Seat Pagine Gialle: operazioni su capitale ed emissione warrants

COMUNICATO STAMPA - Operazioni sul capitale sociale di SEATPAGINE GIALLE SPA ed emissione di warrants in esecuzione deiconcordati preventivi di SEAT PAGINE GIALLE SPA e SEAT PAGINEGIALLE ITALIA SPA.Torino, 17 dicembre 2014 - Seat Pagine GialleS.p.A. ("Seat PG" o la "Societa'") comunica che,subordinatamente al rilascio da parte di Consob delprovvedimento di approvazione del Prospetto Informativorelativo all'ammissione alle negoziazioni sul MercatoTelematico Azionario organizzato e gestito da Borsa ItalianaS.p.A. di azioni ordinarie di Seat PG di nuova emissione e diwarrant entro la mattinata di venerdi' 19 dicembre p.v., inesecuzione di quanto

COMUNICATO STAMPA - Operazioni sul capitale sociale di SEATPAGINE GIALLE SPA ed emissione di warrants in esecuzione deiconcordati preventivi di SEAT PAGINE GIALLE SPA e SEAT PAGINEGIALLE ITALIA SPA.Torino, 17 dicembre 2014 - Seat Pagine GialleS.p.A. ("Seat PG" o la "Societa'") comunica che,subordinatamente al rilascio da parte di Consob delprovvedimento di approvazione del Prospetto Informativorelativo all'ammissione alle negoziazioni sul MercatoTelematico Azionario organizzato e gestito da Borsa ItalianaS.p.A. di azioni ordinarie di Seat PG di nuova emissione e diwarrant entro la mattinata di venerdi' 19 dicembre p.v., inesecuzione di quanto previsto nelle proposte di concordatopreventivo formulate da Seat PG e da Seat PG Italia S.p.A.("Seat PG Italia", fusa per incorporazione in Seat PG coneffetto dal 1A' novembre 2014) ai sensi degli artt. 160 e ssdel R.D. n. 267/1942 e omologate con decreti del Tribunale diTorino emessi in data 26 settembre 2014 e depositati in data 3ottobre 2014 (i "Concordati Preventivi") e delle delibereassunte dall'Assemblea straordinaria degli azionisti di Seat PGin data 4 marzo 2014 (iscritte presso il Registro delle Impresedi Milano in data 12 marzo 2014), in data 22 dicembre 2014 sidara' esecuzione, in sostanziale contestualita', alle seguentioperazioni:(i) riduzione del capitale sociale di Seat PG daEuro 450.265.793,58 a Euro 120.000,00, senza annullamento diazioni, in quanto prive di valore nominale;(ii) aumento delcapitale sociale di Seat PG a pagamento, in via inscindibile,per un ammontare nominale pari a Euro 19.880.000,00 e cosi'fino a Euro 20.000.000,00, con esclusione del diritto diopzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, cod. civ., conemissione di n. 6.410.695.320.951 nuove azioni ordinarie, senzavalore nominale e aventi le medesime caratteristiche delleazioni ordinarie in circolazione al prezzo unitario di Euro0,000031 per azione (per i fini dell'art. 2441, sesto comma,cod. civ. calcolato sul valore dell'Emittente a fronte, e incorrispettivo, del valore dello stralcio di tutti i debiti,inclusi interessi, verso i creditori concorsuali di Seat PG edi Seat PG Italia di seguito precisati, ai sensi e per glieffetti dell'art. 160, primo comma, lett. a), della LeggeFallimentare) da liberarsi in denaro a fronte dello stralcio (equindi mediante utilizzazione) dei debiti concorsuali di SeatPG e di Seat PG Italia nei confronti dei creditori concorsualiappartenenti alle Classi B e C (cosi' come identificate nellerispettive proposte di Concordato Preventivo), in forza deiConcordati Preventivi, con assegnazione delle predette nuoveazioni come meglio precisato negli atti relativi ai ConcordatiPreventivi;(iii) raggruppamento - nel rapporto di n. 1 nuovaazione ordinaria avente godimento regolare ogni n. 100 azioniordinarie - delle n. 6.426.761.533.909 azioni ordinarieesistenti dopo l'esecuzione dell'aumento di capitale riservatodi cui al punto (ii), senza valore nominale, godimento regolare(ISIN IT0004458094, cedola n. 3), previo annullamento di n. 9azioni ordinarie al fine di consentire la quadraturacomplessiva dell'operazione, in n. 64.267.615.339 azioniordinarie, senza valore nominale, godimento regolare (ISINIT0005070633, cedola n. 1);(iv) raggruppamento - nel rapportodi n. 1 nuova azione di risparmio avente godimento regolareogni n. 100 azioni di risparmio - delle n. 680.373 azioni dirisparmio esistenti, senza valore nominale, godimento regolare(al portatore ISIN IT0004458151 e nominative ISIN IT0004458177,cedola n. 4, post stacco cedola n. 3 per assegnazione deiwarrant alle azioni di risparmio secondo quanto indicato alsuccessivo punto (v)), previo