Pirelli: concluso con successo il lancio di un'emissione...

Pirelli ha concluso il collocamento presso investitoriistituzionali internazionalidi un prestito obbligazionario,unrated, sull'Euromercato per un importo nominale complessivodi Euro 600 milioni. L'operazione ha ottenuto la cedola piu'bassa ' pari all'1,75% - della storia di Pirelli, nonche' diun unrated corporate eurobond italiano, a dimostrazione dellafiducia degli investitori verso il credito Pirelli. Il prestitoe' stato collocato presso oltre 400 investitori internazionalie ha visto una raccolta di ordini pari a circa 5 miliardi dieuro.Il collocamento rientra tra le azioni di ottimizzazionedella struttura dell'indebitamento attraverso l'allungamentodella durata media del debito ' che passa da

Pirelli ha concluso il collocamento presso investitoriistituzionali internazionalidi un prestito obbligazionario,unrated, sull'Euromercato per un importo nominale complessivodi Euro 600 milioni. L'operazione ha ottenuto la cedola piu'bassa ' pari all'1,75% - della storia di Pirelli, nonche' diun unrated corporate eurobond italiano, a dimostrazione dellafiducia degli investitori verso il credito Pirelli. Il prestitoe' stato collocato presso oltre 400 investitori internazionalie ha visto una raccolta di ordini pari a circa 5 miliardi dieuro.Il collocamento rientra tra le azioni di ottimizzazionedella struttura dell'indebitamento attraverso l'allungamentodella durata media del debito ' che passa da 1,6 anni a 2,3anni - e la diversificazione delle fonti di finanziamento econtribuisce inoltre ad abbassare il costo medio del debitodella societa'.L'operazione si inserisce nel Programma diEmissioni Obbligazionarie (Euro Medium Term Note Programme) delgruppo.Il prestito obbligazionario presenta le seguenticaratteristiche:- emittente: Pirelli International plc-garante: Pirelli Tyre S.p.A.- importo: Euro 600 milioni- datadi regolamento: 18 novembre 2014- data di scadenza: 18 novembre2019- cedola: 1,75% - prezzo di emissione: 99,498% - prezzo dirimborso: 100%Il rendimento effettivo a scadenza e' pari a1,856%, corrispondente a un rendimento di 145 punti base soprail tasso di riferimento (mid swap). I titoli saranno quotatipresso la Borsa del Lussemburgo. RV.