Mps: si conclude con successo periodo offerta aumento capitale

Banca Monte dei Paschi di Siena ("BMPS") informa che si e'conclusa l'offerta in opzione (l'"Offerta") agli azionisti BMPSdelle massime n. 4.999.698.478 azioni ordinarie BMPS di nuovaemissione (le "Nuove Azioni"). Durante il periodo di offerta inopzione, iniziato il 9 giugno 2014 e conclusosi il 27 giugno2014 (il "Periodo di Offerta"), sono stati esercitati n.116.636.830 diritti di opzione per la sottoscrizione di n.4.992.056.324 Nuove Azioni, pari al 99,85% del totale delleNuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo di Euro4.992.056.324,00. Al termine del Periodo di offerta risultanonon esercitati n. 178.555 diritti di opzione che danno dirittoalla sottoscrizione di complessive n. 7.642.154 Nuove Azioni,per un controvalore di Euro 7.642.154. I diritti di opzione nonesercitati nel Periodo di Offerta (i "Diritti Inoptati" o"Diritti"), saranno offerti in Borsa da BMPS, ai sensidell'art. 2441, comma 3, del codice civile, per il tramite diBanca Akros S.p.A., nelle sedute del 1, 2, 3, 4 e 7 luglio2014, salvo chiusura anticipata (l'"Offerta in Borsa"). Nelcorso della prima seduta sara' offerto l'intero quantitativodei Diritti Inoptati; nelle sedute successive alla primasaranno offerti i Diritti eventualmente non collocati nellesedute precedenti. I Diritti potranno essere utilizzati per lasottoscrizione delle Nuove Azioni, al prezzo di Euro 1,00 perNuova Azione, sulla base di un rapporto di n. 214 Nuove Azioniogni n. 5 Diritti. L'esercizio dei Diritti acquistatinell'ambito dell'Offerta in Borsa e conseguentemente lasottoscrizione delle Nuove Azioni dovra' essere effettuatotramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema digestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., a pena didecadenza, entro e non oltre l'8 luglio 2014, con pari valuta,salvo il caso in cui l'Offerta in Borsa si chiudaanticipatamente, a seguito della vendita di tutti i Dirittiofferti nelle sedute del 1 o del 2 luglio 2014. Nel caso dichiusura anticipata dell'Offerta in Borsa, l'esercizio deiDiritti acquistati nell'ambito della predetta offerta dovra'essere effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro enon oltre il terzo giorno di borsa aperta successivo a quellodi comunicazione della chiusura anticipata e quindi: - entro enon oltre il 4 luglio 2014, con pari valuta, in caso dichiusura anticipata il 1 luglio 2014; - entro e non oltre il 7luglio 2014, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata il2 luglio 2014. In tutte le altre ipotesi, il termine ultimo perla sottoscrizione delle Nuove Azioni rimarra' il giorno 8luglio 2014. Le Nuove Azioni rivenienti dall'esercizio deiDiritti Inoptati saranno accreditate sui conti degliintermediari autorizzati aderenti al sistema di gestioneaccentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della giornatacontabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti e sarannopertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo. Siricorda che l'Offerta e' assistita dalla garanzia di UBS inqualita' di Global Coordinator e Joint Bookrunner, Citigroup,Goldman Sachs International e Mediobanca in qualita' diCo-Global Coordinator e Joint Bookrunner e, in aggiunta,Barclays, BofA Merrill Lynch, COMMERZBANK, J.P. Morgan, MorganStanley e Socie'te' Ge'ne'rale in qualita' di Joint Bookrunnerai sensi di un contratto di garanzia sottoscritto con BMPS indata 5 giugno 2014. Nell'ambito del consorzio di garanzia BancoSantander, Deutsche Bank e HSBC ricoprono il ruolo diCo-Bookrunner e Banca Aletti & C. S.p.A., Banca AkrosS.p.A. - Gruppo Bipiemme Banca Popolare di Milano, BBVA, GruppoBanca Popolare di Vicenza, Cre'dit Agricole, Credit Suisse,Equita, ING, Intermonte e Keefe, Bruyette & Woods ricopronoil ruolo di Co-Lead Manager. Il prospetto, unitamente aisupplementi al prospetto, sono a disposizione presso la sedesociale di BMPS, in Siena, Piazza Salimbeni, n. 3, nonche' sulsito internet della Societa' www.mps.it. "L'ottima riuscitadell'aumento di capitale ci consente di guardare al futuro conrinnovata energia ' dichiara Fabrizio Viola, amministratoredelegato di Banca Monte dei Paschi di Siena ' . Questaoperazione, oltre a consolidare i nostri requisitipatrimoniali, ci permettera' di restituire al Governo italianocirca 3,5 miliardi, comprensivi di interessi e sovrapprezzo,ovvero la gran parte dei 'Monti bond' a suo tempo ottenuti. Unrisultato positivo per MPS e per lo Stato". .