Intercos: via libera della Consob al prospetto per l'ammissione

Intercos comunica di aver ottenuto in data 30 settembre 2014 daCONSOB l'approvazione del documento di registrazione diIntercos, della nota informativa e della nota di sintesirelativi all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioniordinarie sul Mercato Telematico Azionario ("MTA"), organizzatoe gestito da Borsa Italiana e, ove ne ricorrano i presupposti,sul segmento STAR. L'approvazione da parte di CONSOB fa seguitoal provvedimento del 25 settembre 2014 con il quale BorsaItaliana ha disposto l'ammissione a quotazione sull'MTA delleazioni della Societa'. L'offerta, rivolta esclusivamente adinvestitori istituzionali, ha avuto inizio lunedi' 29 settembre2014 ed e' previsto termini giovedi' 9 ottobre 2014(l'"Offerta"). L'Offerta ha ad oggetto massime n. 48.420.000azioni, corrispondenti al 44,18% del capitale sociale dellaSocieta' post Offerta, di cui:- massime n. 18.280.130 azioniofferte in sottoscrizione dalla Societa'; e - massime n.30.139.870 azioni offerte in vendita da Dafe 3000 S.r.l. e Dafe5000 S.r.l., societa' controllate da Dario Gianandrea Ferrari. inoltre prevista, da parte di Dafe 3000 S.r.l., la concessioneai Coordinatori dell'Offerta di un'opzione di over-allotment edi una corrispondente opzione greenshoe per massime n.4.842.000 azioni. I Coordinatori dell'Offerta potrannoesercitare tale opzione, in tutto o in parte, fino ai 30 giornisuccessivi alla data di inizio delle negoziazioni delle azionisull'MTA. In caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoeil numero di azioni complessivamente collocate sarebbe di n.53.262.000, per un flottante pari al 48,60% del capitalesociale. L'intervallo di valorizzazione indicativa del capitaleeconomico della Societa', non vincolante ai fini delladeterminazione del prezzo d'Offerta, ante aumento di capitale,e' compreso tra un minimo di Euro 319,6 milioni e un massimo diEuro 410,9 milioni, pari ad un minimo non vincolante di Euro3,50 per azione e un massimo non vincolante di Euro 4,50 perazione. Il pagamento delle azioni assegnate e' previsto per il15 ottobre 2014. Il Prospetto e' stato depositato per lapubblicazione presso CONSOB e messo a disposizione presso lasede legale dell'Emittente, in Milano, piazza Eleonora Duse n.2, e sul sito internet della Societa'. L'avviso di avvenutapubblicazione del Prospetto sara' pubblicato su Il Sole 24 Oree MF/Milano Finanza in data 2 ottobre 2014. Il prezzo diOfferta sara' reso noto mediante pubblicazione di appositoavviso pubblicato su almeno un quotidiano economico finanziarioa tiratura nazionale e sul sito internet della Societa' entrodue giorni lavorativi dal termine del periodo di Offerta etrasmesso contestualmente a CONSOB. I risultati dell'Offertasaranno comunicati a Borsa Italiana, nonche' al mercato tramitecomunicato stampa pubblicato sul sito internet della Societa'cinque giorni lavorativi successivi alla chiusura del periododi Offerta. I Coordinatori dell'Offerta e Joint Bookrunner sonoBanca IMI, BofA Merrill Lynch e UBS Investment Bank. BNPParibas agisce in qualita' di Joint Bookrunner, mentre BancaAletti in qualita' di Co-Lead Manager. Banca IMI svolge,inoltre, il ruolo di Sponsor e, in caso di ottenimento dellaqualifica di STAR, agira' in qualita' di Specialista.Rothschild agisce in qualita' di advisor finanziario deiProponenti, mentre Morri Cornelli e Associati in qualita' diadvisor dell'azionista di controllo. Gli advisor legaliincaricati dalla Societa' sono Lombardi Molinari Segni e DLAPiper, mentre Linklaters agisce in qualita' di advisor legaleper i Coordinatori dell'Offerta e Joint Bookrunner. La societa'incaricata della revisione legale dei conti di Intercos e' EY. .