Intesa Sanpaolo: colloca bond subordinato "Tier 2" a 12 anni per

09 settembre 2014

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INTESA SANPAOLO RACCOGLIE 1 MILIARDO DI EURO SUI MERCATIINTERNAZIONALI CON L'EMISSIONE DI UN BENCHMARK SUBORDINATO DITIPO TIER 2. Torino, Milano, 8 settembre 2014 - Intesa Sanpaolo halanciato oggi sull'euromercato un'emissione obbligazionariabenchmark subordinata di tipo "Tier 2" per euro 1 miliardodestinata ai mercati internazionali.Si tratta di un bond emessoa valere sul Programma Euro Medium Term Notes di IntesaSanpaolo a tasso fisso a 12 anni.La cedola, pagabile in viaposticipata il 15 settembre di ogni anno a partire dal 15settembre 2015 fino a scadenza, e' pari a 3,928% per anno.Ilprezzo di riofferta e' stato fissato in 100%.Il rendimento ascadenza e' 3,928% annuo, pari al tasso mid swap a 12 anni piu'260 punti base. La data di regolamento sara' il 15 settembre2014.I tagli minimi dell'emissione sono di 100 mila euro emille euro a partire da tale valore. Il titolo non e' destinatoal mercato retail italiano ma ad investitori professionali e adintermediari finanziari internazionali e verra' quotato pressola Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato"Over-the-Counter".I capofila incaricati della distribuzionedel titolo sono Banca IMI, BNP Paribas, BofA Merrill Lynch,Deutsche Banke e UBS Investment Bank.I rating assegnati aldebito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: Baa2 daMoody's, BBB da Standard & Poor's, BBB+ da Fitch e A (low)da DBRS. .