digital Trust e tra iprincipali player nei servizi di Credit Information, hasottoscritto oggi un accordo per l'acquisto del controllo delGruppo Assicom, guidato dal fondatore AlessandroSalvatelli.L'operazione prevede l'acquisto, da parte diTecnoinvestimenti S.p.A., del 67,5% del capitale di AssicomS.p.A. da Capitolo 11 S.p.A., societa' controllata dal fondo 21Investimenti II, e da Quaranta Holding S.p.A., societa' facentecapo ad Alessandro Salvatelli. Capitolo 11 e Quaranta Holdingrimarranno azionisti di Assicom S.p.A. rispettivamente conpartecipazioni del 10% e del 22,5%; gli accordi prevedonodiritti di governance delle minoranze e reciproci diritti diacquisto e vendita delle partecipazioni, al ricorrere di eventideterminati; Il socio Quaranta Holding potra' beneficiare di unmeccanismo di Earn-out collegato ad andamentieconomico-finanziari del triennio 2015-2017 , determinato sullabase di multipli inferiori a quelli applicati alla presentetransazione.Secondo gli accordi raggiunti, l'attuale PresidenteAlessandro Salvatelli rimarra' alla guida di Assicom S.p.A. esara' attivamente coinvolto nel percorso di sviluppo dell'AreaCredit Information del Gruppo Tecnoinvestimenti.L'operazioneprevede, inoltre, il contestuale trasferimento da AssicomS.p.A. (e dagli altri soci di minoranza) a Ribes S.p.A. -controllata al 78,26% da Tecnoinvestimenti e guidatadall'Amministratore Delegato Sandro Sandri - del 100% dellequote della societa' Infonet S.r.l..Il prezzo complessivo perl'acquisto del 67,5% di Assicom S.p.A. e del 100% di InfonetS.r.l. e' fissato in Euro 60,3 milioni e sara' pagatocontestualmente al trasferimento delle partecipazioni previstoentro la fine dell'anno.L'operazione e' finanziata con risorseproprie del Gruppo - in parte raccolte da TecnoinvestimentiS.p.A. in fase di collocamento nel mese di agosto 2014 - e per32 milioni di Euro con un finanziamento bancario di medio-lungotermine (6 anni), a condizioni standard di mercato.L'acquistodel controllo del Gruppo Assicom rappresenta per il GruppoTecnoinvestimenti una crescita determinante nel settore dellaCredit Information. SF .
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Tecnoinvestimenti SpA acquisisce il 67,5% del Gruppo Assicomaffiancando il fondatore Alessandro Salvatelli e 21Investimenti.L'accordo consentira' di creare un primariooperatore nell'ambito del mercato della Credit Informationitaliana.Roma, 25 novembre 2014. Tecnoinvestimenti S.p.A.,leader in Italia nei servizi di Digital Trust e tra iprincipali player nei servizi di Credit Information, hasottoscritto oggi un accordo per l'acquisto del controllo delGruppo Assicom, guidato dal fondatore AlessandroSalvatelli.L'operazione prevede l'acquisto, da parte diTecnoinvestimenti S.p.A., del 67,5% del capitale di AssicomS.p.A. da Capitolo 11 S.p.A., societa' controllata dal fondo 21Investimenti II, e da Quaranta Holding S.p.A., societa' facentecapo ad Alessandro Salvatelli. Capitolo 11 e Quaranta Holdingrimarranno azionisti di Assicom S.p.A. rispettivamente conpartecipazioni del 10% e del 22,5%; gli accordi prevedonodiritti di governance delle minoranze e reciproci diritti diacquisto e vendita delle partecipazioni, al ricorrere di eventideterminati; Il socio Quaranta Holding potra' beneficiare di unmeccanismo di Earn-out collegato ad andamentieconomico-finanziari del triennio 2015-2017 , determinato sullabase di multipli inferiori a quelli applicati alla presentetransazione.Secondo gli accordi raggiunti, l'attuale PresidenteAlessandro Salvatelli rimarra' alla guida di Assicom S.p.A. esara' attivamente coinvolto nel percorso di sviluppo dell'AreaCredit Information del Gruppo Tecnoinvestimenti.L'operazioneprevede, inoltre, il contestuale trasferimento da AssicomS.p.A. (e dagli altri soci di minoranza) a Ribes S.p.A. -controllata al 78,26% da Tecnoinvestimenti e guidatadall'Amministratore Delegato Sandro Sandri - del 100% dellequote della societa' Infonet S.r.l..Il prezzo complessivo perl'acquisto del 67,5% di Assicom S.p.A. e del 100% di InfonetS.r.l. e' fissato in Euro 60,3 milioni e sara' pagatocontestualmente al trasferimento delle partecipazioni previstoentro la fine dell'anno.L'operazione e' finanziata con risorseproprie del Gruppo - in parte raccolte da TecnoinvestimentiS.p.A. in fase di collocamento nel mese di agosto 2014 - e per32 milioni di Euro con un finanziamento bancario di medio-lungotermine (6 anni), a condizioni standard di mercato.L'acquistodel controllo del Gruppo Assicom rappresenta per il GruppoTecnoinvestimenti una crescita determinante nel settore dellaCredit Information. SF .

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