Intercos presenta la domanda quotazione e punta allo STAR

10 settembre 2014

2 min di lettura

Intercos comunica di aver presentato a Borsa Italiana ladomanda di ammissione a quotazione delle proprie azioniordinarie sul Mercato Telematico Azionario ("MTA"), organizzatoe gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, ove ne ricorrano ipresupposti, sul segmento STAR.La Società intende utilizzare una parte dei proventi netti dipropria spettanza derivanti dall'offerta finalizzata alladiffusione delle proprie azioni ai fini della Quotazione(l'"Offerta") per supportare eventuali iniziative di crescitaoltre che per il rafforzamento patrimoniale e finanziario delGruppo, con un conseguente miglioramento dell'indebitamento.I Coordinatori dell'Offerta e Joint Bookrunner sono Banca IMI,BofA Merrill Lynch e UBS Investment Bank. BNP Paribas agisce inqualità di Joint Bookrunner. Banca IMI svolge inoltre il ruolodi Sponsor, mentre Rothschild agisce in qualità di AdvisorFinanziario della Società. Gli advisor legali incaricati dallaSocietà sono Lombardi Molinari Segni e DLA Piper, mentreLinklaters agisce in qualità di advisor legale per iCoordinatori dell'Offerta e Joint Bookrunner. La societàincaricata della revisione legale dei conti di Intercos è EY.Intercos S.p.A. Intercos, fondata da Dario Ferrari nel 1972, è uno deiprincipali operatori business to business (B2B) a livelloglobale nell'ideazione, produzione e commercializzazione diprodotti cosmetici e per il trattamento della pelle, destinatiai più noti marchi nazionali ed internazionali, nonché airetailer attivi nel settore della cosmesi e dello skincare.Il Gruppo - con oltre 2.800 dipendenti, 7 centri di ricerca, 12impianti produttivi e 11 uffici marketing presenti in 4continenti ? si pone quale trend setter in grado di prevedere,anticipare e determinare le tendenze del mondo del colourcosmetics e vanta un ruolo di leader a livello mondiale inquesto settore, nonché un'importante posizione in Europa eStati Uniti nello skincare di alta gamma. .