Italiaonline: nulla osta Consob al prospetto di quotazione

Italiaonline S.p.A. ("Italiaonline" o la "Societa'") comunicadi aver ottenuto in data 25 settembre 2014 da CONSOBl'autorizzazione alla pubblicazione del documento diregistrazione della Societa', della nota informativa suglistrumenti finanziari e della nota di sintesi, checongiuntamente costituiscono il Prospetto relativo all'OffertaPubblica di Vendita e Sottoscrizione finalizzata all'ammissionea quotazione delle proprie azioni ordinarie presso il MercatoTelematico Azionario (MTA), organizzato e gestito da BorsaItaliana S.p.A. L'approvazione della CONSOB fa seguito alprovvedimento con il quale, in data 23 settembre 2014, BorsaItaliana ha deliberato l'ammissione alla quotazione sul MTA.L'Offerta Globale ha per oggetto massime

Italiaonline S.p.A. ("Italiaonline" o la "Societa'") comunicadi aver ottenuto in data 25 settembre 2014 da CONSOBl'autorizzazione alla pubblicazione del documento diregistrazione della Societa', della nota informativa suglistrumenti finanziari e della nota di sintesi, checongiuntamente costituiscono il Prospetto relativo all'OffertaPubblica di Vendita e Sottoscrizione finalizzata all'ammissionea quotazione delle proprie azioni ordinarie presso il MercatoTelematico Azionario (MTA), organizzato e gestito da BorsaItaliana S.p.A. L'approvazione della CONSOB fa seguito alprovvedimento con il quale, in data 23 settembre 2014, BorsaItaliana ha deliberato l'ammissione alla quotazione sul MTA.L'Offerta Globale ha per oggetto massime n. 23.000.000 Azioniordinarie, in parte, per massime n. 8.000.000 Azioni, poste invendita da Libero Acquisition S.a' r.l. e in parte, per massimen.15.000.000 Azioni, rivenienti dall'Aumento di Capitale conesclusione del diritto opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma5 del Codice Civile. L'Offerta Globale e' cosi' suddivisa: (a)un'Offerta Pubblica di n. 2.300.000 Azioni, pari al 10% delleAzioni oggetto dell'Offerta Globale, rivolta al pubblicoindistinto in Italia; e (b) un contestuale CollocamentoIstituzionale di n. 20.700.000 Azioni, pari al 90% delle Azionidell'Offerta Globale, riservato: (i) a InvestitoriIstituzionali in Italia ed all'estero ai sensi della RegulationS del Securities Act, con esclusione di Australia, Canada eGiappone e di qualsiasi Altro Paese, fatte salve eventualiesenzioni previste dalle leggi applicabili; (ii) e,limitatamente agli Stati Uniti d'America, ai "QualifiedInstitutional Buyers" ai sensi della Rule 144A del SecuritiesAct. Nell'ambito degli accordi che saranno stipulati perl'Offerta Globale e' prevista la concessione da partedell'Azionista Venditore ai Coordinatori dell'Offerta Globaledi un'opzione di chiedere in prestito massime n. 3.450.000Azioni, corrispondenti a una quota pari al 15% del numero diAzioni oggetto dell'Offerta Globale ai fini di un OverAllotment nell'ambito del Collocamento Istituzionale. In casodi Over Allotment, i Coordinatori dell'Offerta Globale potrannoesercitare tale opzione, in tutto o in parte, e collocare leAzioni cosi' prese a prestito presso gli InvestitoriIstituzionali. inoltre prevista la concessione, da partedell'Azionista Venditore ai Coordinatori dell'Offerta Globale,anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per ilCollocamento Istituzionale, di un'opzione per l'acquisto, alPrezzo d'Offerta, (l'"Opzione Greenshoe") di massime n.3.450.000 Azioni, corrispondenti ad una quota pari al 15% delnumero di Azioni oggetto dell'Offerta Globale, da allocarepresso i destinatari del Collocamento Istituzionale, in caso diOver Allotment. Le opzioni