Kinexia: closing acquisizione geotea per ' i' 60mln equity ed es

Kinexia: Closing Operazione GEOTEA.Milano, 28 novembre 2014. Aisensi dell'Accordo comunicato in data 3 novembre 2014 traKinexia S.p.A. ("Kinexia") e la sub-holding Waste Italia S.p.A.("Waste Italia") da una parte, e i Venditori (1) infra definitidall'altra, (l'"Accordo") relativo all'acquisizione di GeoteaS.p.A. (c.d. Operazione Geotea), ieri avuto luogo il closingdell'Operazione Geotea.A seguito del closing, Waste Italia haacquisito dai Venditori complessivi n. 5.467.366 azioniordinarie (2), senza valore nominale, rappresentative di unapartecipazione pari al 100% del capitale sociale di Geotea (3)("Partecipazione") ad un corrispettivo pari a Euro 60 milioni(i.e. equity value):a. quanto ad Euro

Kinexia: Closing Operazione GEOTEA.Milano, 28 novembre 2014. Aisensi dell'Accordo comunicato in data 3 novembre 2014 traKinexia S.p.A. ("Kinexia") e la sub-holding Waste Italia S.p.A.("Waste Italia") da una parte, e i Venditori (1) infra definitidall'altra, (l'"Accordo") relativo all'acquisizione di GeoteaS.p.A. (c.d. Operazione Geotea), ieri avuto luogo il closingdell'Operazione Geotea.A seguito del closing, Waste Italia haacquisito dai Venditori complessivi n. 5.467.366 azioniordinarie (2), senza valore nominale, rappresentative di unapartecipazione pari al 100% del capitale sociale di Geotea (3)("Partecipazione") ad un corrispettivo pari a Euro 60 milioni(i.e. equity value):a. quanto ad Euro 50 milioni per cassamediante bonifico di fondi immediatamente disponibili e,b.quanto ai restanti Euro 10 milioni, facendo ricorso ai fondirivenienti dall'avvenuta sottoscrizione da parte dei Venditori(in proporzione alle azioni Geotea detenute) di un prestitoobbligazionario convertibile ("POC"), con scadenza 36 mesidalla data del 27 novembre 2014, convertibile in n. 6.211.180in azioni ordinarie di nuova emissione di Kinexia per un valoredi Euro 1,61 ciascuna, con tasso di interesse annuo pari al 6%e con pagamento semi-annuale degli interessi.Inoltre, sempre indata 27 novembre, Waste Italia ha estinto per conto di Geotea idebiti bancari e finanziari di Geotea stessa per complessiviEuro 32,1 milioni.Inoltre, a garanzia del pagamento degliobblighi di indennizzo assunti dai Venditori ai sensidell'Accordo sono state depositate in un escrow accountvincolato nell'interesse dei Venditori e di Waste Italia,Obbligazioni Convertibili per un valore nominale complessivo dicirca Euro 5 milioni. In assenza di contenziosi tra le parti,il rilascio di tali titoli (e/o del denaro che fosse statodepositato sull'escrow account in sostituzione degli stessi) e'previsto al compimento del 36A' mese successivo dalla data del27 novembre 2014.Nel contesto del closing dell'OperazioneGeotea, l'assemblea ordinaria dei soci di Geotea tenutosi inpari data ha proceduto alla nomina dei nuovi organi sociali.Sono stati eletti quali membri del Consiglio diAmministrazione: Flavio Raimondo, Marco Fiorentino e GiuseppeMaria Chirico, quest'ultimo nominato altresi' Presidente delConsiglio di Amministrazione. Il Collegio Sindacale e', invece,composto: dai sindaci effettivi Roberto Lorusso Caputi, RenatoBolongaro e Stefano Poretti quest'ultimo nominato altresi'Presidente del Collegio Sindacale, oltre che dai sindacisupplenti Davidde Valentina e Mirka Cesnik.Sia il corrispettivoper l'Operazione Geotea che il rimborso del debito bancario efinanziario di Geotea sono stati finanziati, oltre che dallacassa riveniente dal POC, mediante l'utilizzo dei fondirinvenienti dall' "High Yield Bond" di Euro 200 milioni di cuial comunicato stampa diffuso in data 14 novembre 2014.Perulteriori informazioni relativi all'Operazione Geotea si rinviaal comunicato diffuso in data 3 novembre 2014 e, in riferimentoal relativo POC, al comunicato 20 novembre 2014, ed alladocumentazione depositata in occasione della riunione delConsiglio di Amministrazione di Kinexia in data 20 novembre2014 disponibile presso la sede di Kinexia (Milano, viaGiovanni Bensi n. 12/3) e sul sito internet www.kinexia.it. (1)LBO Italia Investimenti S.r.l., holding di partecipazionicontrollata da Europe Capital Partners V S.C.A., SICAR fondo diprivate equity ("LBO") titolare di n. 4.643.439 azionirappresentative del 84,93% del Capitale mentre il residuo e'frazionato tra diversi Venditori privati;(2) il capitalesociale sottoscritto e integralmente versato di Geotea e' paria Euro 5.467.366,00, rappresentato da n. 5.467.366 azioniordinarie, senza valore nominale;(3) Geotea e' una societa' cheopera, tramite le controllate, Bossarino S.r.l. e EcosavonaS.p.A., nel settore del trattamento e smaltimento dei rifiutiindustriali speciali non pericolosi e di rifiuti urbani eassimilabili, nonche' nel settore della produzione di energiaelettrica tramite processi connessi allo smaltimento dirifiuti. La societa' e' titolare di due giacimenti di messa adimora nella zona ovest ligure per complessivi 2,5 milioni dimetri cubi autorizzati, e' inoltre titolare delle seguentipartecipazioni di controllo: i) partecipazione rappresentativadel 100% del capitale sociale di Bossarino S.r.l. capitalesociale di Euro 41.600,00 attiva nel settore del trattamento esmaltimento dei rifiuti industriali speciali non pericolosi,nonche' nella produzione di energia elettrica tramite processiconnessi allo smaltimento dei rifiuti ("Bossarino"). Lasocieta' e' titolare di un giacimento di messa a dimora ubicatonella medesima localita'; e ii) partecipazione rappresentativadel 70% del capitale sociale di Ecosavona S.r.l. attiva nelsettore del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti urbanie assimilabili, nonche' nella produzione di energia elettricatramite processi connessi allo smaltimento dei rifiuti. Lasocieta' e' titolare di un giacimento di messa a dimora ubicatoin localita' Boscaccio nel comune di Vado Ligure (SV). Larestante porzione del capitale sociale di Ecosavona e' diproprieta', quanto al 25%, del Comune di Vado Ligure e, quantoal restante 5%, del Comune di Savona; SimoneFerradini.