Oltre 5, 3 milioni di euro per l'exit di prestiamoci

Digital Magics, incubatore certificato di startup innovativequotato sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, ha avviato ilprocesso della settima exit (cessione di una societa'). previsto che Prestiamoci, l'unica startup italiana autorizzatacome finanziaria da Banca d'Italia per la gestione di unapiattaforma di prestiti fra privati su internet, si fondera'con TrustBuddy International AB: l'unica societa' diPeer-to-Peer Lending al mondo a essere quotata in Borsa. Ilvalore dell'operazione, che prevede l'acquisto del 100% delleazioni di Agata S.p.A. (societa' che detiene e gestisce ilmarchio Prestiamoci), ammonta complessivamente a 5,3 Milioni diEuro: 1,5 Milioni saranno corrisposti

Digital Magics, incubatore certificato di startup innovativequotato sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, ha avviato ilprocesso della settima exit (cessione di una societa'). previsto che Prestiamoci, l'unica startup italiana autorizzatacome finanziaria da Banca d'Italia per la gestione di unapiattaforma di prestiti fra privati su internet, si fondera'con TrustBuddy International AB: l'unica societa' diPeer-to-Peer Lending al mondo a essere quotata in Borsa. Ilvalore dell'operazione, che prevede l'acquisto del 100% delleazioni di Agata S.p.A. (societa' che detiene e gestisce ilmarchio Prestiamoci), ammonta complessivamente a 5,3 Milioni diEuro: 1,5 Milioni saranno corrisposti per cassa e 3,8 Milioniin azioni di TrustBuddy, a una valutazione di mercato cheverra' fissata in prossimita' del closing. In aggiunta i socidi Prestiamoci riceveranno 10 milioni di opzioni di acquistodelle azioni di TrustBuddy, con rapporto di concambio 1 opzione1 azione entro il 2018 e uno strike price pari al 160% delprezzo medio del titolo in prossimita' del closing.L'operazione e' soggetta a due diligence e ad approvazionedelle autorita' competenti e il closing sara' effettuato entrodue settimane dall'ottenimento di dette autorizzazioni.TrustBuddy, fondata nel 2009 in Norvegia, e' leader mondialenel suo segmento e attiva sul mercato di 9 Paesi europei. Conoltre 300.000 utenti e sette sedi in Svezia, Finlandia,Norvegia, Danimarca, Spagna, Estonia e Polonia, TrustBuddy e'la piu' grande piattaforma di intermediazione nella concessionedi prestiti a breve termine e dal 2011 e' l'unica societa' disocial lending al mondo a essere quotata in Borsa, sul NASDAQOMX First North, sistema multilaterale di negoziazione dellaBorsa di Stoccolma. Digital Magics e gli altri investitori diPrestiamoci, fra cui molti appartenenti al Digital Magics AngelNetwork diventeranno con questa operazione importanti azionistidi TrustBuddy. Digital Magics detiene attualmente circa il22,4% di Agata S.p.A., considerando anche la diluizione dovutaalle stock option riservate al top management, con un valore dicarico di circa 300 mila Euro. Alla finalizzazionedell'operazione la plusvalenza dalla cessione sara' di circa il300%, dopo poco piu' di un anno dal primo investimento. Lastoria di Prestiamoci e' un esempio eccellente del valoreaggiunto da Digital Magics: partendo da un modello di businessdisruptive e innovativo che nel resto del mondo registra tassidi crescita a due cifre, Prestiamoci ha ottenuto, in una fasedi rilancio, supporto manageriale e strategico dal ventureincubator Digital Magics. In meno di un anno l'incubatore e ilmanagement di Prestiamoci (Daniele Loro, Michele Novelli,Stefano Miari e Federico Provinciali) sono riusciti arilanciare e riorganizzare la societa', fino a renderla unarealta' di successo tanto da attrarre l'attenzione diimportanti investitori internazionali e da firmare l'accordocon TrustBuddy. A settembre 2014 Prestiamoci aveva concluso unround di finanziamento di 450.000 Euro e a ottobre 2013 unprecedente aumento di capitale di 550.000 Euro. GD.