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Retelit: sottoscritto l'accordo di investimento con playeraustraliano di natura strategicaIn data 1 ottobre Retelit S.p.A. ("Retelit" o la "Societa'")sottoscrive un accordo di investimento con KBC TelcoInfrastructure Pty Ltd, interamente controllata da KeybridgeCapital Limited ("Keybridge"), societa' quotata sul mercatoazionario australiano ASX, specializzata in investimenti insocieta' con rilevanti infrastrutture. L'accordo riguarda il reperimento di risorse finanziarie -attraverso l'emissione di obbligazioni convertibili e warrantsu azioni ordinarie Retelit riservati a detto investitore - chela Societa' potra' impiegare per supportare il proprio piano diespansione nazionale ed internazionale. Ieri la Societa' ha sottoscritto un accordo

Retelit: sottoscritto l'accordo di investimento con playeraustraliano di natura strategicaIn data 1 ottobre Retelit S.p.A. ("Retelit" o la "Societa'")sottoscrive un accordo di investimento con KBC TelcoInfrastructure Pty Ltd, interamente controllata da KeybridgeCapital Limited ("Keybridge"), societa' quotata sul mercatoazionario australiano ASX, specializzata in investimenti insocieta' con rilevanti infrastrutture. L'accordo riguarda il reperimento di risorse finanziarie -attraverso l'emissione di obbligazioni convertibili e warrantsu azioni ordinarie Retelit riservati a detto investitore - chela Societa' potra' impiegare per supportare il proprio piano diespansione nazionale ed internazionale. Ieri la Societa' ha sottoscritto un accordo conl'investitore qualificato australiano KBC Telco InfrastructurePty Ltd, riguardante un'operazione di private placement cheprevede l'emissione di obbligazioni convertibili e di warrantnon trasferibili su azioni ordinarie di Retelit S.p.A.. Le obbligazioni convertibili e i warrant non sarannonegoziati su alcun mercato regolamentato. La sottoscrizionedell'accordo e' intervenuta all'esito delle negoziazioniintercorse, di cui si e' data notizia nel comunicato stampapubblicato in data 12.9.2014. L'investitore e' una societa'interamente controllata da Keybridge Capital Limited, societa'quotata sul mercato azionario australiano ASX, specializzata ininvestimenti in societa' con rilevanti infrastrutture e nelsettore delle telecomunicazioni. Essa opera quale gestore di un veicolo di investimento, nelquale Keybridge Capital Limited detiene una partecipazionerilevante. Le risorse finanziarie che si prevede di reperiredall'investitore attraverso l'esecuzione dell'accordo sarannoimpiegate dalla Societa' per supportare il piano di espansionenazionale ed internazionale. Per un'informativa completa sull'operazione si rimanda alladocumentazione che verra' resa disponibile al pubblico all'attodella convocazione dell'Assemblea degli Azionisti che sara'chiamata a deliberare sull'emissione delle obbligazioniconvertibili e dei warrant entro 120 giorni dalla data disottoscrizione dell'accordo. Nelle linee principali l'accordo prevede:(i) l'emissione di obbligazioni convertibili fino a un valorecomplessivo di Euro 20 Milioni, il cui relativo diritto diconversione potra' essere esercitato fino a meta' delleobbligazioni emesse, della durata di 4 anni, ciascuna convalore nominale pari ad Euro 1,00 e tasso di interesse annualepari all'8%, riservate alla sottoscrizione dell'investitore. Diqueste, Euro 10 milioni saranno emesse immediatamente ad esitodelle necessarie approvazioni da parte degli organi sociali diRetelit, mentre ulteriori Euro 10 Milioni, saranno emesse entro365 giorni dalla data di sottoscrizione dell'Accordo, arichiesta della Societa' medesima, in una o piu' serie. Ildiritto di conversione potra' essere esercitato solo per lameta' dell'ammontare delle obbligazioni convertibili emesse,decorsi 18 mesi dalla data di relativa emissione, con unrapporto determinato sulla base del prezzo medio, ponderato sulvolume, delle azioni della Societa' nei 5 giorni antecedenticiascuna richiesta di conversione. Il riscatto delleobbligazioni convertibili potra' avvenire in qualsiasi momentoal valore nominale di ciascuna obbligazione. (ii) l'attribuzione al medesimo investitore, in misuraproporzionale al numero delle obbligazioni convertibili emesse,di warrant, non trasferibili, su azioni ordinarie dellaSocieta'. Ciascun warrantdara' diritto alla sottoscrizione diun'azione ordinaria e potra' essere esercitato non prima di 3anni dalla data di emissione e non piu' tardi di 4 anni dalladata di emissione. Il prezzo di esercizio sara'determinatosulla base del prezzo medio, ponderato sul volume, delle azionidella Societa' nei 10 giorni antecedenti il 25 settembre 2014,per quanto concerne la prima serie emessa. Per quanto concernele serie successive, nei 10 giorni antecedenti la data direlativa emissione, che non potra' essere superiore al 115% ne'inferiore all'85% del prezzo di esercizio della prima serie diwarrantemessi. Ai sensi dell'accordo, l'investitore rendera' disponibile afavore della Societa' un anticipo a breve termine di risorsefinanziarie sulla prima serie di obbligazioni convertibili(bridge loan), per un importo fino ad Euro 10 Milioni e contasso di interesse annuale pari all'8%. Detto anticipo sara'rimborsato dalla Societa' contestualmente alla emissione dellaprima serie di obbligazioni convertibili. Il rimborsodell'anticipo a breve termine, del prestito obbligazionario ela corresponsione dei relativi interessi saranno garantiti dalGruppo Retelit, mediante la concessione di garanzie standardper operazioni di tale natura. Il regolamento disciplinante leobbligazioni convertibili prevede, in linea con la prassiinternazionale adottata in operazioni analoghe, taluni impegni,tra cui un limite all'indebitamento finanziario, finalizzatialla tutela delle posizioni dei titolari delle obbligazionistesse. Sono inoltre previsti taluni eventi di inadempimento(event of default) il cui verificarsi puo' determinarel'obbligo di rimborso e/o la possibile conversione anticipata.All'atto della convocazione dell'Assemblea degli Azionisti chesara' chiamata a deliberare in merito alla predetta emissioneobbligazionaria e di warrant, la Societa' mettera' adisposizione del pubblico le relazioni ed ogni altradocumentazione richiesta ai sensi della normativa applicabile,ivi inclusi il regolamento disciplinante le obbligazioniconvertibili ed i warrant. .