Offerta vincolante per acquisizione Ittierre

- Offerta vincolante per acquisizione Ittierre con affitto diramo d'azienda e opzione d'acquisto -IKF, investment company specializzata in Special Situation,comunica che in data 10 marzo ha presentato una lettera diintenti vincolante per l'acquisizione di ITTIERRE. IKFsottolinea che l'operazione e' stata preceduta da una ampia duediligence economico finanziaria e patrimoniale delle licenze edel magazzino alla quale ha partecipato quale Advisor THEEUROPEAN HOUSE AMBROSETTI. IKF si propone di acquisire, per iltramite di una propria societa' controllata ad hoc costituita,dalla OTI l'azienda ancora di proprieta' di ITTIERRE,nonostante la stessa non sia piu' operativa da oltre un anno.Le condizioni dell'operazione IKF per procedere nell'operazionechiede siano soddisfatte le seguenti condizioni: - che OTI,nella persona del suo Liquidatore Giudiziale debitamenteautorizzato dagli organi competenti, accetti di rinegoziare ilcontenuto del previsto contratto di affitto/vendita. - dirisolvere parzialmente la cessione delle scorte, dilazionando irelativi residui debiti in un arco temporale di almeno 36(trentasei) mesi dalla data del perfezionamento dell'Operazionesecondo quanto meglio e' specificato nel prosieguo; - che ilcommissario straordinario di ITTIERRE S.p.a. in amministrazionestraordinaria accetti, a sua volta, di locare a NewCo unaporzione di almeno 10.000 mq., come meglio sara' individuatanel corso della necessaria negoziazione, a fronte di un canoneannuo non superiore ad ' i' 150.000,00 (centocinquantamila) edurata minima di anni 6 (sei); Le tappe dell'operazione IKFintende stipulare un contratto di affitto con opzioned'acquisto dell'azienda ed e' inoltre disponibile a valutare unproprio intervento onde favorire la liquidazione delle scortedi ITTIERRE non ancora cedute da quest'ultima, a tal propositoIKF ha effettuato a tal fine una due diligence volta averificare l'effettiva consistenza del magazzino. Ecco le tappedell'operazione: a) Costituzione da parte di IKF di una NewCopartecipata al 100%; b) OTI Srl sottoscrivera', entro il 15marzo 2015, con NewCo un contratto preliminare di affittod'azienda, con opzione per il successivo acquisto, avente adoggetto l'azienda attualmente di proprieta' di ITTIERRE. c) IlPreliminare prevedera' le seguenti condizioni: - Stipulazionedel contratto definitivo entro il termine essenziale del 27marzo 2015; - Canone annuale di affitto di ' i' 100.000,00(centomila) oltre IVA; - Consegna dell'azienda entro 7 giornidi calendario dalla data della sottoscrizione notarile delcontratto definitivo di cui alla precedente lettera i); -Durata dell'affitto nella misura di mesi 36 (trentasei); -Opzione di acquisto esercitabile entro il termine di durata delcontratto d'affitto; - Prezzo di vendita di ' i' 750.000(settecentocinquantamila) oltre IVA, dal quale verrannodetratti gli importi pagati a titolo di canone di affittod'azienda; - Pagamenti garantiti con polizza fideiussoria; -Assunzione da parte di NewCo di numero di dipendenti noninferiore a 15 (quindici) nel corso dei primi sei mesi didurata del contratto d'affitto e, comunque, il raggiungimentodi un numero non inferiore a 40 (quaranta) nei successivi 9mesi con possibilita' di accollo liberatorio delle relativespettanze gia' in corso di contratto d'affitto, con facolta' ' in tal caso ' dell'affittuaria di compensazione concontrocrediti dell'affittante;- Verranno presi accordi voltialla rinegoziazione dei rapporti oggi in essere tra OTI eITTIERRE, il tutto consensualmente e senza penalita' oindennizzi e conseguenti regolarizzazioni contabili perl'avvenuta emissione di fatture di merce intervenute traITTIERRE e alla OTI. La merce gia' consegnata da ITTIERRE allaOTI e non ancora pagata da quest'ultima per un importocomplessivo di ' i' . 3,0 mln verra' dalla Newco regolata comesegue: - ' i' 1,0 mln entro dieci giorni dalla consegnadell'azienda; - ' i' 2,0 mln in n. 36 rate mensili di pariimporto. La New Co, alla luce dei risultati della due diligencesi rende disponibile alternativamente: - ad acquistare la mercedel residuo magazzino ad un prezzo complessivo di ' i' . 3,5mln e pagamento in n. 36 rate mensili. - in alternativa agestire la vendita di tutta o di parte della merce di cui alpunto precedente per conto di ITTIERRE a fronte delriconoscimento di un corrispettivo proporzionale alle quantita'vendute e percentualmente crescente a realizzazione degliobbiettivi di vendita che saranno concordati con ITTIERREmedesima, restando comunque in capo a ITTIERRE ogniresponsabilita' per eventuali ulteriori vizi e difetti (ancheapparenti) dei beni che le compongono. Il Verbale del Cdarelativo all'operazione sara' visionabile presso la sede legalee sul sito della societa'. GD 2015-03-11 08:59:45.