annullamento di n. 73 azioni dirisparmio al fine di consentire la quadratura complessivadell'operazione, in n. 6.803 azioni di risparmio, senza valorenominale, godimento regolare (al portatore ISIN IT0005070641 enominative ISIN IT0005070658, cedola n. 1);(v) emissione di n.3.391.431.376 warrant denominati "Warrant Seat Pagine GialleS.p.A. 2014-2016" (ISIN0005070286) da assegnare gratuitamenteagli azionisti ordinari della Societa' intervenuti (anche perdelega) nell'Assemblea straordinaria dei soci del 4 marzo 2014e agli attuali azionisti di risparmio, da ripartirsi, quanto an. 3.391.288.498 warrant, fra gli azionisti ordinariintervenuti (anche per delega) in tale Assemblea in proporzioneal numero di azioni ordinarie per le quali ciascuno di essi e'intervenuto e, quanto a n. 142.878 warrant tra gli azionisti dirisparmio in proporzione al numero di azioni di risparmio daciascuno detenute nel rapporto di assegnazione di n.0,568819238106 warrant per ogni azione ordinaria (anteraggruppamento delle azioni ordinarie) e n. 0,21 warrant perogni azione di risparmio (ante raggruppamento delle azioni dirisparmio ' contro stacco cedola n. 3). I portatori deiWarrant avranno diritto a sottoscrivere n. 1 azione ordinariaSeat PG di nuova emissione (Azione di Compendio) ogni n. 1Warrant posseduti (il "Rapporto di Esercizio") ai termini ealle condizioni precisati nel Regolamento dei "Warrant SeatPagine Gialle S.p.A. 2014-2016" pubblicato sul sito web di Seatwww.seat.it, al prezzo (strike price) per ciascuna Azione diCompendio pari alla media dei prezzi di borsa del secondo eterzo venerdi' del secondo, terzo e quarto mese di calendariosuccessivi al mese di calendario in cui cadra' la data diesecuzione dell'aumento di capitale riservato di cui al punto(ii) (e pertanto del secondo e terzo venerdi' dei mesi difebbraio, marzo e aprile 2015) (ovvero, nel caso in cui ilvenerdi' applicabile fosse un giorno di borsa chiusa, del primogiorno di borsa aperta successivo), con una maggiorazione del15%, fatto comunque salvo quanto previsto nel Regolamento deiWarrant. I portatori dei warrant potranno esercitare il dirittodi sottoscrizione delle Azioni di Compendio in base al Rapportodi Esercizio a decorrere dal 29 gennaio 2016 e fino al 29aprile 2016, salvo estensione secondo quanto previsto nelRegolamento dei Warrant.Le azioni ordinarie rivenientidall'aumento di capitale riservato e dal raggruppamento sarannonegoziate, in via automatica, sul Mercato Telematico Azionarioorganizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., al pari delleazioni ordinarie attualmente in circolazione. I warrant sonostati ammessi a quotazione con provvedimento di Borsa Italianan. 7974 del 12 dicembre 2014. Si prevede che la data di iniziodelle negoziazioni dei warrant sia, sempre subordinatamente alrilascio del provvedimento di approvazione del ProspettoInformativo da parte di Consob, il 22 dicembre 2014.Ilraggruppamento delle azioni ordinarie e delle azioni dirisparmio avverra' presso Monte Titoli S.p.A. ed a cura degliintermediari depositari, mediante emissione delle nuove azioniordinarie e delle nuove azioni di risparmio raggruppate insostituzione delle azioni ordinarie e delle azioni di risparmioesistenti.Si precisa che l'esecuzione del raggruppamento delleazioni ordinarie avverra' nell'immediato seguitodell'esecuzione dell'aumento di capitale riservato e chepertanto, successivamente all'esecuzione delle suddetteoperazioni, saranno negoziate sul mercato esclusivamente le n.64.267.615.339 azioni ordinarie risultanti in seguitoall'esecuzione del raggruppamento delle azioni ordinarie (oltrealle azioni di risparmio post raggruppamento).Al fine difacilitare le operazioni di raggruppamento Seat PG ha conferitoincarico a Mediobanca S.p.A. affinche', dal 22 dicembre 2014 efino alla data del 9 gennaio 2015, su richiestadell'intermediario, si renda controparte per l'acquisto o lavendita delle frazioni di azioni ("vecchie azioni") mancanti oeccedenti l'entita' minima necessaria per consentire agliazionisti di detenere un numero intero di azioni. Tramite MonteTitoli S.p.A., saranno date istruzioni agli intermediaridepositari affinche' sia garantito ai titolari di un numero diazioni esistenti inferiore a 100, che ne facciano richiesta, diricevere n. 1 nuova azione, contro pagamento del relativocontrovalore.Inoltre, al fine di facilitare le operazioni diassegnazione