Rai Way: esercitata integralmente l'Opzione Greenshoe

Con riferimento all'Offerta Globale di Vendita delle proprie azioniordinarie, Rai Way S.p.A., la società del Gruppo Rai proprietaria della rete di trasmissione ediffusione dei segnali televisivi e radiofonici, di cui si avvalgono anche gli operatori telefonici, rendenoto che, in data odierna, l'agente per la stabilizzazione, Mediobanca - Banca di credito finanziarioS.p.A., anche in nome e per conto del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, ha esercitatointegralmente l'Opzione Greenshoe concessa da Rai - Radio televisione italiana S.p.A., percomplessive n. 12.000.000 azioni.

Con riferimento all'Offerta Globale di Vendita delle proprie azioniordinarie, Rai Way S.p.A., la società del Gruppo Rai proprietaria della rete di trasmissione ediffusione dei segnali televisivi e radiofonici, di cui si avvalgono anche gli operatori telefonici, rendenoto che, in data odierna, l'agente per la stabilizzazione, Mediobanca - Banca di credito finanziarioS.p.A., anche in nome e per conto del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, ha esercitatointegralmente l'Opzione Greenshoe concessa da Rai - Radio televisione italiana S.p.A., percomplessive n. 12.000.000 azioni.

Il prezzo di acquisto delle azioni oggetto dell'Opzione Greenshoe è pari a Euro 2,95 per azione -corrispondente al Prezzo di Offerta delle azioni oggetto dell'Offerta Globale di Vendita - per uncontrovalore complessivo di Euro 35,4 milioni.

Il regolamento delle azioni relative all'Opzione Greenshoe avverrà l'1 Dicembre 2014.Inclusa l'Opzione Greenshoe, l'Offerta Globale di Vendita ha riguardato, pertanto, n. 95.000.000azioni ordinarie di Rai Way S.p.A., pari a circa il 34,93% del capitale sociale, per un controvalorecomplessivo di circa Euro 280,2 milioni.

I Coordinatori dell'Offerta globale sono Banca IMI S.p.A., Credit Suisse e Mediobanca –Banca di Credito Finanziario S.p.A., che hanno agito altresì in qualità di Joint Bookrunner delCollocamento Istituzionale insieme a BNP Paribas e Citigroup. Banca IMI ha svolto, inoltre, ilruolo di Responsabile del Collocamento per l'Offerta Pubblica e di Sponsor.

Leonardo & Co. S.p.A. ha agito in qualità di Advisor Finanziario della Società e dell'AzionistaVenditore.Gli Advisors legali incaricati dalla Società sono Bonelli Erede Pappalardo e Squire PattonBoggs, mentre Clifford Chance ha agito in qualità di Advisor legale per i Coordinatoridell'Offerta Globale e Joint Bookrunner del Collocamento Istituzionale. La società incaricatadella revisione legale dei conti di Rai Way è PricewaterhouseCoopers S.p.A
(RV)