sopra menzionate potranno essereesercitate, in tutto o in parte, entro i 30 giorni successivialla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinariedell'Emittente sul MTA. La percentuale del capitale socialedell'Emittente detenuta dal mercato a seguito dell'OffertaGlobale sara' pari a circa il 35,4% (ed a circa il 40,7% aseguito di eventuale integrale esercizio della Greenshoe). LaSocieta' e l'Azionista Venditore, anche sulla base di analisisvolte dai Coordinatori dell'Offerta Globale, al fine esclusivodi consentire la raccolta di manifestazioni di interesse daparte degli Investitori Istituzionali nell'ambito delCollocamento Istituzionale, hanno individuato, d'intesa con iCoordinatori dell'Offerta Globale, un intervallo divalorizzazione indicativa del capitale economico dellaSocieta', ante aumento di capitale, compreso tra un minimo nonvincolante ai fini della determinazione del Prezzo di Offerta,di Euro 250 milioni ed un massimo vincolante di Euro 300milioni, pari ad un minimo non vincolante di Euro 5,00 perAzione ("Prezzo Minimo") e un massimo vincolante pari a Euro6,00 per Azione ("Prezzo Massimo"). L'Offerta Pubblica avra'inizio alle ore 9:00 del 26 settembre 2014 e terminera' alleore 13:30 del giorno 8 ottobre 2014. In tale periodo sara'possibile presentare le domande di adesione all'Offerta pressoCollocatori per quantitativi minimi di n. 500 Azioni (il "LottoMinimo") o suoi multipli, per un controvalore massimo di Euro3.000 per Lotto Minimo, oppure per quantitativi minimi di n.5.000 Azioni (il "Lotto Minimo di Adesione Maggiorato") o suoimultipli, per un controvalore massimo di Euro 30.000 per LottoMinimo Maggiorato. Il Collocamento Istituzionale avra' inizioil giorno 26 settembre 2014 e terminera' il giorno 8 ottobre2014. Il pagamento delle Azioni assegnate dovra' essereeffettuato entro il 14 ottobre 2014 (la "Data di Pagamento")presso il Collocatore che ha ricevuto l'adesione, senzaaggravio di commissioni o spese a carico dell'aderente. In casodi posticipo, proroga o chiusura anticipata dell'OffertaPubblica le eventuali variazioni della Data di Pagamentosaranno comunicate con il medesimo avviso con il quale sara'reso pubblico detto avvenimento. Il Prezzo di Offerta, che nonpotra' essere superiore al Prezzo Massimo, sara' determinatodalla Societa' e dall'Azionista Venditore, d'intesa con iCoordinatori dell'Offerta Globale, al termine del Periodo diOfferta e verra' reso noto mediante pubblicazione di appositoavviso pubblicato su almeno un quotidiano economico finanziarioa diffusione nazionale e sul sito internet della Societa' entrodue giorni lavorativi dal termine del Periodo di Offerta etrasmesso contestualmente alla CONSOB. Il Prospetto e' statodepositato per la pubblicazione presso CONSOB e messo adisposizione presso la sede legale di Italiaonline (Via delBosco Rinnovato 8, Assago), del Responsabile del Collocamento edei Collocatori, nonche' sul sito internet dell'Emittente e diBorsa Italiana S.p.A. L'avviso di avvenuta pubblicazione delProspetto sara' pubblicato su MF/Milano Finanza, in data 26settembre 2014. I Coordinatori dell'Offerta globale sono BancaIMI e Barclays, mentre Accelero Capital e Lazard agiscono inqualita' di Advisor Finanziari della Societa'. Banca IMIsvolgera' il ruolo di Responsabile del Collocamento perl'offerta pubblica e di Sponsor. Banca IMI ricopre, inoltre, ilruolo di Specialista. L'Advisor legale incaricato dallaSocieta' e' White & Case, mentre Clifford Chance agisce inqualita' di Advisor legale per i Coordinatori dell'Offertaglobale. KPMG e' la societa' di revisione incaricata. GD.