dei warrant, Seat ha conferito incarico aMediobanca S.p.A. affinche' nello stesso periodo, su richiestadell'intermediario, si renda controparte per l'acquisto o lavendita delle "frazioni" di warrant mancanti o eccedentil'entita' minima necessaria per consentire agli azionisti a cuisono stati attribuiti i warrant di detenere un numero intero diwarrant. Tramite Monte Titoli S.p.A., saranno date istruzioniagli intermediari depositari, affinche' sia garantito aisoggetti legittimati che per effetto del rapporto diassegnazione non abbiano diritto di ricevere almeno 1 warrant,di ricevere n. 1 warrant, qualora ne facciano richiesta, controil pagamento del relativo controvalore.Tali frazioni sarannoliquidate, senza aggravio di spese, bolli o commissioni, (i)per quanto riguarda le azioni, in base alla media dei prezziufficiali delle azioni ordinarie Seat PG e delle azioni dirisparmio Seat PG, rilevati sul Mercato Telematico Azionario il22 ed il 23 dicembre 2014 e (ii) per quanto riguarda i warrant,in base alla media dei prezzi ufficiali dei warrant rilevatinello stesso periodo; qualora tali prezzi non fosserodisponibili, verranno utilizzati i prezzi ufficiali della primaseduta di negoziazione successiva al 23 dicembre; i prezzisaranno comunicati a Monte Titoli S.p.A. e agli intermediaridepositari il 23 dicembre 2014.Per effetto delle operazioni sulcapitale sopra previste il capitale sociale della Societa', inrelazione al quale sara' depositata l'attestazione prevista perlegge presso il Registro delle Imprese in seguito alperfezionamento dell'aumento di capitale riservato, sara' paria Euro 20.000.000,00, suddiviso in n. 64.267.615.339 azioniordinarie e n. 6.803 azioni di risparmio.Si segnala inoltre chegli azionisti dovranno entro i termini di legge effettuare lecomunicazioni ex art. 120 TUF in caso di superamento oriduzione di soglie rilevanti.Infine, si segnala che, sempre indata 22 dicembre 2014, e' previsto che Seat PG procedaall'esecuzione dei pagamenti in denaro previsti a favore deicreditori concorsuali di Classe B e C di entrambe le proposteconcordatarie secondo quanto previsto nei Concordati Preventivie nel progetto di riparto depositato presso il Tribunale diTorino e vistato dal Commissario Giudiziale e dal GiudiceDelegato in conformita' ai decreti di omologazione (disponibilesul sito web della Societa' www.seat.it, sezione Investor &Governance/Operazioni straordinarie/Concordato Preventivo). Siricorda infine che nell'ambito delle operazioni di esecuzionedei Concordati Preventivi e' previsto che, ai termini e allecondizioni precisate nei Concordati e previo consenso di TheRoyal Bank of Scotland plc, Milan branch, quale security agent,la controllata Telegate Holding GmbH trasferisca lapartecipazione dalla stessa detenuta in Telegate AG pari al61,13% del capitale sociale nonche' i relativi accessori,inclusi dividendi maturati e non pagati, a favore dei creditoribeneficiari del pegno costituito sulla medesima partecipazione.Per ogni maggiore informazione si rinvia ai documenti rilevantirelativi alle procedure concordatarie disponibili sul sito webdella Societa', www.seat.it, sezione Investor &Governance/Operazioni straordinarie/Concordato Preventivo,nonche' al Prospetto Informativo che sara' pubblicato ai sensidi legge secondo quanto indicato sopra. Si precisa che Seat PGdiffondera' contestualmente al presente un apposito comunicatostampa per informare i creditori concorsuali appartenenti alleClassi B e C della data di esecuzione dei pagamenti ad essispettanti ai sensi dei Concordati Preventivi.Si rammenta chel'esecuzione di tutte le predette operazioni e' subordinata alrilascio da parte di Consob del provvedimento di approvazionedel Prospetto Informativo entro la mattinata di venerdi' 19dicembre p.v.. Seat PG dara' tempestiva informativa circa ilrilascio ovvero il mancato rilascio da parte di Consob di taleprovvedimento.Successivamente all'approvazione, il ProspettoInformativo sara' pubblicato ai sensi di legge e messo adisposizione del pubblico presso la sede legale di Seat PG, inTorino, Corso Mortara, 22, nonche' sul sito internet di Seat PG(www.seat.it). Dell'avvenuta pubblicazione del ProspettoInformativo e della sua messa a disposizione del pubblico sara'data idonea informazione ai sensi e nei termini previsti dalledisposizioni di legge e regolamentari con la pubblicazione diun apposito avviso. .