Sorin: fusione con Cyberonics, nasce una primaria societa' di tE

Sorin S.p.A. ("Sorin") (MTA; Reuters Code: SORN.MI), leadermondiale nel trattamento delle patologie cardiovascolari, eCyberonics Inc. (NASDAQ: CYBX), societa' medicale con una coreexpertise nell'ambito della neuromodulazione, hanno annunciatooggi l'intenzione di procedere ad un'operazione di fusionefinalizzata a creare una nuova realta' globale, leader nelletecnologie medicali, con una capitalizzazione aggregata, sullabase dei prezzi di chiusura delle azioni di Sorin e Cyberonicsal 25 febbraio, pari a circa 2,7 miliardi di dollari (2,4miliardi di euro1 ). L'operazione proposta e' stata approvataall'unanimita' dai Consigli di Amministrazione di entrambe lesocieta'. Sulla base dell'accordo, Sorin e Cyberonicsconfluiranno in una nuova holding, "NewCo", che assumera' unanuova denominazione prima del perfezionamento della fusione.Ogni azionista di Cyberonics ricevera' un'azione ordinariadella NewCo per ciascuna azione Cyberonics posseduta. Ogniazionista di Sorin ricevera' azioni ordinarie della NewCo perogni azione Sorin posseduta, sulla base di un rapporto dicambio fisso di 0,0472. Al perfezionamento dell'operazione,assumendo che nessun azionista eserciti il diritto di recessoprevisto dalle normative vigenti, gli azionisti Sorindeterranno circa il 46% di NewCo, mentre gli azionisti diCyberonics deterranno circa il 54%, su base fully diluted.Grazie a quest'operazione si uniscono due aziende leader alivello mondiale nella cardiochirurgia e nellaneuromodulazione, con una forte presenza nel cardiac rhythmmanagement, soprattutto in Europa e in Giappone. NewCo potra'beneficiare di importanti opportunita' in mercati di dimensionirilevanti, grazie alla combinazione dei rispettivi progetti diricerca volti all'individuazione di nuove soluzioniterapeutiche per il trattamento dello scompenso cardiaco. Peruno di questi progetti il lancio commerciale in Europa e'previsto nelle prossime settimane. Entrambe le societa'apportano all'operazione investimenti azionari di minoranza insocieta' volte allo sviluppo di terapie innovativecomplementari per il trattamento delle apnee notturne. Sorin,inoltre, apportera' al progetto i propri investimenti per iltrattamento percutaneo del rigurgito della valvola mitralica.Andre'-Michel Ballester, attuale Amministratore delegato diSorin, sara' l'Amministratore delegato di NewCo, mentrel'Amministratore delegato di Cyberonics, Dan Moore, sara'nominato Presidente non esecutivo. Commentando l'operazione,Andre'-Michel Ballester, Amministratore delegato di Sorin hadichiarato: "Sono lieto di annunciare questa importante fusionetra Sorin e Cyberonics, che riteniamo possa creare un valoresignificativo per i nostri azionisti. Unendo le rispettiverealta', rafforzeremo ulteriormente le nostre eccellenze,cogliendo nuove opportunita' e creando nuove soluzioni avantaggio dei pazienti e della comunita' medica. L'operazionerappresenta un'opportunita' di arricchimento anche per i nostridipendenti, che potranno condividere competenze tecniche, perun continuo e ancora piu' rapido sviluppo dell'innovazione.L'operazione assicurera', infine, a beneficio dei nostriclienti, prodotti e tecnologie all'avanguardia, checontinueranno a costituire le fondamenta del nostro successo".Dan Moore, Amministratore delegato di Cyberonics, hacommentato: "Questa fusione massimizza i punti di forza e leposizioni di leadership di entrambe le societa' a vantaggio deipazienti e dei nostri azionisti. Sorin e' un partner ideale,considerati i suoi progetti di ricerca volti ad identificaresoluzioni terapeutiche per lo scompenso cardiaco e a svilupparedispositivi per la stimolazione del nervo vago, facendo levasulla tecnologia del cardiac rhythm management. La consolidatapresenza internazionale di Sorin consentira' di accelerare lanostra strategia di crescita nel trattamento dell'epilessia,permettendoci di raggiungere un numero piu' ampio di nuovipazienti nei mercati al di fuori degli Stati Uniti, integrandola competenza tecnologica di Sorin nei futuri dispositivi perla neuromodulazione. Entrambe le aziende gia' vantano un solidotrack record e le opportunita' di un'ulteriore diversificazionegeografica, di maggiori economie di scala, unite alla solidastruttura finanziaria della NewCo, creeranno straordinariepossibilita' di sviluppo e un notevole valore per gliazionisti" .