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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MAIRE TECNIMONT APPROVA L'EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO RISERVATO AD INVESTITORI QUALIFICATI.
Milano, 17 luglio 2014 – Maire Tecnimont S.p.A. ("Maire Tecnimont" o la "Società") comunica che il Consiglio di Amministrazione riunitosi il 16 luglio 2014 ha approvato l'emissione di un prestito obbligazionario "unsecured guaranteed", della durata di 5 anni, per un importo complessivo minimo di €300 milioni (le "Obbligazioni").
In linea con il Piano Industriale aggiornato 2013-2019, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 9 luglio 2014, i proventi del prestito obbligazionario verranno destinati al rifinanziamento del debito bancario della Società e della controllata Tecnimont S.p.A., al fine di diversificare le fonti di finanziamento, di allungare la durata media dell'indebitamento ed aumentare la flessibilità finanziaria del Gruppo Maire Tecnimont. Il rimborso delle Obbligazioni verrà garantito dalle controllate Tecnimont S.p.A. e KT - Kinetics Technology S.p.A..
L'operazione verrà effettuata subordinatamente alle condizioni di mercato. L'offerta è rivolta esclusivamente ad investitori qualificati al di fuori degli Stati Uniti d'America. L'offerta non sarà effettuata negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone e in Australia, né in qualsiasi altra giurisdizione nella quale l'offerta delle Obbligazioni sia vietata dalla legge.
La Società ha richiesto l'ammissione a quotazione delle Obbligazioni sul Global Exchange Market gestito dal Irish Stock Exchange. I termini del prestito obbligazionario saranno determinati in prossimità dell'emissione e saranno comunicati dalla Società non appena disponibili.
Banca IMI S.p.A., UniCredit Bank AG, Credit Suisse Securities (Europe) Limited e MPS Capital Services - Banca per le Imprese S.p.A. agiscono in qualità di joint lead manager dell'operazione.
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